提前狙擊特斯拉?華為悄悄佈局電池業務做什麼

提前狙擊特斯拉?華為悄悄佈局電池業務做什麼

從寧德時代宣佈開始研發鈉電池之後,算是把鈉電池拉入了公眾視野。

而實際上鈉電池領域已經容下了不少巨頭,例如身為科技公司的華為。華為旗下的哈勃投資公司,在去年已經完成了數十家初創企業的投資,而這家公司所投的領域也代表了華為未來的發展方向。最近在一家鈉電池初創企業A+輪融資中,出現了哈勃的身影,不久前鋰電池初創企業衛藍新能源同樣也得到了哈勃的投資。

華為開始悄悄佈局新能源電池產業,還是下游產業,華為到底布的什麼局?

不造車的華為,佈局電池為什麼?

提前狙擊特斯拉?華為悄悄佈局電池業務做什麼

暫時可以明確的,華為目前只賣整車方案,提供核心零部件,那麼新能源車的動力電池就是一個成本和利潤都很高的零部件產業。但佈局新能源汽車全產業鏈也是諸多企業正在做的事兒,從比亞迪的資源垂直整合開始,全產業鏈的佈局好處開始顯現。

華為大部分的投資都是透過旗下的哈勃投資公司完成,哈勃的定位不是賺錢,而是為了服務於華為生態。目前已經投資的領域包括晶片、軟體開發、智慧駕駛、電池核心零部件等產業。

今天主要講的是華為佈局電池產業,關於其他產業的佈局不具體展開。

提前狙擊特斯拉?華為悄悄佈局電池業務做什麼

在講佈局電池領域下游產業之前,需要明確一件事兒是華為能源有自己的光伏發電專案,而且已經是發展數年、技術成熟的一個產業。有了最基本的發電能力,還與190多家電力企業的深度合作,能提供智慧電網、智慧電廠等解決方案,並且還能提供雲平臺建設技術和方案;有了自己的發電專案、用電渠道,同樣也會面臨著發電量消化不了的情況,要麼把電量輸送出去、要麼就儲存起來,所以華為需要解決的是儲能這一大問題。

現在華為接到的全球最大儲能訂單,是沙特紅海專案儲能規模1300MWh,這是什麼概念?1MWh=1000kWh,相當於1000度電,現在部分電動車的動力電池包比較大的大概也就100度電,1300MWh約等於1。3萬輛大型電動車的儲電量。1300MWh商業價值又是多少?暫不清楚華為的儲能裝置具體價格,但看完下文,大家應該會有一個初步概念。

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隨著多國的碳中和計劃,可再生的電能成了未來的主要能源之一,儲能業務也逐漸成為未來電池領域的發展大方向。除了超大規模的儲能專案之外,華為今年還向日本市場開始輸送大規模2MWh的儲能專案,但目前華為沒有公佈這種大規模儲能裝置的電芯供應商。

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這種類似的儲能專案,還有誰在做?特斯拉的Powerwall主打家用儲能最大容量13。5kWh,售價3000美金;特斯拉的Megapack大規模儲能裝置,容量3MWh,能滿足3600戶家庭用電一小時。目前在美國、澳洲市場已經有成功的商業案例,去年特斯拉Megapack的價格約為120萬美元,現在由於原材料價格上漲導致Megapack價格約為153萬美元。

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儲能產業擁有巨大的增量市場,如果不控制好自研下游產業,那麼利潤將歸於第三方供應商。華為在有能力、財力的前提下,佈局鈉電池產業也就不難理解了。鈉電池原材料獲取容易,製作成本低於鋰電池,化學性更適用於儲能使用(目前特斯拉儲能裝置大部分使用仍為鋰電池,價格高)。

做了電池的華為,在汽車領域怎麼應用?

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能看到的投資資訊,華為分別投了兩家電池初創公司,一家鈉電池、一家鋰電池(小米投資,蔚來合作)。根據這些投資,我們可以得出華為之後在新能源汽車的電池領域有幾種可能性?

我的個人觀點:推出換電業務、推出高階固態電池包。

先闡述第一個可能性,現在換電領域除了蔚來正在做之外,寧德時代、比亞迪都在規劃著自己的換電業務。這個市場的增量空間如何?去年我國共生產新能源汽車354萬輛,但充電仍然以地面充電樁作為主要來源,充電時間慢效率低;而之後的發展方向是,新能源汽車的滲透率和普及率會越來越高,隨之帶來補能領域新的發展方向。

那麼一個換電站需要打通的是所在地的電網建設等渠道,且多多少少都會用到儲能系統以確保大規模的動力電池充電使用。以上兩個必備條件,華為都有現成的資源可以使用,如果投資的鈉電池領域有所突破,那就相當於拿下了電動車換電生態鏈的關鍵一環,剩下的就要研究是2C還是2B,像寧德時代一樣拿下低價位(8-12萬元)區間車型換電方案,也說不定。

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關於第二個可能性,衛藍新能源這家公司是中科院成果轉化專案,瀏覽公司主頁發現其核心產品是固態電芯、固態電池模組。在三元鋰電池、磷酸鐵鋰電池等電池產品無法突破效能瓶頸的大前提下,想要進一步提升電池效能,行業發展方向逐漸開始偏向了固態電池這一技術領域。目前佈局固態電池的包括了本田、日產、大眾、寶馬、豐田以及寧德時代,這些車企和供應商都開始搭建屬於自己的“固態電池技術壁壘”。

華為佈局電池領域應用在新能源汽車市場上的兩種可能性,並不是空穴來風,而是結合了市場需求與電池行業發展方向得出的結論(個人觀點)。

總結

結合現實來看,華為雖然不造車但也設定了2022年的銷量目標30萬輛,賣的是整套新能源汽車解決方案;符合華為系的新能源汽車包括了極狐ARCFOX(北汽藍谷)、長安汽車、阿維塔(寧德時代)、賽力斯(小康股份)等品牌。

只賣整車肯定不賺錢,華為的商業模式是把自己整車解決方案銷售出去。那麼在鴻蒙OS系統、高階駕駛ADS系統之外,還缺少了一個核心的零部件——電池。

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