北京銀行600億永續債完成發行,為中國城商行最大規模永續債

【大河財立方訊息】

12月15日,大河報·大河財立方記者獲悉,北京銀行2021年永續債(第二期)已完成發行,發行規模200億元,票面利率3。84%,全場獲得2。58倍認購。

至此,北京銀行獲批發行總額600億元永續債已全部發行完畢,募集資金將用於補充其他一級資本,預計將提高北京銀行一級資本充足率約2。72個百分點。據悉,這是中國城商行已發行規模最大的永續債。

北京銀行2021年永續債(第二期)於12月8日簿記建檔,並於12月13日完成發行,發行規模為人民幣200億元,前5年票面利率為3。84%,每5年調整一次,在第5年及之後的每個付息日附發行人有條件贖回權。

公告顯示,北京銀行於2020年3月啟動發行永續債各項準備工作。2021年初,中國人民銀行和北京銀保監局先後批准北京銀行發行不超過600億元人民幣的無固定期限資本債券,隨後該行啟動在全國銀行間債券市場發行工作。10月19日,北京銀行2021年永續債(第一期)完成發行,發行規模400億元,票面利率4。35%。

北京銀行三季報資料顯示,截至2021年9月末,北京銀行資產總額達到30569。50億元,前三季度實現營業收入497。83億元,淨利潤183。26億元,不良覆蓋率1。44%,撥備覆蓋率224。62%。

責編:李震 | 總監:萬軍偉

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