“小超人”李澤楷賺翻了!東南亞最大獨角獸上市,1天大賺57億

當地時間4月11日,印尼最大網際網路科技公司GoTo首次公開募股,籌集了11億美元,根據路孚特資料,該籌集資金規模,讓GoTo成為今年全球規模第五大的IPO,也是印尼迄今第三大IPO。

“獨角獸”GoTo招股書顯示,其背後的機構和大佬們們比比皆是——軟銀、阿里巴巴持股比例排前二,谷歌、騰訊、淡馬錫、紅杉資本也位列其中。

“小超人”李澤楷賺翻了!東南亞最大獨角獸上市,1天大賺57億

而李嘉誠次子、素有“香港小超人”之稱的李澤楷也持有GoTo股份,他在GoTo擁有的股權價值已達9億美元,身家將增至50億美元(約320億人民幣)。

GoTo的前身:印尼最大電商平臺Tokopedia和支付巨頭Gojek合併

去年5月,GoTo集團由印尼當地最大的電商平臺Tokopedia和支付巨頭、打車軟體公司Gojek合併組成,估值高達180億美元,一舉成為印尼最大的獨角獸公司。

合併後,GoTo集團旗下有三個獨立子公司 :Gojek、Tokopedia和GoTo Financial,業務覆蓋打車、支付、線上購物和配送,相當於Uber、PayPal、亞馬遜、DoorDash的合體。

據資料顯示,GoJek的前五大股東分別為新加坡政府投資公司GIC、谷歌、KKR、騰訊和紅杉印度,一共佔股28。81%左右。而Tokopedia前五大股東分別為軟銀亞洲、阿里巴巴、盈科拓展集團、紅杉印度和創始人William Tanuwijaya,一共佔股86。91%。

兩家合併後,軟銀和阿里成為其合併公司GoTo的最大股東,是最大受益者。據GoTo提交給監管部門的檔案顯示,合併後Gojek股東現持有GoTo 58%的股份,而Tokopedia股東持有剩餘42%的股份。

官宣合併的5個月後,GoTo公佈了其合併後的第一筆、也是IPO前的最後一筆融資,融資金額達到13億美元。

投資方包括了谷歌、騰訊等科技巨頭,以及淡馬錫、阿布扎比投資局、春華資本等來自全球的豪華投資者們的支援。

Tokopedia成立於2009 年,創始人Tanuwijaya是工廠工人的兒子。Tokopedia是印尼當地最受歡迎的網購平臺之一。2013年獲得軟銀亞洲的投資後,2014年便獲得了紅杉資本的加持,此後阿里、淡馬錫、谷歌也相繼投資了它。

Gojek成立稍晚於GoJek一年,創始人是哈佛商學院畢業生、前麥肯錫諮詢公司Nadiem Makarim。2016年,Gojek便成為了印度尼西亞的第一隻獨角獸,訂單量躍升至每天30萬份。到2019年,該公司的市值就達到了100億美元。

2020年,Gojek和Tokopedia共計處理了18億筆交易,總交易額(GTV)超過220億美元,兩家公司的月活躍使用者超過1億。截至2021年9月,GoTo平臺交易總額達到288億美元。

但即便如此,GoTo仍處於虧損狀態。公開資料顯示,GoTo在2018-2020年中連續三年虧損。

根據此次IPO招股書,GoTo 2021年前9個月淨虧損約8。06億美元,虧損較上年同期擴大了7%;同期收入約為2。37億美元、同比增長45%。

GoTo 執行長 Andre Soelistyo表示,印度尼西亞是世界上最大的增長市場之一,GoTo 有一條清晰的盈利之路,但他拒絕給出預測。

李澤楷加速佈局東南亞商業版圖

李澤楷在東南亞商業版圖佈局方面可以說是眼光毒辣。早在GoTo成為“超級獨角獸”前,李澤楷便已開始佈局。

據GoTo招股書披露的2020年Tokopedia股權結構,持股前三的分別是:軟銀透過旗下SVF Investments (UK) Limited持有28。03%股權、阿里巴巴透過淘寶中國持有23。75%股權,持股第三的公司背景比較神秘,是兩間同屬“Radiant”系的公司,合計持有GoTo約10。19%股權。

“小超人”李澤楷賺翻了!東南亞最大獨角獸上市,1天大賺57億

▲來源:GoTo招股書

據香港商業資訊平臺Business Digest,Radiant背後的神秘投資者很可能與李澤楷有關。

GoTo的董事會席位中有一名來自香港的董事“Wong Ka Kit”,其註冊地址為香港中環的冠君大廈盈科拓展集團,盈科拓展集團的創辦人正是李澤楷。

2013年和2014年,Tokopedia分別進行了D輪、E輪融資,參投名單中均有Radiant一系公司的身影,成本約在1億至1。5億美元之間,這筆投資目前已大賺71億元人民幣。

近年來,李澤楷正加速佈局東南亞商業版圖。

2016年,李澤楷從亞洲最大的私立醫療集團新加坡百匯班臺手中收購Shenton保險90%的股權,由此進入新加坡市場;

2019年,李澤楷旗下富衛集團以30億美元收購了一家泰國保險公司;

另外他還與PayPal聯合創始人之一的Peter Thiel成立一家收購公司,在東南亞尋找收購機會。

李澤楷曾在採訪中表示,東南亞的保險業與90年代初的中國的傳媒業相似,對保險產品有巨大需求,保險也充滿了機會,而李澤楷在東南亞保險業的兼併收購也一直有佈局。

2019年,李澤楷旗下富衛集團(FWD)以30億美元收購了一間泰國保險公司,並與越南最大銀行Vietcombank簽訂15年人壽保險分銷協議。2020年,他再收購PT Bank Rakyat Indonesia人壽保險公司約30%股權。

時間更往前,2016年,李澤楷從亞洲最大的私立醫療集團新加坡百匯班臺手中收購Shenton保險90%的股權,利用這個機會進入了新加坡市場。隨後他又收購了新加坡的大東方人壽越南的分公司,成功進入了越南市場。

此外,他與PayPal聯合創始人之一的Peter Thiel還成立一家收購公司,在東南亞尋找收購機會。事實上,李澤楷共投資了3家專注於東南亞地區的SPAC(特殊目的併購公司),且其中1家已於2022年3月與新加坡線上地產平臺PropertyGuru Pte合併成功。

李澤楷還透過旗下電訊盈科擁有東南亞地區第二大的流媒體平臺Viu,據彭博報道,研究公司 Media Partners Asia的資料顯示,截至去年6月30日,Viu在東南亞有530萬名付費使用者,已經超過了奈飛(Netflix)的480萬名,僅次於Disney+,成為該地區第二大的流媒體。

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