焦點分析|極兔不想成為位元組跳動的“菜鳥”,而是想做中國版UPS

文|高雅

編輯|彭孝秋

近日,一則“位元組跳動已完成對極兔快遞的投資”訊息引發行業熱議,文章稱據一位接近位元組跳動人士透露,位元組跳動已完成對極兔快遞的投資,用以補齊電商拼圖,擴充海外電商佈局。但位元組跳動和極兔雙方均對此表示否認,並稱“訊息不實”。

事實上,此前市面上就有過不少“位元組尋將”的分析,因為如果按照位元組目前在出海電商的佈局來看,確實需要一名物流上的合作伙伴來補足其在全球供應鏈和倉儲上的版圖。

位元組尋將

極兔可以說是最合適這個位置的企業。

作為一家2015年從印尼創立、隨後發展國內市場的快遞公司,極兔在海外市場的佈局具有相對優勢。畢竟僅用4年時間,極兔就已經成為印尼運單量第一、東南亞第二的快遞企業,並建立了自己的跨境電商網路;去年8月底,極兔完成2。5億美元的融資後,又將目光放在了中東和拉美等海外市場;今年1月初,極兔就正式宣佈啟動了位於阿聯酋和沙烏地阿拉伯兩國的快遞網路運營。

按照極兔官網資訊,目前快遞網路已經覆蓋中國、印度尼西亞、越南、馬來西亞、泰國、菲律賓、柬埔寨、新加坡、阿聯酋和沙烏地阿拉伯10個國家,這是我國其他快遞企業無法比擬的橫向網路。

比如通達系中,中通也用加盟制的方式落地了柬埔寨、緬甸、寮國、越南、泰國五國,但市場份額還遠遠不足;順豐也盯著東南亞市場的盤子,此前收購了泰國嘉裡物流網路,但與極兔相比還遠遠不足;菜鳥國際作為平臺,在國外派送網路上,透過與當地物流公司或郵政合作的方式,彌補派送網路的缺失,還在海外自建自提櫃模式,可以說是“走出去”範圍最大的物流了,但奈何生來就是“阿里系”電商的賦能者,根本入不了位元組跳動預備營。

如果不自建倉庫和物流,而是以合作的方式完善物流基礎設施,這隻“極速的兔子”是位元組跳動電商出海在基礎設施上的最好選擇。

事實上,自2020年抖音電商的GMV達到了5000億元之後,位元組跳動就已經開始了自己在物流上佈局。

先是2021年4月,抖音電商在廣東、雲南、浙江、河南等全國多個地區拿地建倉,對珠寶玉石、酒類、保健品類等需要鑑定的產品進行集中採購發貨;

8月1日,抖音上線自己的電子面單,並與順豐、三通一達、百世、極兔等快遞公司順利完成對接,這意味著此後在抖音商家買到的商品,都會貼上抖音“身份證”;

同月,位元組跳動對跨境電商基礎設施服務商縱騰集團進行戰略融資,後者擁有30座境外倉儲、中轉樞紐和超過100萬平方米的倉儲面積。在投資完成之後,所有TikTok對外宣發的商業化會上,基本都能看到縱騰影子,Fanno、小店業務的物流基本也由縱騰承包了;11月底,位元組跳動又投資了一家總部位於迪拜的快遞初創公司iMile,配合其電商海外業務進行拓展。

此外,位元組跳動還先後投資了Syrius 炬星、迦智科技、未來機器人等多家物流科技公司,成立了上海道趣躍動物流科技有限公司和上海星辰躍動供應鏈管理有限公司兩家物流子公司,側重點分別在貨物倉儲服務和產地倉服務。

看的出,位元組跳動在認真佈局它的基礎設施,無論是月活超過10億的TiTok、還是日活超過6億的抖音,都需要一個類似菜鳥網路於阿里巴巴的角色來支撐每日包裹往來。以阿里巴巴為例,它持有百世30%、圓通22。5%、中通8。7%、韻達2%的股份,並間接持有申通25%股份,可見對物流的重視程度之高。因為電子商務的終極戰場仍在於服務,而物流時效性、末端配送能力,無疑決定著連線消費者的重要一環。

那麼,極兔願意成為這員猛將嗎?

極兔對標物件是UPS

國際物流和國際快遞實際上是不同的概念,一般來說,物流更慢,可以透過公路運輸、鐵路運輸、航運運輸等多種方式。但是快遞更講究時效性,在國際快遞市場上,如今已經形成了UPS、FedEX、USPS三強的行業格局,這三家在美國快遞市場的佔比就已經超過了95%。

然而國際快遞市場仍有很大增長空間,按照公開資料,我國產品出口雖然已經覆蓋了220個國家,但仍沒有產生像UPS、FedEx這樣的國際快遞巨頭,這或許是極兔接下來新方向。

自去年極兔完成2。5億美元融資之後,就有不少對極兔下一步動態的討論,當時就有極兔內部聲音表示“不再對標市值只有幾百億美元量級的四通一達或者順豐,而是對標市值超過千億美元的 UPS (美國聯合包裹運送服務公司)。”

行業投資分析師彭程野在分析極兔時稱:“極兔的目標是要把國內和海外這兩張快遞快運網連線起來,幫助中國的跨境電商企業出海。當年Fedex就是跟隨美國跨國企業走向世界,極兔也想跟隨中國製造業出海,成為新一代的中國Fedex。”

這個目標在今天看起來,或許並非空中樓閣。向回看,極兔創始人李傑層在接受採訪時曾說,J&T的成功,就是OPPO和Lucky(運氣)。

OPPO基因賦能了極兔的多級加盟商策略,這就不得不提到極兔的多級加盟商策略。極兔的一級加盟商主要是OPPO、vivo這些渠道商,他們遍佈於中國大中小城市。因此,曾帶領OPPO開拓印尼市場的李傑在進入中國市場之後,不少渠道商加入了進來,這些一級加盟商憑藉自己的人脈,也向下拓展了二級加盟商、三級加盟商。

所以,憑藉OPPO的基因和資源,極兔用一年時間,將團隊擴張到15萬人,日單配送從500萬件增加到了2000萬件。

極兔比較Lucky的是,正趕上東南亞電商的快速發展,抓住了這一風口。剛成立時,印尼電商就發展的很快,2014年僅80億美元的零售額,到2016年就翻了超三倍。這中間,連印尼總統佐科也出來為電商站臺,大力發展電商是當時佐科的改革政策之一,京東、騰訊、阿里等也是在這個時候進入東南亞市場的。

但向後看,在中國市場的策略,極兔明顯謹慎了很多,起初並未和阿里達成合作,也一直避免站隊任何平臺。彼時剛進入中國市場的極兔,面對拼多多和阿里當時競爭關係,處於一個兩難境地,既渴望淘系訂單的注入,又擔心和阿里走的太近觸發拼多多顧慮。

極兔最終做了一個冒險選擇,要求加盟商自建集包點,這至少要每個站點花費50萬的成本投入。但長期來看,透過最佳化網點、改進服務、加大考核力度、強制建立集包點等措施,都有效緩解了分撥壓力、降低運營成本。短期看費用極高,長期來看卻是以低價搶佔了市場,即使沒有阿里,極兔也能活下來。況且,這期間拼多多還是給極兔開了一個口子:將訂單量的二成給到極兔。

但是,吃到了不站隊的甜頭,作為物流服務商的極兔也許會在未來更大力擴充套件自身生意。

比如今年年初,極兔開始啟動的阿聯酋、沙特快遞市場,意味著此前極兔在中東和南美的發展計劃已經提上議程;極兔還搭上了東南亞最大電商平臺Shopee的“便車”,共同開拓拉美市場。

UPS在今天的市值是1889億美元,這背後撐起的是一張全球化物流網路。毫無疑問,在跨境電商處於蓬勃狀態下的今天,出海能力決定著企業上線,極兔也將加速快跑著建構自身在全球快遞的基礎設施。無論投資意向如何,位元組跳動和極兔之間的合作必然會越來越多。

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