牛散"三季報":趙建平"一退一穩",方德基新進三隻股

紅週刊 記者 | 齊永超

隨著上市公司三季報陸續披露,牛散三季度調倉情況也在曝光。知名牛散趙建平、方德基部分重倉股的變化已經顯現出來。其中,趙建平退出酒鬼酒前十大流通股東名單,維持國科微的持倉;方德基新進三隻個股,分別屬於白酒、新能源與晶片賽道。

牛散"三季報":趙建平"一退一穩",方德基新進三隻股

趙建平兩隻重倉股“一退一穩”

趙建平第一大重倉股是酒鬼酒,截至今年二季度末,其持倉酒鬼酒5。11億元,佔其總持倉超過3成比重。但到了三季度,趙建平已經退出酒鬼酒前十大流通股股東。

自趙建平2019年二季度新進酒鬼酒前十大流通股股東以來,酒鬼酒股價漲幅8。4倍。業績方面,酒鬼酒2020年業績相比2019年提升50%以上,今年中報相比2019年中報提升了2倍有餘。這期間,趙建平多次調倉,截至今年中報持倉市值為5。1億元(其間酒鬼酒未送轉,見表1),賬面浮盈近10倍。

表1 趙建平持倉酒鬼酒

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資料來源:Wind

值得一提的是,有兩隻新基金新進酒鬼酒前十大流通股股東,第十大流通股東持股數量“門檻”從前兩個季度的200萬股以下變為200萬股以上。而趙建平截至中報持倉數量剛好是200萬股,他究竟是“被動”還是“主動”退出酒鬼酒前十大流通股東還不得而知。

趙建平位列國科微第7大流通股股東,持倉316。00萬股,與中報時保持一致。同時,趙建平一致行動人趙吉(據媒體稱,趙吉為趙建平女兒)持有國科微350。00萬股股份,也與中報相同。截至三季度末,兩者合計持倉國科微市值超過8億元。

從歷史持倉來看,趙建平與趙吉曾早於2017年三季度同時新進國科微前十大流通股股東,至今已經連續持倉長達17個季度。2017年三季度末~2021年三季度末,國科微股價累計上漲2。2倍。這期間,趙建平與趙吉在2019年中報時持倉股票數量達到頂峰,頂峰狀態分別持續三個季度和四個季度,2020年一季度和中報開始陸續開啟減持模式。

截至10月25日,若趙建平與趙吉在國科微三季報披露以來未減倉,合計持倉市值已增至10億元以上(見附圖)。

附圖 國科微股價表現

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相比國科微,趙建平在一隻次新股上的操作更加積極。在科創板上市的縱橫股份披露的三季報中,趙建平繼中報加倉60萬股後再度加倉53萬股,相比一季度的70萬股持倉已經增加1。6倍;持倉市值則從0。27億元增加到0。58億元,增長1。15倍。

方德基新進新能源、白酒與晶片三隻股

牛散方德基也同樣出現在多家上市公司前十大流通股東。作為“章盟主”章建平的一致行動人(據報道,方德基系章建平岳父),方德基曾“押中”多隻牛股,因此其調倉動作一直備受關注。

最新披露的三季度持倉中,方德基共出現在江特電機、捨得酒業以及上海貝嶺三家公司前十大流通股東,其中,持倉江特電機市值最高為4。64億元,持倉捨得酒業、上海貝嶺市值分別為2。60億元與1。57億元(見表2),持倉市值合計為8。81 億元。

表2 方德基最新持倉

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資料來源:Wind

從方德基的歷史持倉資料來看,在一個季度中,同時新進入並持倉三家公司的現象並不多見。

另外,從行業選擇上,方德基此次相中的“目標”與其一貫持倉也有一些不同,上述三隻股分別屬於新能源、白酒與晶片行業。相比方德基今年以來三季報之前的持倉情況(見表3),其佈局的個股主要是醫藥、電子等標的,鮮有食品飲料、新能源行業個股。

表3 方德基歷史持倉(部分)

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資料來源:公開資料整理

(文中提及個股僅為舉例分析,不做買賣建議。)

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