​儲能,終成萬億賽道!

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喊了n年的大風口,這一次儲能終於可以支楞起來了。

7 月23日,相關部門釋出《關於加快推動新型儲能發展的指導意見》,明確到2025年我國新型儲能裝機規模超過30GW,而截至2020年底,國內新型儲能的累計裝機規模只有約3。27GW。

也就是說,

未來五年,我國新型儲能的裝機規模將有八倍的增長空間。

到2025年,我國儲能投資市場空間將達到約0。45萬億元,2030年增長到

1.3萬億元

左右。

今天呢,我們就來聊聊最近爆火的儲能。

一、剛需

首先,我們來看一下什麼是儲能。

儲能是指

透過介質或裝置把能量儲存起來,在需要時再釋放出來的過程

因為電力即發即用,無法直接儲存的能源形態,發電和用電的波動性造成資源浪費。2020年全國棄光率為2。0%、棄風率為3。5%,可以預見光伏風電快速上量後電網消納有限、參與調峰能力不足、傳輸容量有限等問題顯現。所以說,

為了配合我國風電、光伏高增長目標,儲能配套已成剛需。

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我們都知道,光伏是需要太陽提供能量進行發電,但是到了晚上基本上沒什麼作用。風力資源的劣勢在於間歇性和不穩定性,這樣一來,想大規模運用新能源發電顯然還不太現實。

在這樣的背景下,儲能技術的發展很大程度上解決上述問題。它讓發電平滑輸出,有效調節新能源發電引起的電網電壓、頻率的變化。

儲能的使用,讓風電、光伏發電大規模可靠、方便地併入常規電網成為現實。

儲能作為電力儲存裝置,還可以平衡電能在時間上的供需關係,在電力系統的發輸、配用的各環節皆有作用。

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我們再來看一下目前制約儲能發展的因素:雖然從整個電力系統的角度出發,儲能是能源轉型過程中必不可少的環節,但是在傳統的電力體制下儲能的定位並不明確,這在極大程度上制約了儲能規模化的發展。

1、收益與成本的不匹配是儲能大規模發展的主要挑戰

承擔儲能成本的投資方往往不是儲能收益的享受者,因此配置儲能的積極性較弱,例如可再生能源開發商是儲能系統的投資者,收益卻主要由電網環節享受(可再生能源發電的波動性減弱,對電網的衝擊降低)。

2、成本始終是制約因素

風力、太陽能發電的不穩定性是配置儲能的重要原因,因此長期來看新能源發電側需要承擔一定的儲能成本。隨著發電佔比的持續提升,新能源裝機對電網的衝擊將越來越大,單純的上網側平價還不足以支撐新能源完成對傳統化石能源的徹底取代。所以,

儲能平價地實現將有重要意義

二、政策空間

瞭解完了什麼是儲能,我們來看一下儲能的“政策空間”。

在文章開頭,我們就講了7月23日,相關部門印發《關於加快推動新型儲能發展的指導意見》,明確到2025年新型儲能裝機規模達30GW以上。

截至2020年末我國電化學儲能累計裝機規模3。3GW。據此測算,

未來五年儲能行業複合增速將在56%!

——這增速相當可以了。

並且,在指導意見裡提到了“

在儲能的身份問題上,明確新型儲能獨立市場主體地位,推動儲能進入並允許同時參與各類電力市場

”。

這一點非常重要,在過去十幾年裡,儲能的成本一降再降,但商業化旅途卻步履蹣跚,其中一個重要原因就是

在電力系統中缺乏一個明確的身份和定位

同樣是新能源產業的重要分支,光伏和風電有明確的商業模式,只要成本降到上網電價之下就能賺錢,整個行業只要一門心思降成本就行。而儲能不一樣,它的價值主要是為電網的安全穩定執行提供輔助服務。但是,在國內幾乎沒有輔助服務市場,儲能此前在電力系統中基本相當於一個“黑戶”,自然也就沒有獨立的市場主體地位。

結果就是,大家都承認儲能勞苦功高,但談到成本和付費的時候,儲能又變成了一種負擔,難以被計入輸配電價,成本只能由電廠承擔,並沒有傳導至使用者,電廠自然也就沒有加裝電儲能的動力。

所以說,現在有了獨立市場主體地位的儲能就相當於有了名分啦,

這是儲能參與電力市場並開啟商業化的重要一步

三、儲能產業鏈

根據前面我們講的內容,可以發現

儲能的方向和空間都沒有問題,高景氣的標配。

不過,一切都得落到投資上,我們最後來了解一下儲能行業的產業鏈以及港股的相關標的。

在這先給大家安利一個網站中國儲能網,對儲能技術感興趣的、想了解的可以看一下:http://www。escn。com。cn/

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電力系統中的儲能通常可分為

物理儲能

化學儲能

兩大類。

其中,物理儲能是將電能轉化為機械能(勢能、動能)進行儲存,例如抽水蓄能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能等;而化學儲能則是將電能轉化為化學能,主要包括各種電池儲能方案,例如鋰離子電池、鉛酸電池、鈉硫電池等。

從新增裝機情況來看,近年來

電化學儲能已成為主流

,2012 至2020 年全球電化學儲能裝機由不到 1GW 提升至超過 13GW,貢獻了全球電力儲能裝機的主要增量。

電化學儲能,上游由電池系統、變流裝置和其他零部件生產商組成,中游為儲能裝置和系統整合供應商,下游為各類應用場景,包括髮電側的電站,電網側的國家電網、南方電網等發電公司,以及使用者側的家庭、工廠等用電終端。

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短期看政策,長期看成本。

儲能系統的成本中,

電池系統佔55%,儲能變流器佔20%

。二者不僅佔據四分之三的成本,還擁有最高的技術壁壘,因此,當儲能需求未來越來越大,儲能電池和變流器作為核心環節將直接受益。各個環節都有降價空間,很顯然,

電池成本的下降對整個度電成本的下降發揮著舉足輕重的作用。

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1、比亞迪股份(01211.HK)

2020年,比亞迪創新地推出全新一代電網級儲能平臺產品Cube T28,在設計上增加了主動排氣系統和被動洩壓系統,透過設定可燃氣體探測器、主動排氣裝置、防爆洩壓裝置等,確保了系統安全高效執行。

今年,比亞迪還推出了具有完全自主智慧財產權的第三代全新電池組管理方案BMS-active,可有效控制電池組電流,保證電池組可用率達99。9%以上,支援電池增容,簡化電池組維修安全問題。

預計到2022年,比亞迪將在Cube儲能產品平臺上繼續推出新一代Cube K36儲能系統。該系統將採用刀片電池技術,其容量密度將超集裝箱產品145%,同時僅需約一半用地面積,將大幅降低基建費用、提升專案全週期成本,並把儲能安全提升到一個全新的行業高度,持續為全球儲能行業打造安全榜樣。

2、信義儲電(08328.HK)

信義儲電是香港最大的汽車玻璃維修及更換服務商之一,現已戰略轉型為綜合性的新能源方案提供商,產品範圍包括移動電源、駐車電源、鋰電池模組、逆變器及充電樁產品。

自2017年以來,集團開始成為工業儲能、民用儲能、動力儲能、船舶儲能的系統整合供應商,提供風能、太陽能儲能一體化服務及太陽能電站EPC、風電場管理服務。

3、超威動力(00951.HK)

超威動力是全球領先的新能源製造商、運營商、服務商。浙江超威電力有限公司是超威集團控股的全資子公司,主要從事光伏、儲能、微電網及能源網際網路等新能源領域產品的研發製造、規劃設計、整合應用和安裝運維。

公司依託集團在儲能領域的先進技術,沿著從做儲能電池到儲能電站,再到儲能系統的發展路徑,持續推進新產品、新技術的開發與產業化及併網與離網業務網路建設,最終透過能源網際網路實現對能源的高效管理和應用。

【港股打新動態】

今天,“先瑞達醫療-B”仍在招股,

可以打

,具體資訊如下:

(PS:不指導操作,投資有風險,入市需謹慎~)

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目前,“心瑋醫療-B”已截至招股,8月19日將公佈中籤結果,8月20日正式上市。

【港股小課堂】

今天的小課堂,我們來講講“

毛利率

”吧。

毛利率,主要衡量的是

一家公司的盈利能力

。通常來說,毛利率越高表明公司的盈利能力越強,控制成本的能力就越強。或者說,高毛利率代表了公司的產品或服務有很強的競爭優勢,在市場上的替代性比較低。反之則反。

一般來說,選擇高毛利率的公司風險相對來說是較低的。但選擇公司時,並不是只看毛利率這一個標準,仍需要綜合考慮其他因素。

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