五新隧裝精選層小IPO發行結果出爐:網上獲配比例為0.65%

8月11日,資本邦瞭解到,新三板公司五新隧裝(835174。NQ)於近日釋出了股票向不特定合格投資者公開發行並在精選層掛牌發行結果公告。

公告顯示,由財信證券有限責任公司保薦承銷的湖南五新隧道智慧裝備股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股票並在精選層掛牌(以下簡稱“本次發行”)申請檔案已經全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司(以下簡稱“全國股轉公司”)掛牌委員會審議透過,並已獲中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)核准。

本次發行採用戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)和網上向開通新三板精選層交易許可權的合格投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。

發行人與保薦機構(主承銷商)根據發行人所屬行業、市場情況、同行業公司估值水平、募集資金需求等因素,協商確定本次發行價格為7。18元/股。本次公開發行股份數量為12,000,000股,發行後總股本為88,300,000股,佔發行後總股本的比例為13。59%(超額配售選擇權行使前)。

發行人授予財信證券初始發行規模15%的超額配售選擇權,若超額配售選擇權全額行使,則發行總股數將擴大至13,800,000股,發行後總股本擴大至90,100,000股,本次發行數量佔超額配售選擇權全額行使後發行後公司總股本的比例為15。32%。

該次發行,網上申購繳款情況如下:(1)有效申購數量:1,757,284,100股(2)有效申購戶數:60,291戶(3)網上有效申購倍數:154。15倍(超額配售選擇權啟用後)。

與此同時,根據《湖南五新隧道智慧裝備股份有限公司股票向不特定合格投資者公開發行並在精選層掛牌發行公告》(以下簡稱“《發行公告》”)中公佈的網上配售原則,本次網上發行獲配戶數為22,634戶,網上獲配股數為11,400,000股,網上獲配金額為81,852,000元,網上獲配比例為0。65%。

本次發行戰略配售股份合計2,400,000股,佔初始發行規模的20%(不含超額配售部分股票數量),發行價格為7。18元/股,戰略配售募集資金金額合計17,232,000元。參與本次發行的戰略配售投資者最終獲配情況如下:

五新隧裝精選層小IPO發行結果出爐:網上獲配比例為0.65%

據瞭解,根據《發行公告》公佈的超額配售選擇權機制,財信證券已按本次發行價格於2021年8月5日(T日)向網上投資者超額配售1,800,000股,佔初始發行股份數量的15%,佔超額配售選擇權全額行使後發行股份數量的13。04%;同時網上發行數量擴大至11,400,000股,佔超額配售選擇權啟用前發行股份數量的95。00%,佔超額配售選擇權全額行使後發行股份數量的82。61%。

若超額配售選擇權全額行使,則發行總股數將擴大至13,800,000股,發行後總股本擴大至90,100,000股,發行總股份數佔超額配售選擇權全額行使後發行後總股數的15。32%。

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