愛旭股份大力佈局光伏賽道,35億非公開發行獲反饋意見

近日,證監會公佈對上海愛旭新能源股份有限公司(以下簡稱“愛旭股份”)再融資專案的反饋意見,對其投入專案情況等問題進行詢問。

公開資料顯示,愛旭股份作為一家專門生產高效太陽能(000591,股吧)電池的專業製造商,專注於高階太陽能電池的研發、生產與銷售,是全球太陽能電池的主要供應商。其透過持續的技術創新,不斷引領太陽能電池量產技術的變革,推出新的更高效率、更具價效比的電池產品,促進光伏發電“度電成本”的持續下降。

大力佈局光伏賽道,加速電池技術迭代

去年報告期內,愛旭股份為積極推動大尺寸電池產能的建設,透過非公開發行募集資金25億,投資建設了“全球光伏聯合創新中心專案”和“義烏三期年產4。3GW高效晶矽電池專案”。同時,愛旭股份還透過自籌資金新建“天津二期年產5。4GW高效晶矽電池專案”和“義烏第四、第五期年產10GW高效晶矽電池專案”。這些專案的投建有效增強了愛旭股份的研發能力和大尺寸電池產能,同時也使得資產規模快速擴張。

根據申請檔案,愛旭股份本次透過非公開發行再次募資資金總額不超過35億元,擬分別用於珠海年產6。5GW新世代高效晶矽太陽能電池建設專案、義烏年產10GW新世代高效太陽能電池專案第一階段2GW建設專案和補充流動資金。對此,證監會要求愛旭股份對本次募投專案具體投資數額安排明細、必要性及合理性、效益測算的過程等相關問題進行披露。

愛旭股份大力佈局光伏賽道,35億非公開發行獲反饋意見

同時,證監會關注到本次募投專案中的義烏專案已取得土地使用權,而珠海專案土地使用權尚未取得。對專案用地情況,證監會要求愛旭股份分別補充說明義烏專案的具體情況,專案是否符合土地規劃用途和珠海專案用地的計劃、取得土地的具體安排、進度等。

毛利率下滑被詢問,業績承諾面臨較大壓力

關於愛旭股份財務表現方面,根據其去年以及今年一季度的財務報表,證監會關注到愛旭股份存在貨幣資金、有息負債餘額較大的情況。近年來,雖然愛旭股份的總資產不斷增長,但其仍面臨不小的債務壓力。今年一季度愛旭股份資產負債率為60。48%。因此,對於貨幣資金的具體用途及存放管理情況,有息負債餘額較高的原因及合理性以及是否存在償債風險等問題,證監會要求愛旭股份做進一步披露。

與此同時,在營業表現方面,愛旭股份主營業務毛利率處於下滑趨勢。愛旭股份曾表示,主要由於其生產所需的主要原材料為單晶矽片,矽片原材料為矽料,而2021年上半年矽料價格大幅上漲的影響。對此,證監會要求愛旭股份結合同行業上市公司情況,說明情況是否存在較大差異,以及影響下其擬採用的應對措施情況等相關情況。

不過,值得注意的是,前不久,愛旭股份曾釋出舉報材料指出通威股份(600438,股吧)存在囤積矽料、哄抬價格的行為,導致矽料價格快速上漲。並且建議國家發改委等部門儘快聯合約談通威集團等重點企業,並儘快恢復產品價格到此前區間。此外,愛旭股份在材料中也提到自身於今年4月份開始受上游原材料供應不足及矽料價格大幅度上漲雙重影響,業績受到很大影響。

值得一提的是,愛旭股份前身其實是地產企業上海新梅,其透過重大資產置換及發行股份購買資產的方式,與廣東愛旭的全體股東持有的廣東愛旭100%股權的等值部分進行置換,隨後開始進軍光伏企業,並更名為愛旭股份。根據此前公告,今年是重大資產置換後廣東愛旭業績承諾的最後一年,然而,愛旭股份今年一季度扣非淨利潤僅5,089萬元,面對9。3億元的業績承諾,愛旭股份面臨著較大的壓力。因此,針對愛旭的舉報,也存在不少質疑的聲音。

對此,通威股份、愛旭股份已於6月14日雙雙收到上交所監管工作函,處理事由均為“就媒體報道相關事項明確監管要求”。

愛旭股份大力佈局光伏賽道,35億非公開發行獲反饋意見

(責任編輯:祁昱 )

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