【隔夜重磅】
美聯儲11月和12月或將繼續加息
當地時間10月12日,美聯儲釋出了9月的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要。許多與會者表示,美國的通脹仍遠遠超過委員會2%的政策目標,同時展現出來的放緩訊號非常有限,通脹下行的速度慢於此前預期,所以委員們上調了實現價格穩定目標所需的聯邦基金利率路線。政策制定者們重申了實現通脹目標的承諾,還有多名委員表示為了實現降通脹,哪怕就業市場走軟也不應動搖。
與會者們判斷,委員會需要轉向並保持更具限制性的政策立場,然後維持一段時間,直到有令人信服的證據表明通脹正迴歸2%的政策目標。
會議紀要顯示,與會者預計,勞動力市場供需失衡將逐漸緩解,失業率可能有所上升,這是貨幣政策收緊效應的重要反映。幾位與會者表示,鑑於招聘方面的挑戰,即使在整體經濟活動走弱的情況下,企業也可能不太願意減少人手。有與會者特別強調,預期的失業率未來走向有很大的不確定性,失業率的上升幅度可能大大超過工作人員的預測。
根據會議紀要公佈的內容,美聯儲很可能在11月和12月的會議上分別加息75個基點和50個基點。市場參與者普遍預計,12月後加息的步伐將進一步放緩,2023年上半年基金利率將達到峰值。
納指和標普500指數六連跌
美東時間週三,美股三大指數集體收跌,納指和標普500指數日線六連跌,納指續創2020年7月來新低,標普500指數收於2020年11月以來最低水平。
截至收盤,道指跌0。10%報29210。85點,納指跌0。09%報10417。10點,標普500指數跌0。33%報3577。03點。
大型科技股多數上漲,蘋果跌0。46%,亞馬遜漲0。61%,奈飛漲3。07%,谷歌漲0。39%,臉書跌0。81%,微軟漲0。15%。
銀行股多數走高,摩根大通漲1。64%,高盛漲0。35%,花旗漲0。91%,摩根士丹利跌0。51%,美國銀行漲0。3%,富國銀行漲0。7%。
能源股集體上漲,埃克森美孚漲0。41%,雪佛龍漲0。24%,康菲石油漲0。55%,斯倫貝謝漲0。6%,西方石油漲1。55%。
熱門中概股多數上漲,百濟神州漲20。55%,霧芯科技漲12%,麗翔教育漲8。4%,洪恩漲7。16%,逸仙電商漲4。95%,老虎證券漲4。08%,阿里巴巴漲0。42%,拼多多漲0。41%,京東漲0。28%。跌幅方面,優信跌26。47%,達內教育跌19。79%,每日優鮮跌12。33%,金太陽教育跌6。7%,尚乘數科跌4。96%,百度跌1。10%。中概新能源汽車股集體上漲,蔚來汽車漲0。35%,小鵬汽車漲1。54%,理想汽車漲3。61%。
個股方面,飛利浦跌近12%,公司預計第三季度的可比營收下降了約5%至43億歐元。展望第四季度,飛利浦預計持續的供應鏈中斷、宏觀環境惡化將導致可比營收將出現約5%的下降,而此前的指引為今年下半年的可比營收將增長6%-9%。
資料方面,當地時間12日,美國勞工部發布的資料顯示,美國9月生產者價格指數(PPI)同比增長8。5%,較上月的8。7%有所回落,高於預期的8。4%;環比上升0。4%,為三個月來首次上升,高於預期的0。2%及上月的-0。1%。
據路透社報道,美國PPI增速放緩是受到供應鏈瓶頸緩解以及大宗商品價格從春季高點回落的推動。但對消費者價格的影響微乎其微。
報道提到,根據路透對分析師的調查,13日公佈的資料可能顯示美國9月消費者物價指數(CPI)上升,為美聯儲11月加息75個基點奠定了基礎,這將是今年第四次加息。
國際原油價格三連跌
外盤時間週三,國際原油期貨價格連續三日下跌。WTI 11月原油期貨收跌2。08美元,跌幅2。33%,報87。27美元/桶。布倫特12月原油期貨收跌1。84美元,跌幅1。95%,報92。45美元/桶。分析稱,對需求的持續擔憂、美元走強以及對主要央行進一步加息的預期推動油價走低。
訊息上,當地時間10月12日,石油輸出國組織(OPEC)下調本季度原油需求預估,為上週宣佈的有減產決定提供理由。OPEC還下調了明年石油增長預期,原因是高通脹和經濟放緩等因素。
據OPEC的月度報告,該組織將今年第四季度所需的原油產量預測下調44萬桶/日,並將同期全球需求增長預測下調90萬桶/日。OPEC還將2022年的石油需求增長預測下調46萬桶/日至264萬桶/日,將2023年的預測下調36萬桶/日至234萬桶/日。
OPEC+上週宣佈減產200萬桶/日,以穩定油價,減產規模創2020年以來之最。
【今日關注(北京時間)】
02:00 美聯儲FOMC公佈9月貨幣政策會議紀要
14:00 德國9月CPI
20:30 美國9月CPI
22:30 美國EIA庫存週報
【新股申購】
金橙子(688291)
申購程式碼:787291
發行價格:26。77
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上市地點:上海證券交易所科創板
主營業務:鐳射加工裝置運動控制系統的研發與銷售。
【新股上市】
慧博雲通(301316)
股票程式碼:301316
發行價格:7。6
發行市盈率:50。5
上市地點:深圳證券交易所創業板
主營業務:軟體技術外包服務和移動智慧終端測試服務。
聖暉整合(603163)
股票程式碼:603163
發行價格:27。25
發行市盈率:17。64
上市地點:上海證券交易所主機板
主營業務:圍繞下游客戶的核心工藝流程,提供符合標準的工藝環境解決方案。
【財經熱點】
財政部在香港發行55億元人民幣國債
10月12日,財政部在香港特別行政區面向機構投資者招標發行2022年第三期55億元人民幣國債,機構投資者積極參與,認購總額225。11億元,認購倍數4。09倍,發行利率低於香港離岸二級市場國債收益率5-10個基點。其中,2年期35億元,認購倍數3。95倍,發行價格100。25元,相當於發行利率2。286%;5年期20億元,認購倍數4。35倍,發行價格100。33元,相當於發行利率2。6739%。 根據發行安排,2022年第四期人民幣國債將於12月發行,規模50億元,具體安排將在香港金融管理局債務工具中央結算系統(CMU)另行公佈。
英國8月GDP環比下滑0.3%
英國國家統計局12日釋出資料顯示,8月英國國內生產總值(GDP)環比下降0。3%,製造業和服務業有所回落。國際貨幣基金組織11日警告稱,由於物價上漲、利率上升,消費者購買慾望被抑制,英國經濟或在2023年大幅下滑。該機構將英國2023年經濟增長預期從0。5%下調至0。3%。
德國經濟部預測該國2023年將出現衰退
當地時間12日,德國聯邦經濟和氣候保護部在其釋出的秋季預測中指出,儘管政府計劃透過天然氣價格“剎車”機制來控制目前該國國內天然氣價格暴漲的局面,但在地區衝突影響下,能源、原材料和食品價格將持續居高不下,所以預計2022年和2023年的通脹率將分別為8%和7%。與此同時,德國經濟2023年或將萎縮0。4%。
上交所釋出最佳化新一代資訊科技、基建等13條指數
上交所釋出、最佳化的13條指數中,科技創新領域指數2條(中證科技創新信用債指數、中證創新主題信用債指數)、數字經濟領域指數1條(上證資訊保安主題指數)、先進製造領域指數3條(中證高階製造成長50指數、中證高階製造指數、中證全指汽車指數)、基建主題指數2條(上證基建指數、中證基建指數)、養老服務領域指數2條(中證銀髮經濟主題指數、上證養老產業指數)、鄉村振興領域指數3條(中證鄉村振興債指數、中證鄉村振興地方政府債指數、中證鄉村振興信用債指數)。
國盛金控“80後”總經理辭職
12日盤後,國盛金控公告,張巍辭去公司總經理等職務。約在三週前,張巍已辭去國盛金控副董事長職務。另據國盛金控2021年年報,張巍,1980年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。曾任江蘇通達動力科技股份有限公司副總經理、董事會秘書,北京鳳凰財富投資管理有限公司總經理,北京鳳凰財富控股集團有限公司總經理。
大眾出售保時捷股份套現超千億
大眾汽車在保時捷上市之後已累計套現近192億歐元(約1336億元人民幣)。具體來看,路透社近日報道稱,大眾汽車宣佈,其綠鞋期權未完全行使,因此發行保時捷優先股帶來的收益為91億歐元。如果完全提取綠鞋期權,大眾汽車將獲得94億歐元。在此之前,大眾汽車以7。5%的溢價向保時捷-皮耶希家族出售普通股,獲得了100。9億歐元。