元宇宙又火了?兩會建言獲熱議,老熱點催生新賽道,算力成行業剛需,哪些標的可掘金?

財聯社(上海,編輯 梓隆)訊,

作為未來數字技術重要一環,元宇宙概念的動向一直被社會所關注,在近期熱議的兩會議題中也成為關鍵話題。據報道,民進中央近日建議,著力解決技術侷限問題,最佳化升級數字基礎設施,建立對元宇宙相關領域的監管治理體系。紮實推進基礎數字技術研究,充分發揮企業和科研院所、實驗室的作用,促進數字技術向經濟社會和產業發展各領域廣泛深入滲透,推進數字技術、應用場景和商業模式融合創新。

元宇宙概念催化計算需求

今日(3月4日),元宇宙概念午後一度大幅衝高,隨後漲幅部分收窄,其中,虛擬數字人、雲遊戲板塊漲幅居前,個股方面,截至收盤,美盛文化、元隆雅圖漲停,中文線上、中青寶漲超10%,佳創視訊漲超9%。訊息面,據報道,貴州省將佈局元宇宙“新賽道”,將做大做強算力產業,推動VR/AR產業發展,夯實元宇宙發展基礎。同時,貴州注重人才的引培工作,為元宇宙產業提供智力支援。

元宇宙又火了?兩會建言獲熱議,老熱點催生新賽道,算力成行業剛需,哪些標的可掘金?

注:虛擬數字人板塊今日表現(截止3月4日收盤)

中信證券指出,元宇宙將是繼移動網際網路之後下一次20年量級的創新巨浪,但當前仍處於早期概念和營銷階段。展望未來,下一代智慧終端和元宇宙將進一步拓展人類的數字化能力,帶來使用者線上時長的持續提升,驅動產業數字化的蓬勃發展,最終實現人類的數字化生存。元宇宙不是對現實生活的替代,而是現實世界的對映和補充,有機會成為提升生產力的效率工具。元宇宙是不能被低估的未來趨勢。

作為此前的熱門人氣題材,元宇宙概念在去年表現亮眼,板塊指數在去年四季度中累計上漲近53。8%,不過今年年初以來,元宇宙概念的活躍程度大幅降溫。由於行業仍處於初期,雖然市場前景廣闊,但要使業績落地仍然不易,目前,機構普遍認為,元宇宙商業化或率先驅動虛擬人、NFT、開放世界遊戲IP變現空間開啟,而這些領域均對高速計算的能力提出了挑戰。

國盛證券指出,隨著虛擬人等應用不斷髮展成熟,對於計算的容量和實時性的要求不斷提高。在這種趨勢下,

邊緣計算有望成為元宇宙重要支撐

。作為雲計算的延伸,邊緣計算被視為新一輪科技革命中必不可少的驅動因素。

元宇宙對網路傳輸提出了更大頻寬、更低時延、更廣覆蓋的要求,相較雲計算而言,更需要藉助邊緣計算技術,以保障所有使用者獲得同樣流暢的體驗。

邊緣計算規模建設,上游裝置商普受益

近日,全國一體化大資料中心體系完成總體佈局設計,“東數西算”工程正式全面啟動,作為數字經濟產業的重要環節,將帶動更多的資料中心的建設,資料傳輸、邊緣計算等行業迎來快速發展,且此次西部承接算力專案更多,也將緩解東部因土地資源緊張而導致的算力緊缺問題,對於例如遊戲、虛擬人、虛擬空間行業等需要使用大額算力的企業來說,算力成本將未來有望大幅下降。

中信證券認為,國家主導的算力建設將為ICT裝置帶來長期成長性支撐,計算側,核心推薦

浪潮資訊

,建議關注

紫光股份、英維克、佳力圖

;傳輸側,隨著算力向西傾斜,數網協同背景下強調長距離光網路連線建設,核心推薦光模組廠商

中際旭創

,建議關注

天孚通訊、中興通訊、新易盛、中天科技、亨通光電、長飛光纖

。以運營商等國資背景的採購方更加傾向於自主可控產品採購,建議關注國內頭部的國產CPU廠商

中國長城

等。IDC建設方面,建議關注

中國移動、中國電信、中國聯通、寶信軟體、光環新網、科華資料、奧飛資料

等。

此外,國金證券也指出,

邊緣計算進入規模化建設期,產業鏈上游基礎設施及硬體廠商有望率先受益。

MarketsandMarkets預測,邊緣計算市場規模將從2021年365億美元增長至2026年的873億美元,CAGR19%。現階段建議重點關注產業鏈上游的相關基礎設施及硬體廠商,如

模組化資料中心建設、邊緣計算伺服器、加速計算伺服器

頂部