美股機構投資者2021年四季度持倉情況陸續披露,投資巨頭的動向浮出水面,做空美股科技股、抄底中概股的力度都不小。
索羅斯基金做空美股科技股
美國證監會(SEC)的資訊顯示,截至去年四季度,索羅斯基金美股組合市值為73。08億美元,較上一期末的54。17億美元顯著上升;其第一大重倉股為被視為
特斯拉
對手的電動車製造商Rivian;索羅斯基金十大重倉股美股組合佔比超過60%,Rivian的佔比超過了28%。
去年四季度,索羅斯基金幾乎清空了美股科技股
ETF
QQQ,同時買入了QQQ看跌期權(PUT)。QQQ由美國資管巨頭
景順
發行,是美國最大的科技ETF,規模1905。9億美元,成份股包括臉書(Meta)、
蘋果
、
亞馬遜
、
微軟
、谷歌、
特斯拉
、
英偉達
等。不僅買入QQQ看跌期權,索羅斯基金還減持了
亞馬遜
、谷歌等,減持
亞馬遜
19%,減持谷歌A類股票38%。
中概股方面,索羅斯基金對
滴滴
的持倉維持不變。
2021年10月,索羅斯基金管理CEO兼CIO菲茲派翠克曾說過,美股進入週期晚期,可以做一些獲利了結了,但股票資產依然值得擁有,隨著經濟復甦,一些公司會持續獲利。
做空美股科技股的並不只有索羅斯基金。德國巨頭安聯集團旗下的資管控股公司安聯資管也對
微軟
、
蘋果
、
特斯拉
進行了減持。報告顯示,截至去年四季度末,安聯資管美股組合市值1429億美元,較前一季度末增加14。5%;前五大重倉股為
微軟
、亞馬遜、
蘋果
、特斯拉、臉書。同時,安聯資管也大手筆增持了QQQ的看跌期權,增持幅度超過120%。
私募股權巨頭
凱雷集團
,第一大重倉股為一家電鍍解決方案公司Atotech BV, 第二大重倉為大資料營銷公司Zoominfo。凱雷在去年四季度清空了中概股
拼多多
。
凱雷集團
聯合創始人大衛·魯賓斯坦在2月8日的一次採訪中表示,此次市場回撥將比較溫和,美國通脹上升是暫時的,預計2022年晚些時候通脹率將從7%降至4%~5%。
景林抄底中概網際網路公司
經過前期大幅調整之後,中概股網際網路公司被部分機構抄底。
景林資產的報告顯示,截至2021年四季末,景林資產在美股合計持有34家企業,市值合計27億美元(約合人民幣172億元),較三季末略有增持。
景林去年四季度在美股的主要的投資邏輯是逆勢抄底,目標指向中概網際網路企業和新能源汽車賽道。報告顯示,截至四季度末,景林美股組合第一重倉股仍為SEA,當季逆市加倉27萬股;同時“抄底”中概網際網路公司,3倍增持
阿里巴巴
、增持
拼多多
、
BOSS直聘
、
京東
、b站等;大力佈局造車新勢力,建倉特斯拉。此外,徹底清倉
好未來
、
高途
和
新東方
。新能源汽車賽道上,景林加倉了兩家造車新勢力。4季度末,景林對
小鵬汽車
持股量由13。8萬股增至21。8萬股;它對
理想汽車
的持股量由28。4萬股增至98。5萬股。此外,新買入1。43萬股特斯拉。
景林資產表示,網際網路公司前期經歷了相當程度的調整,在核心公司基本面沒有太大問題的前提下,目前的估值具有吸引力,是逆向佈局非常好的時期。對於新能源汽車,景林指出,參考智慧手機行業,在滲透率超過20%之後,滲透率提升機會加速,進入爆發期。未來10年,新能源汽車行業複合增速將超過30%,具有巨大的成長空間。景林資產強調,市場越是複雜震盪,越需要保持價值投資的理性與客觀,避免被情緒誤導。市場波動為耐心的長期投資者提供了一個便宜買入好公司的機會。
(文章來源:中國基金報)