潘石屹真要賣掉SOHO中國!停牌前6個交易日股價大漲55%

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耗時近兩年,潘石屹夫婦終於給SOHO中國找到了新東家。

6月16日晚,SOHO中國公告稱,黑石同意以每股5港元的價格全面要約收購SOHO中國約47。32億股股份,佔公司總股本的91%,要約的最高對價236。58億港元(約30億美元)。

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交易完成後,SOHO中國現有控股股東將保留9%的股權。SOHO中國將繼續在香港證券交易所上市。

有地產業內人士稱,這將是黑石在亞洲最大經濟體的最大一筆房地產投資。

黑石是美國“PE之王”,也是全世界最大的資產管理公司。

SOHO中國當天在公司官方微信釋出訊息稱,黑石是全球領先的房地產投資管理公司之一,從2008年以來在中國投資了辦公樓、商場和物流資產。黑石對中國經濟的發展充滿信心,希望尋找機會擴大在中國的投資。SOHO中國現在持有並管理130萬平方米商業物業,黑石十分看好SOHO中國在北京和上海持有的商業物業,以及一流的管理團隊。

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有地產業內人士介紹,近年來,潘石屹夫婦一直在尋求出售SOHO中國。作為為數不多的潛在買家之一,黑石最終接盤並不意外,由於雙方都有意向,就看交易時機的選擇和交易價格的談判。

5港元每股的價較SOHO中國二級市場價格有較大的溢價。據查詢,SOHO中國本次停牌前的價格為3。80港元,5元每股的要約價較收盤價高了約31。6%。

在本次停牌前,SOHO中國的股價剛經歷了一波大幅上漲:在6個交易日裡,從2。45港元上漲至3。80港元,漲幅達到55%!

潘石屹真要賣掉SOHO中國!停牌前6個交易日股價大漲55%

對此,有投資者提出質疑,涉及買賣的相關訊息是否已提前洩露?

此前,市場已多次傳出SOHO中國與黑石達成交易的訊息,並屢屢引發市場的異動。

2019年10月30日,SOHO中國盤中一度大27%。當日有訊息稱,SOHO中國正考慮以80億美元出售其在中國的業務,接盤方正是黑石及相關財團。次日早間,SOHO中國在港交所釋出公告稱,公司不知悉任何需公佈的與集團資產出售相關的資料,但亦表示:“在投資物業組合的日常經營管理中,本集團會不時探討集團所處主要市場的商業地產市場環境及潛在交易機會。”

2020年3月10日早間,黑石集團被傳以每股6港元的價格私有化SOHO中國,交易價約40億美元。SOHO中國亦公告停牌,臨停前股價大幅上漲37。58%。在隨後3月13日的公告中,SOHO中國稱在與海外金融投資者洽談,以探討進行戰略合作的可能性。2020年8月,SOHO中國公告稱此前提及的潛在交易已終止。

此後,又有訊息稱高瓴資本與SOHO中國進行了初步談判,擬將其私有化。不過高瓴資本很快回應“無意將SOHO中國私有化”。

沉寂了大半年之後,SOHO中國宣佈與黑石達成了交易協議。

公開資訊顯示,SOHO中國成立於1995年,創始人是“萬通六君子”之一的潘石屹及其妻子張欣,夫婦倆也是公司的最主要股東(持股約63。93%)。憑藉新穎的概念和獨特的設計,SOHO中國一度成為國內最知名的地產企業之一,於2007年在港股上市。2012年後,受多種因素影響,SOHO中國從“開發—銷售”模式轉型為“開發—自持”,然而,“收租金”的日子並不好過,近年來頻繁出售資產回籠資金。據統計,近五年來, SOHO中國通過出售資產累計套現近300億元。

SOHO中國2020年的年報資料顯示,公司2020年實現營業收入約21。92億元,其中租金收入15。37億元,出售物業收入6。54億元。稅前利潤約16億元,淨利潤5。43億元。至2020年年底,公司總資產約707億元,總負債約331。57億元。

編輯:全澤源

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