狂買這些股!巴菲特、橋水、索羅斯、高瓴等大佬最新持股來了!

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伯克希爾大舉增持雪佛龍

建倉體育巨頭和動視暴雪

週一盤後,伯克希爾哈撒韋向美國SEC提交了13F報告,股神巴菲特的最新投資動向曝光。

13F檔案顯示,截至2021年四季度末,伯克希爾十大重倉股集中度為89。54%,持倉總規模約為3309。52億美元,與去年三季度末的293。44億美元相比大幅增長。

在四季度中,伯克希爾共新進3只個股、增持4只股票、清倉2只股票、減倉8只股票。

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2021年四季度末,伯克希爾的前五大重倉股沒有變化,而

蘋果

公司依然是伯克希爾的頭號重倉股。除

蘋果

外,其前五大重倉還包括

美國銀行

美國運通

可口可樂

卡夫亨氏

四季度末,伯克希爾持有

蘋果

的股份數沒有變化,與去年三季度末相同,仍為8。87億股,對蘋果的持倉市值佔據伯克希爾哈撒韋總倉位的47。61%。

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買入方面,去年四季度,伯克希爾的第一大買入股為

雪佛龍

,該

機構增持

雪佛龍

954萬股,增持幅度達33%。截至四季度末,伯克希爾持有雪佛龍3820萬股,持股市值44。9億美元。

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近期,

油價

因地緣政治衝突而大漲,能源巨頭雪佛龍的股價也上漲,今年以來漲幅達16。46%。按13F報告披露的持股數估算,若伯克希爾持有雪佛龍的股份在今年一季度沒有大幅變化,那麼今年以來,雪佛龍這一隻股票為伯克希爾貢獻了7。39億美元的利潤,約合47億人民幣。

此外,伯克希爾四季度還建倉了

動視暴雪

、Liberty Media股票。

由於

微軟

收購的訊息,

動視暴雪

近期大漲,今年以來,該公司已經上漲22。5%。

而另一隻新進股Liberty Media則是一家體育巨頭,該公司是MLB亞特蘭大勇士隊和一級方程式賽車(F1)的母公司,在福布斯今年1月公佈2022最具價值體育帝國榜單中,該公司排名第一。該集團於去年11月公佈的公佈的三季度財報顯示,F1在季度內營收6。68億美元,且創造了8000萬美元利潤。

今年以來,該公司的股價微跌1。5%。

賣出方面,四季度,伯克希爾減持生物製藥公司

艾伯維

和Visa,還清倉了以色列

梯瓦製藥

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橋水大幅增持中概股

清倉亞馬遜、奈飛,砍倉沃爾瑪

全球最大對沖

基金

橋水也在美股盤後釋出了最新13F報告。

檔案顯示,橋水在2021年四季度繼續增持中概股,尤其鍾愛電商類股票,對

拼多多

京東

阿里巴巴

的增持幅度都大約在30%左右。此外,橋水還增持了

百度

蔚來

,但卻小幅減持了

理想汽車

賣出方面,四季度,橋水大舉減持

沃爾瑪

,減持幅度達43%。

此外,橋水還大筆減持多支新興市場

ETF

持倉。

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東南亞小騰訊暴跌18%

今年已大跌42%

股市方面也有大訊息。美東時間週一,有“東南亞小騰訊”稱號的SEA突然大跌,收盤跌超18%,創上市以來最大單日跌幅。該公司當天市值蒸發162。34億美元,約合1032億人民幣。

今年以來,Sea已經下跌42。26%。

訊息面上,週一,印度內政部以“對印隱私和安全構成威脅”為由,“建議”封禁該公司旗下的大型

遊戲

《Free Fire》。公開資訊顯示,《Free Fire》是一款大逃殺生存射擊

遊戲

,由Sea2017年推出。Google Play上該

遊戲

的下載量超過10億次。

這款遊戲在印度也很受歡迎,在2021年第三季度,是印度收入最高的手機遊戲。

值得注意的是,最新13F報告顯示,高瓴去年四季度剛增持了SEA,使其成為十大重倉股之一。而今年以來,SEA大跌超42%,這或將使高瓴承受不少損失。

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  索羅斯持倉大曝光!做空納指基金 減持科技股

索羅斯基金管理公司(Soros Fund Management)四季度豪擲百億加倉對標

特斯拉

的美國電動皮卡公司,開倉做空跟蹤納指100的基金,大舉砍倉了數只大型科技股。

最新持倉披露顯示,四季度索羅斯最大動作是加碼了

特斯拉

的“神秘死敵”Rivian,一家由

亞馬遜

福特汽車

參與投資的電動汽車,公司以旗下的電動皮卡而聞名。該公司去年11月上市首日飆漲53%,市值一度超過千億美元。

索羅斯團隊一定是相當看好電動皮卡,當季新買入持倉20億美元(合127億元人民幣),佔投資組合近3成規模,列居第一大重倉股。

不過,今年以來成長股普跌,電動車龍頭

特斯拉

被殺估值,Rivian也不例外,其股價較發行價已經跌去25%,估值也已經掉到530億美元。

另外值得注意的就是索羅斯買入的做空期權。他購入了

景順

旗下的

納斯達克

100指數基金QQQ的做空期權,表明了看空科技股的立場。該基金主要持倉包括蘋果、

微軟

亞馬遜

及特斯拉、

英偉達

等大型科技股。

索羅斯四季度做空71萬份QQQ,做空額達到2。8億美元,成功押準了今年的趨勢,QQQ在2022年11月創下新高後,一路走低,開年下跌幅度達到13%。

索羅斯基金四季度增倉榜

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減倉科技股躲過大跌

去年年底前,美聯儲的口風還沒有轉向,市場也沒有預料到

高通

脹帶來的快速加息,索羅斯團隊卻能夠提前預判出方向。

與做空納指相應,索羅斯重倉的科技股均有不同程度減持。持倉1%及以上的個股中,谷歌減倉幅度最大,其次就是被

微軟

官宣收購的遊戲公司暴雪,第三就是亞馬遜,三股票的減倉幅度分別達到了38%、27%和19%。2022年漲跌分別為-7。30%、22。50%及-8。05%。

即便是選擇減倉,也不得不誇索羅斯團隊挑科技股的眼光不錯。相較從高點大跌40%的META(前臉書),谷歌、亞馬遜都是去年

業績

整體表現不錯的大型科技股,股價表現優於市場。

選擇減倉動視暴雪可能有點失誤,這家制作出《魔獸爭霸》等經典遊戲的公司在今年1月獲得微軟青睞,收購訊息刺激了股價大幅上漲。

1月併購訊息付出後,暴雪一度跳漲25%

索羅斯基金四季度減倉榜

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目前,這位億萬富翁慈善家的投資公司管理著超過280億美元的資產,包括二級市場和私募股權。公司的大部分資產屬於由索羅斯成立的基金會,而非索羅斯家族。

根據彭博億萬富翁指數,索羅斯的個人財富估計為75億美元。

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索羅斯基金前十大重倉

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  炸鍋了!清倉10倍大牛股:高瓴HHLR400億持股大曝光!大幅砍倉拼多多 狂買理想、小鵬、東南亞小騰訊

關鍵時刻,高瓴旗下HHLR Advisors公佈了2021年末美股持倉資料。

北京時間2月15日,美國

證券

交易委員會(SEC)網站顯示, HHLR Advisors公佈了2021年四季度美股持倉資料。截至四季度末,HHLR在美股市場持有76只股票,持倉規模64。72億美元(約合人民幣411億元)。相較於三季末76。5億美元的持倉規模略有下滑。

具體來看,HHLR大幅增持東南亞小騰訊SEA和造車新勢力

理想汽車

,兩者雙雙新晉前十大重倉股名單。Boss直聘和

蔚來

減持過半,

拼多多

遭大幅減持,此外,還直接清倉

阿里巴巴

和B站。

資料顯示,HHLR在B站和拼多多上應該是獲利十倍。

據瞭解,HHLR Advisors 是高瓴旗下專注於二級市場投資的基金管理人,由獨立的二級市場投資團隊負責管理和運營。

前十大重倉股佔比超70%

近3倍增持東南亞小騰訊、4倍增持理想汽車

HHLR Advisors四季末前十大重倉股合計持有市值達46億美元(約合人民幣292億元),佔HHLR美股持倉市值超70%的比重。

具體來看,前十大重倉股為

百濟神州

、On 昂跑、傳奇生物、

賽富時

(SALESFORCE)、

天境生物

京東

、SEA、DoorDash、

愛奇藝

、理想汽車,其中6只為中概股。

第一重倉股仍為

百濟神州

,這是

百濟神州

連續4個季度位居HHLR第一重倉,持有市值則因股價下跌,縮水至14。8億美元(近94億元人民幣)。

其中,近3倍增持東南亞小騰訊SEA、近4倍增持造車新勢力理想汽車,新晉前十大重倉股名單。

具體來看,增持90萬股SEA至123。78萬股,持有市值也飆至2。77億美元,新晉HHLR第七大重倉股;增持392萬股理想汽車至500。73萬股,持有市值達1。6億美元,新晉HHLR第十大重倉股名單。

資料顯示,理想汽車1月交付1。2萬輛汽車,同比增長128。1%,環比減少12。9%,在行業淡季表現強勁;連續三個月交付破萬,理想ONE上市以來累計交付量達13。6萬輛。

此外,還繼續增持了

賽富時

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大幅增持小鵬汽車

新進亞馬遜

除了上述理想汽車,HHLR的投資團隊在四季度還大幅增持另外一家造車新勢力:

小鵬汽車

, 增持55萬股至66。7萬股。資料顯示,2022年1月

小鵬汽車

交付12,922臺,同比增長115%,連續五個月交付破萬。

整體而言,資料顯示,HHLR在四季度增持和新進的股票,涵蓋多家生物科技和新能源龍頭公司。

新進買入亞馬遜、ENFUSION和PYXIS ONCOLOGY,分佈在雲服務、SaaS、腫瘤治療幾個細分方向,買進亞馬遜也延續了HHLR在科技上的投資脈絡。

另外,高瓴從一級市場就投資的美妝品牌完美日記母公司

逸仙電商

倉位為40,451,713股,相比三季度大幅增加超過4000萬股。原因很可能並不是“抄底”增持,而是從一級市場上市後的普通股轉成二級市場可流通的ADS後在13F報告中顯示。

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清倉十倍大牛股B站

也清倉阿里、

大幅減持拼多多、Boss直聘

總體來看, HHLR在美股市場對前期股價漲幅較大的中概股逐漸進行了調倉,獲利離場。

HHLR在2021年四季度清倉了

阿里巴巴

和B站,減持了260萬股拼多多至21。3萬股、砍倉一半的Boss直聘等網際網路公司。

資料顯示,HHLR從2018年開始陸續對B站、拼多多建倉,截止到2021年末,B站、拼多多的股價也取得了較大漲幅。

整體來看,HHLR在B站和拼多多上的佈局,應該都有十倍獲利:

記者查詢資料,HHLR在2018年三季度開始建倉B站,彼時股價不足10美元;隨後HHLR不斷增持,截至2018年末持有超200萬股(股價大概14美元附近),2020年末更是持有超400萬股為彼時第九大重倉股。而在2021年一季度,B站更是一度突破150美元的關口,HHLR大賺15倍,於是,2021年一季度,HHLR已經砍倉一半的B站入袋為安。隨後B站震盪下行,直至2021年四季度,階段反彈至86美元附近,四季末資料顯示,徹底清倉。

對拼多多的佈局也類似:在2018年三季度的底部開始佈局超200萬股,彼時股價16美元附近,2020年末更是持倉超1000萬股至第一大重倉股,隨後拼多多在2021年一季度股價超212創新高,HHLR開始獲利離場,如今減倉至21。3萬股。

主線依舊是醫療、科技

加大A股、港股佈局

資料顯示,在HHLR的76個美股持倉標的中,生物科技、雲計算和新能源等科技型企業佔比超過七成,中概股、醫療與科技股是其投資主線。而在A股和港股市場,HHLR也相當活躍,去年下半年以來重倉投資了諾誠健華、

三環集團

、保利協鑫和

用友網路

等公司。

值得注意的是,在HHLR對美股進行調倉的同時,加大了對A股、港股的投資力度,近期就投資了

三環集團

、保利協鑫、

用友網路

等公司。

2021年11月30日,A股MLCC(片式多層陶瓷電容器)產業龍頭

三環集團

披露的向特定物件發行股票發行情況報告書顯示,HHLR獲配金額最多,達7億元。

2021年12月, 港股矽料“龍頭”保利協鑫

公告

新股

配售事項完成,合計配售約20。37億股股份,所得款項淨額約為49。94億港元,有訊息稱HHLR也參與了此次配售,且拿下較多份額。

今年1月25日,A股的雲計算公司

用友網路

近53億的定增宣告落地,HHLR獲配3129。89萬股,獲配金額近10億元,在17名獲配物件中居於首位。

附:HHLR 美股2021年4季度持倉詳情:

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(文章來源:中國基金報)

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