失去華為後,臺積電被蘋果割了韭菜

圖片來源@視覺中國

文|科技每日推送

9月26日,據供應鏈的訊息,蘋果已明確拒絕了臺積電2023年的漲價要求。

作為晶片頂級代工企業,隨意漲價強勢慣了的臺積電,終於也“吃癟了”,蘋果充分體現了,什麼叫“客大欺店”。

或許

臺積電正為當年,失去華為這個潛力大客戶,而後悔不迭。

蘋果拒絕漲價臺積電不敢得罪

今年以來,由於上游各種晶片關鍵材料,如光刻膠和CMP漿料等相繼漲價,晶片代工成本出現了明顯上漲,臺積電不得不提高了晶片的價格。

但蘋果,似乎並不接受臺積電的這個理由。並明確表示,不同意臺積電的漲價要求。

目前,暫不明確臺積電此輪計劃漲幅多少。

可值得一提的是,今年年初,臺積電曾宣佈,

蘋果拒絕漲價

但為了留住大客戶蘋果,臺積電僅僅將

臺積電不敢得罪

遠低於臺積電給其他晶片的漲幅。

然而即便如此,蘋果也明確拒絕。

蘋果這麼強硬,或許是源於其手裡的鉅額晶片需求。

將晶片代工價格上漲10%-20%。

據研究機構Digitimes資料顯示,臺積電2021年的收入為568億美元,而蘋果就貢獻了148億元,佔比近26%。

而關鍵的是,蘋果幾乎佔盡了臺積電最先進製程的產能。

目前,iPhone、iPad的A系列及M1/M2系列晶片,都由臺積電代工,而且都是採用最先進的5nm、4nm工藝製程。

iPhone關鍵的A系列處理器代工價格,上漲了3%左右。

與蘋果這個大金主相比,高通、聯發科、AMD、英偉達等的營收佔比,還遠遠不夠,堵住這個窟窿並不容易。

特別是在手機出貨量持續走低的情況下,其他手機廠商,難以填上蘋果的空位。摩根大通已經證實了,

臺積電“果”化了改叫“蘋積電”

雪上加霜的是,

臺積電“果”化了

也只有蘋果這種大客戶,才有能力為先進製程的晶片研發埋單。

而臺積電強行漲價,蘋果可以將訂單轉移給其他代工廠來應對。當年iPhone 6s的A9晶片,就由三星代工。臺積電的百億研發成本,打水漂。

最後的結果,臺積電或許只能繼續給予蘋果VVVIP待遇。

改叫“蘋積電”

臺積電的處境越來尷尬。

一旦蘋果將訂單給到三星等晶片代工廠,臺積電沒有替代蘋果的新客戶,大量的EUV將閒置,這不是臺積電能夠承擔的後果。

在過去,臺積電曾經還擁有華為這個潛力大客戶。

2019年,華為的訂單增長迅速,為臺積電貢獻了15%的收入,僅次於蘋果,與蘋果形成制衡。

可因為眾所周知的原因,2020年,華為被剔除出臺積電的客戶名單。

當時,便有投資者向臺積電提問:

臺積電董事長劉德音還很自信表示:

翻譯翻譯,就是“馬照跑、舞照跳、錢照賺”。事實上,蘋果的確完美的包下了華為留下的產能空缺。

然而,臺積電或許嘚瑟太早了。

失去華為,臺積電還有蘋果這個大客戶替代者。但沒有了蘋果,臺積電就再也找不出下一個華為了。

可以說,

面對蘋果的拒絕,臺積電談判的資本並不高。

臺積電已經開始,嚴重依賴包括蘋果在內的美國企業。

據2022Q1的最新資料,來自北美客戶的收入佔比高達64%。來自中國大陸的營收佔比繼續下降,從2020年的17%跌至2021年的10%。

此時此刻,臺積電主要的高階製程客戶,一下子全都都來自美國:蘋果,高通、英偉達、AMD等。未來臺積電,恐怕不得不接受美國晶片方面,更多的不合理要求。

今年臺積電的股價已經從年初下跌了42%,如果從最高點算,其跌幅更大。

加上韓國三星的有力競爭,臺積電如今恐怕無比後悔,失去了華為這個潛力客戶。

臺積電正在被聯發科、高通、AMD、英偉達等四大客戶砍單,以應對消費市場下滑的現狀。

臺積電正面臨著

臺積電預計2022年資本支出高達400億美元,其中預計70%-80%用於先進製程工藝的研發。

,越來越昂貴的製程,和越來越少的效能提升,下游的蘋果、英偉達、AMD不再願意當接盤俠,為新制程下訂單,報銷臺積電的研發成本。

斷供華為之後,臺積電終究高估了自己的市場,3nm工藝好不容易搞出來了,現在卻因為沒有客戶使用被迫放棄。

無比懷念華為

失去華為以後,僅靠蘋果、英特爾等廠商根本消化不了。

出貨量上不去,無法大量攤分成本,所以價格拉不下來。現在4nm、5nm晶片已經效能過剩了,效能沒有跨越式提升的情況下,形成不了競爭力,終端廠商自然不願意花大價錢去用。

這次臺積電想漲價,蘋果開始說不,只是一個開始。

而更可怕的事情是,未來隨著蘋果話語權越來越大,臺積電以後的日子,可能就更加難受了,這可能就是“客大欺店”的後果了。

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