價投小私募怎麼給客戶彙報情況

作為一個常年活躍在情感兩性懟人領域的科普類雪球使用者,估計大家經常忘了我其實是一個咪咪小的價投類股票多頭私募基金的經理人。

通俗的說,就是正規持牌代人炒股的,職業老股民。

但是,我得承認一個自己工作上的缺陷就是,我這個叫諸法空的小產品發了也有快三年了,就一直沒怎麼正經的給客戶做過彙報。

理由是,我沒想到適合我的彙報方式。

價投小私募怎麼給客戶彙報情況

幸運的是,我的客戶還都是比較信任我,而且人家也確實是奔著夾頭的風格行事,平時可能沒怎麼太關注產品運營。

通常來說,基金是應該隔一段時間給客戶彙報一下情況,因為,除了淨值可以在排排公開的看到,客戶並不清楚我平時買的啥,有沒有偷摸的在賭啊,買的票是不是在夾頭啊。

大機構的做法是公佈下主要持倉,私募也有講講自己對某個策略的觀點,但是我各人覺得這個方式不太妥。

因為不合邏輯。

如果客戶對哪個股票,哪個策略是對的,他自己非常清楚的話,他自己炒就行了,特別是夾頭類的客戶,對交易的要求不那麼高,我覺得這部分投資沒必要付錢給基金經理。如果他不清楚或者反對某個策略,那你披露給客戶,不是單純的給人家添堵麼。

我認為我彙報的核心是,我有沒有在夾頭。

所以未來我打算以如下方式彙報持倉情況。

《2021年3月12日彙報諸法空持倉情況》

一,諸法空分紅率:持有的所有股票預計產生分紅的總額 / 賬戶總市值 =3。6%

二,諸法空市盈率:賬戶總市值 / 持有的所有股票最近年報對應的利潤總額  =8。24

其中,

預計分紅按照企業連續多年分紅比例推算,如已經公告則以公告為準,如企業沒有分紅歷史,或者分紅很不穩定,則按0分紅計算。

本次企業利潤按2020年公告或快報計算,如在下半年計算,則按照當年的半年報數值保守推演。

賬戶總市值以前一交易日為準。

目前諸法空保持高倉位,高分紅,低估值正常執行中,彙報完畢。

PS,我十分想去潛水。

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