今年第一個超級獨角獸,估值1400億

現在執掌這隻巨無霸的,是一位來自北京的80後。

這是一隻你可能沒聽說過的超級獨角獸。

本週,全球知名做市商Citadel Securities宣佈以220億美元(約合1400億人民幣)估值完成了11。5億美元融資,由紅杉資本和加密貨幣投資公司Paradigm投資,紅杉資本合夥人林君叡Alfred Lin將加入董事會。一舉拿下千億估值,Citadel Securities和它背後隱秘的掌門人浮出水面。

1987年,19歲的哈佛大二學生——Ken Griffin(肯·格里芬)在大學宿舍用傳真機、電腦、電話和借來的26萬美元建立了自己的可轉換債套利組合,成為對沖基金界最年輕的投資經理。4年後,格里芬正式創辦了Citadel集團,拉開了華爾街投資江湖的傳奇一幕。時至今日,Citadel Securities2020年淨營收額達67億美元,是紐約證券交易所最大的指定做市商。

有趣的是,現在執掌這隻巨無霸的,是一位80後——趙鵬。早年就讀於北京八中,大學畢業於北京大學,他的公開資料並不多。出任CEO後,趙鵬或是繼陸奇之後,為數不多的一位年入9位數的北美華人。

今年第一個超級獨角獸,估值1400億

01  今年第一隻超級獨角獸誕生:80後男生掌舵,估值1400億

Citadel Securities是誰?創立於2002年,Citadel Securities是全球聲名顯赫的做市商,也是華爾街不可忽視的一支主導力量。

何為做市商?幾天前,鋪墊已久的做市商制度也將在科創板落地,科創板將在競價交易基礎上,待條件成熟時引入做市商機制。至此,伴隨著《證券公司科創板股票做市交易業務試點規定(徵求意見稿)》的出臺,中國市場也開始熱議這個新名詞。

通俗地來講,做市商就是“股票價格的中間商”,它們往往是證券市場上具備實力和信譽的特許交易商,不斷地向公眾投資者丟擲雙向報價,既報賣的價格,也報買的價格,透過買賣證券來保證交易量和流動性,並依靠這中間產生的買賣差價來獲得收益。

Citadel Securities就是這樣一個存在,主要為中央銀行、金融機構、政府機構、企業、保險公司和主權財富基金提供廣泛的股票和固定收益產品。

令人意外的是,執掌這家全球頂級做市商的,是一位80後——趙鵬。作為Citadel Securities的現任CEO,趙鵬頗為神秘,其在國內的公開資訊幾乎為零。透過不多的資料,我們可以一窺這位年輕人的開掛人生。

1983年出生於北京,趙鵬曾就讀於北京第八中學少兒五班,有著超乎常人的高智商和高情商,是一個不折不扣的神童。後來,趙鵬以優異的成績考入北京大學數學系,在校期間曾獲得北京大學創新獎等多個獎項。

本科畢業後,趙鵬遠赴海外深造,攻讀加州大學伯克利分校統計學的博士學位,主要研究線上預測、預測損失函式、自然統計、財務資料分析和財務預測等內容。2006年,趙鵬畢業後即進入Citadel集團,從量化研究員做起,將最前沿的分析技術與創新的工程技術相結合,一路奮鬥到這家全球頂級對沖基金的關鍵位置。2017年初,Citadel Securities重磅官宣了一項人事變動,正式聘任80後趙鵬為CEO。

趙鵬接手CEO之位後,Citadel Securities也由此踏入了一段業務持續增長時期。根據公司官網介紹,Citadel Securities的自動化股票交易平臺處理大約27%的美國股票交易量,涉及超1。1萬家美國上市證券和1。6萬多家場外交易證券。此外,Citadel Securities還為4000多家美國上市期權公司提供做市業務,佔美國期權交易總量的99%,是美國主要期權交易所最大的流動性提供者。

這也為其帶來了巨大的收益。公開資料顯示,在2020年, Citadel Securities由交易產生的淨營收額為67億美元,這一數字是其2018年的兩倍。

爆賺一番,Citadel Securities被矚目。今年1月11日,Citadel Securities完成了創立20年以來的第一筆融資——紅杉資本和 Paradigm對其進行了11。5 億美元的少數股權投資,估值達220億美元,約合人民幣1400億元。紅杉資本合夥人林君叡Alfred Lin將加入董事會。

CEO趙鵬表示:“我們看到了滿足更多市場和更多產品客戶需求的巨大機遇,我們與紅杉和Paradigm的合作使我們處於更有利的地位。”

02  19歲從大學宿舍起家,做到千億富翁:他堅定地看多中國

Citadel Securities得以長成今天的龐然大物,離不開背後的華爾街大佬——肯·格里芬。

今年第一個超級獨角獸,估值1400億

1968年,格里芬出生在美國佛羅里達州,從小就展現出了過人的數學才能,還對電腦程式產生了極大的興趣。幼年時期,他常常跑去當地的一家電腦商店,並虛心向店內銷售學習,一待便是幾個小時,很快成為一名電腦高手。讀高中時,當同齡人在街上游蕩玩耍時,格里芬跑去IBM兼職做起了程式錯誤排除的工作。

1986年,天資聰穎的格里芬被哈佛大學錄取。同一年,他偶然間看到《福布斯》雜誌釋出的一篇文章,開始對投資產生興趣,由此踏進了股市。大學二年級時,格里芬發起了兩隻基金,又從親戚那裡借來的26萬美元,在宿舍裡用傳真機、個人電腦和電話做起了可轉換債套利。為了加速債券報價,他甚至還曾偷偷在宿舍大樓一側偷偷安了一個衛星天線。就在這間小小的宿舍裡,格里芬賺來了人生的第一桶金,是當時對沖基金界最年輕的投資經理。

很快,這位謙遜但雄心勃勃的年輕人引起了對沖基金先驅Frank Meyer的注意。大學畢業後,格里芬便進入前者旗下的格蘭伍德資本管理公司,Frank Meyer更是破例將100萬美元交給他管理,而這筆錢在短短一年後就獲得了70%的收益。

1990年,剛剛過完22歲生日的格里芬靠著自己的賺來的400多萬美元建立了自己的基金公司——Citadel,寓意在動盪時期為資金提供一個安全場所。就這樣,格里芬霸氣開啟了嶄新的商業傳奇人生,叱吒華爾街。

自成立以來,Citadel的步伐就十分迅猛。在創立後僅8年時間裡,Citadel的資產規模就擴大至超20億美元。2003年,年僅35歲的格里芬登陸“福布斯美國400富豪榜”上白手起家的人中最年輕的人,當時的金融圈紛紛冠以其“華爾街最令人懼怕的人”之稱。

三十餘年過去,現在的Citadel資產規模已經達到430 億美元,是全球最大的對沖基金之一。業務做得風生水起,格里芬也成為全球最富有的人士之一。現在,他的財富又升到了新高度。根據福布斯富豪榜顯示,格里芬身家達160億美元,約合人民幣超1000億元,在全球同年齡人中財富排位第二。

而一直以來,格里芬都對他的投資策略守口如瓶。僅有的資訊指出,他不關心股票的基本面或內在價值,只關心價格波動,透過大量資訊以及各種數學模型來分析交易心態,從中尋找機會,頗為隱秘。

部署了一個龐大的金融帝國,這位華爾街傳奇人物也將目光指向了中國。天眼查APP顯示,早在去年11月,Citadel在中國註冊了新公司-信拓城信塔(上海)企業服務有限公司,由Citadel旗下的Citadel Asia Limited 100%控股。隨後的12月20日,上海黃金交易所公告宣佈吸收三家機構為國際會員,其中Citadel Securities China Limited正是大名鼎鼎的Citadel Securities的旗下機構。

格里芬也對中國市場寄予了強烈的期望。在不久前財新峰會上的一場對談中,他提到Citadel在中國的戰略:一方面,Citadel是中國市場的積極參與者,在各種運營良好的中國公司中尋找投資機會。另一方面,作為全球最大的做市商之一,Citadel Securities將在未來幾年更多地參與中國市場,既在中國市場提供流動性,又與中國企業合作從世界各地獲取資金。

“在我參與中國市場近30年之後,我認為我們在中國是絕對的長期投資者。見證中國正在發生的經濟神話是令人歎為觀止的,這絕對可以稱之為奇蹟。”格里芬如是說。

03  全球十大獨角獸,3家來自中國,位元組跳動估值2.3萬億

中國正在批次誕生全球超級獨角獸。

上個月,最新《2021全球獨角獸榜》出爐。榜單顯示,美國和中國在這一屆的獨角獸榜單中依然佔據著主導地位,其中美國以487家排名第一,而中國則301家排名第二,比去年增加了74家。

不過,不同於美國多在金融、網路開發等領域盛產獨角獸,中國的獨角獸公司多誕生於電子商務、醫療健康和人工智慧等科技行業。

今年第一個超級獨角獸,估值1400億

進一步將視線瞄準到全球十大獨角獸,它們中有3家來自中國,分別是位元組跳動、螞蟻集團、菜鳥網路。其中菜鳥網路排名第9,螞蟻集團的估值雖相比2020年的2。1萬億有了大幅下滑,但仍以1萬億估值排第二。

與螞蟻集團一樣孵化於阿里,菜鳥網路排在全球十大獨角獸中的第九位,估值達到2200億元,同比增長450億元。八年前,阿里聯合順豐、三通一達、銀泰、復星等企業,共同組建了“菜鳥網路”。根據菜鳥網路2021財年報告顯示,公司實現正經營金流,收入同比增長68%至372。58億元,佔集團總收入5%。

當然,最受矚目的莫過於位元組跳動,其以2。3萬億估值登榜之首。成立僅9年,位元組跳動超螞蟻集團成為世界第一獨角獸企業,其估值增長了1。7萬億,達到2。3萬億元。外界都在等待這隻誕生於中國的超級獨角獸登上IPO敲鐘舞臺的那一天,只是IPO鍾鑼還未響起,80後掌門人張一鳴卻急流勇退,在去年5月官宣卸任CEO一職,又在隨後的11月再退一步,正式退出位元組跳動董事會,自此隱退江湖。

這一次,在中國新上榜的146家獨角獸公司中,還浮現了估值1300億元的極兔速遞、估值950億元的元氣森林、估值650億元的滴滴貨運,以及估值600億元的衛龍食品等“新面孔”。

2021年的創投圈,堪稱一部羅曼蒂克消亡史。在這裡,我們目睹了一隻只獨角獸黯然退場,也見證了風口變遷下的新生獨角獸。新的一年已經啟幕,中國又將走出哪些全球獨角獸?我們拭目以待。

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