精選層打新在即!國義招標將於8月3日舉行網上路演

8月2日,資本邦瞭解到,新三板公司國義招標(831039。NQ)於近日釋出了股票向不特定合格投資者公開發行並在精選層掛牌網上路演公告。

公告顯示,國義招標股份有限公司(以下簡稱“發行人”或“公司”)股票向不特定合格投資者公開發行並在精選層掛牌(以下簡稱“本次發行”)的申請已經全國股轉公司掛牌委員會審議透過,並已獲中國證券監督管理委員會核准。海通證券股份有限公司(以下簡稱“海通證券”、“保薦機構(主承銷商)”)擔任本次發行的保薦機構(主承銷商)。

本次發行採用戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向開通新三板精選層交易許可權的合格投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。

發行人和海通證券將透過網下詢價確定發行價格。戰略配售在海通證券處進行,初步詢價及網下、網上發行透過全國股轉公司交易系統進行。本次發行股份全部為新股,本次初始發行數量為1,200。00萬股,發行後總股本為15,202。00萬股(超額配售選擇權行使前),本次初始發行數量佔發行後總股數的7。89%(超額配售選擇權行使前)。

發行人授予海通證券不超過初始發行規模15%的超額配售選擇權,若超額配售選擇權全額行使,則發行總股數將擴大至1,380。00萬股,發行後總股本擴大至15,382。00萬股,本次發行數量佔發行後公司總股本的比例為8。97%(超額配售選擇權全額行使後)。

其中,本次發行初始戰略配售發行數量為180。00萬股,佔超額配售選擇權行使前本次發行總量的15。00%,佔超額配售選擇權全額行使後本次發行總股數的13。04%。最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額將回撥至網下發行。

回撥機制啟動前,網下初始發行數量為714。00萬股,佔超額配售選擇權行使前扣除初始戰略配售數量後本次發行總量的70。00%,佔超額配售選擇權行使後扣除初始戰略配售數量後本次發行總量的59。50%;回撥機制啟動前、超額配售啟用前,網上初始發行數量306。00萬股,佔超額配售選擇權行使前扣除初始戰略配售數量後本次發行總量的30。00%,回撥機制啟動前、超額配售啟用後,網上初始發行數量為486。00萬股,佔超額配售選擇權全額行使後扣除初始戰略配售發行數量後本次發行總量的40。50%。

最終網下、網上發行合計數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量,網上及網下最終發行數量將根據是否啟用超額配售選擇權及回撥情況確定。

為便於投資者瞭解發行人的有關情況和本次發行的相關安排,發行人和保薦機構(主承銷商)將就本次發行舉行網上路演,敬請廣大投資者關注如下資訊:

1、網上路演時間:2021年8月3日(T-1日,週二)14:00-16:00;

2、網上路演網址:全景網(https://rs。p5w。net/html/128608。shtml);

3、參加人員:發行人管理層主要成員和保薦機構(主承銷商)相關人員。

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