交行安徽省分行:投融資一體化“引資入皖”促發展

最佳化債務融資,是增強服務實體經濟效能的重要手段。近年來,交行安徽省分行踐行投融資一體化的“大投行”經營理念,依託總部駐滬及集團全牌照優勢,努力搭建從“資產端”到“資金端”的合作“生態圈”,全面發力安徽多層次資本市場,打造服務區域經濟發展新引擎。

聚焦重要規劃,“引資入皖”促發展

地方大專案規劃建設,離不開資金的助力支援。近年來,交行安徽省分行聚焦安徽“雙招雙引”“三重一創”等重要發展規劃以及國企改革三年方案實施程序,引導集團內外資金對接區域優質資產,搭建資本市場“朋友圈”,“引資入皖”支援安徽傳統產業升級和新興產業體系打造。

合肥市建設投資控股(集團)有限公司是合肥基礎設施建設的重要實施主體,總資產規模在全國同類企業中名列前茅。今年5月24日,作為獨立主承銷商,交行安徽省分行成功為其發行25億元中期票據,期限7年,票面利率3。46%。據瞭解,此舉創下了交通銀行史上獨立主承銷7年以上債券規模最大、利率最低的紀錄。

截至三季度末,交行安徽省分行服務各類私募基金專案共計27個,總規模近440億元。併購融資規模位居市場第2位,聯動集團外內外金融機構,以股權、信託、租賃等方式向市場提供表外融資近110億元,特別是協同交銀國際子公司成功股權投資安徽省內某汽車製造企業,積極助力汽車電子國產化替代。

圍繞安徽“準上市板塊”,交行安徽省分行對接服務安徽“迎客松行動”計劃,邀請專家來皖開展就近指導,推動“產業+資本+金融”有機融合,以優質金融服務積極支援Pre-IPO企業加快掛牌上市程序。特別是聚焦安徽打造“科技創新策源地”,成立科技金融專班,支援科技創新“栽樹工程”,助力科技成果轉化,助力行業重點企業快速成長。截至9月末,該行科技企業貸款、科創貸款增幅分別為49。87%、124%。

聯合境外分行,創新債券承銷服務模式

為滿足在皖企業直接融資需求,近年來,交行安徽省分行聚焦債券市場,著力做好境外債、綠色債、長久期債券等新模式運用,著力提升複雜金融產品交付能力,有效引入境外投資機構,實現主承銷債券的量增價降,積極降低社會融資成本。

合肥市產業投資控股(集團)有限公司是服務合肥戰略性新興產業發展的重要平臺。合作過程中,安徽交行積極響應客戶境外債券融資需求,透過“總行+港行+分行”立體化推動模式,逆市完成合肥產投5億美元無抵押境外債發行。據悉,該業務是交行安徽省分行最大規模的境內外聯動債券承銷專案。

“交行安徽省分行債券業務快速發展,既彰顯了國有大行以低融資成本服務實體經濟的責任擔當,也為我們做大做深‘資本市場朋友圈’打下堅實基礎,是發揮集團綜合經營優勢,實現服務實體經濟與自身高質量發展有機統一的典型舉措。”交行安徽省分行相關負責人介紹,下一步交行安徽分行將堅決扛起穩住經濟大盤的責任,一手提前對接鋪量資本市場,一手協同交總行和各子公司,踐行“大投行”理念,以綜合化服務全面對接安徽多層次資本市場,創新模式、探索產品,實現服務實體經濟規模、質量再提升。(胡雨松)

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