東建國際發起的SPAC遞表港交所 鼎暉總裁擔任董事長

財聯社(上海,編輯 周新暘)訊,

一家名為Pisces Acquisition Corporation的公司週三(3月2日)向港交所遞交上市申請,港股上市公司東建國際(00329。HK)的全資附屬東建資管作為發起人,知名私募鼎暉投資的聯合創始人兼總裁焦樹閣(又名焦震)擔任Pisces Acquisition Corporation董事長。

招股書稱,Pisces Acquisition Corporation為特殊目的收購公司(SPAC),計劃重點關注高增長的“新經濟”行業的公司作為潛在併購目標,例如大健康、新能源、新經濟消費與零售、先進科技等。

公司表示,大中華地區是亞太地區增長的引擎,透過顛覆性與創新的商業模式,尤其是醫療保健、能源、消費及科技領域,能夠觸及可支配收入不斷上升中的數十億消費者。

東建國際發起的SPAC遞表港交所 鼎暉總裁擔任董事長

公司認為,大中華地區存在大量私募股權退出需求,這為該公司的併購交易帶來取得可觀的、經調整風險回報的良機。

Pisces Acquisition Corporation的發起人為東建資產管理有限公司,是一家由東建國際間接全資擁有的資產管理公司。東建資管持有Pisces Acquisition 100%股份。

東建資管主要從事資產管理及投資諮詢業務,專注於私募股權投資、固定收益及相關衍生產品、二級市場權益投資及其他投資。截至2021年底,東建資管共管理18只基金,單個基金規模最高達5。58億美元。其第一大股東為在開曼成立的有限合夥企業JZ Investment Fund L。P。,第二和第三大股東分別為東方證券旗下東證資本和建行的投行旗艦子公司建銀國際。

截至2021年12月31日止的最近三個年度,東建資管所管理資產的平均合共價值約為107億港元。此外,東建資管於2019年開始向專業和機構投資者提供投資顧問服務;而截至2021年12月止的最近兩個年度,東建資管所管理的投資顧問資產總規模平均約為4億港元。

值得關注的是,任Pisces Acquisition Corporation董事長焦樹閣,目前也擔任東建國際的董事長,同時他亦為鼎暉投資聯合創始人兼總裁。截至2021年9月30日,鼎暉投資管理資產規模超270億美元。

資料顯示,焦樹閣已成功主導投資在消費品、零售、製造、現代服務、醫療保健、金融等領域的90多個知名品牌,並協助40多家公司IPO。焦樹閣的標誌性投資案子包括JS環球(01691。HK)、科興製藥(688136。SH)、陸金所(LU)、蒙牛(02319。HK)、萬洲國際(00288。HK)。

擔任Pisces Acquisition Corporation執行長的吳廣澤,自2020年12月起擔任東建國際執行長,並於2021年3月獲調任為東建國際執行董事兼執行長。

2010年起至今,吳廣澤亦擔任China Consumer Capital Partners Limited(“CCC”) 管理合夥人,主要負責制訂基金、併購以及策略執行。加入CCC之前,吳廣澤自2006年6月至2009年8月期間擔任德意志銀行香港分行的副總裁,期間主導了數家知名消費品公司的IPO專案。

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