環球新材國際(06616.HK)擬859億韓元收購若干CQV股份及全部CQV...

格隆匯1月27日丨環球新材國際(06616。HK)公告,於2023年1月27日,(a)買方

至星有限公司

公司全資附屬公司

訂立CQV待售股份A協議及CQV待售股份B協議;及(b)公司就收購事項訂立CQV庫存股協議。

根據該三份協議,買方有條件地同意購買,CQV賣方A及CQV賣方B各自有條件地同意出售,CQV待售股份A及CQV待售股份B;公司有條件地同意購買,CQV有條件地同意出售,CQV庫存股。

收購事項的總代價為859億韓元,將於成交後以(a)自集團內部財務資源中撥付現金250億韓元及(b)根據一般授權按發行價配發及發行4711萬股代價股份的方式結算。

成交後,公司將直接及間接持有CQV已發行股份的42。45%,並將成為CQV的單一最大股東。

CQV將成為公司的非全資附屬公司,由於公司獲得對CQV的控制權以及CQV董事會的組成,其財務業績及狀況將合併到集團的賬目。

CQV為一間於2000年10月20日在大韓民國註冊的有限公司,其普通股於KOSDAQ上市

KOSDAQ:101240

。CQV主要於大韓民國從事珠光顏料的生產及銷售。

董事認為,收購事項為集團提供一個良好機遇,以利用國際珠光顏料行業的機遇並擴大其業務範圍。收購事項亦符合集團的業務策略,並可加強 CQV與集團之間的協同效應。透過收購及控制CQV,集團可利用CQV的經驗、技術及市場地位,提高其市場份額,加強其產品供應,從而提高集團的整體競爭力。

收購CQV庫存股旨在購買CQV持有的全部CQV的已發行股本。因此,成交後,CQV將由公司直接及間接擁有42。45%的股份,剩餘57。55%主要由CQV的公眾投資者持有。公司的韓國法律顧問已確認,大韓民國並無強制要約要求公司或買方收購CQV的全部剩餘已發行股份。截至本公告日期,公司無意向公眾投資者收購CQV的全部剩餘已發行股份。

頂部