靈魂拷問:年初你"追星"買的基金翻紅了嗎?

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今年年初吸引了一大波粉絲的明星基金經理們,如今新產品業績如何?

有人不到一個月就賺了13%,也有人在經歷過大幅回撤後正在苦苦“填坑”。

明星基金經理新產品賺錢了嗎?

Wind資料顯示,截至4月30日,今年一季度成立的主動權益基金(包括偏股混合、平衡混合、靈活配置、普通股票型基金)平均收益率為-0。8%,至今仍有過半產品處於虧損狀態。

這其中,明星基金經理們的業績如何呢?

從績優產品來看,受益於生物醫藥板塊近期的回暖,不少醫藥主題次新基金表現出彩,多隻產品成立來漲幅超10%。其中,3月19日,由吳興武管理的廣發創新醫療兩年持有混合成立,執行至今不到2個月,但淨值漲幅已經達到13。3%,體現出較快的建倉速度。

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廣發創新醫療兩年持有混合淨值走勢圖

除此之外,丘棟榮管理的中庚價值品質一年持有期混合於1月19日成立,楊銳文管理的景順長城新能源產業股票於2月22日成立,鄭磊管理的匯添富健康生活一年持有混合於3月25日成立,這些次新基金成立以來均獲得正收益。

上述基金或是成立時間較為靠後,躲過了春節後的市場調整,或是投資風格偏“逆向”,在風格切換中一定程度上把握了先機。

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匯添富健康生活一年持有混合淨值走勢圖

與之對比,不少由明星基金經理掌舵的次新基金,由於經歷了春節後的市場大跌,淨值表現不佳。

比如去年憑藉廣發高階製造股票的業績表現“打出名號”的鄭澄然,今年1月、2月再度與孫迪攜手,陸續發行成立了廣發興誠混合、廣發誠享混合,截至4月30日,這兩隻基金成立以來跌幅均超過6%;同樣,明星基金經理餘廣管理的景順長城核心招景混合、史博管理的南方興潤價值一年持有混合分別成立於今年1月和2月,春節後淨值也大幅調整,成立來跌幅分別超7%、8%。

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廣發誠享混合淨值走勢圖

從規模來看,上述幾隻產品成立時恰逢市場情緒較熱的階段,吸金能力“是槓槓的”,首募規模分別達119億元、79億元、79億元、148億元。

年初回撤產品努力“填坑”

不僅是明星基金經理表現出現分化,次新基金的整體業績也是冰火兩重天。資料顯示,一季度成立的主動權益類次新基金,首尾收益率差距已超過26個百分點。

部分產品由於快速建倉後遇到市場大跌,至今淨值仍“萎靡不振”。以匯安均衡優選混合為例,該基金自2月9日成立以來跌幅仍然高達12。8%。目前,該基金在一季度成立的主動權益次新基金中跌幅居首。

此前匯安基金在釋出道歉信時表示:“匯安均衡優選成基於對於長期賽道的看好和短期流動性的判斷,堅定地做了投資佈局。然而春節期間,資源品價格上漲,導致通脹預期抬頭,恐慌情緒蔓延,市場波動突然加大,匯安均衡優選混合的淨值也因此出現了較大的回撤。”

不過,大多經歷了大跌的次新基金正在努力“填坑”。比如新銳明星基金經理李遊所管理的創金合信競爭優勢混合於今年1月25日成立,該基金淨值衝高後快速回落,最大回撤幅度一度超過20%,不過,近期其跌幅已經收窄,淨值曲線呈現出努力“填坑”的狀態。

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創金合信競爭優勢混合淨值走勢圖

部分新基金謹慎建倉

一些基金經理因快速建倉而遭遇較大回撤的案例,也給其他同行敲響了警鐘,以至於部分3月剛成立的次新基金建倉尤為謹慎,截至4月30日,近九成產品回撤幅度不到1%。資料顯示,3月剛成立的主動權益次新基金中,淨值漲跌幅在正負3%內的產品佔總數的八成,建倉速度並不快。

比如興業高階製造混合,該基金3月24日成立以來,淨值漲幅約4。7%,至今最大回撤幅度僅0。15%;再如主攻新能源等成長領域投資的基金經理樊勇在管理3月23日成立的金鷹新能源混合時,也展現出較大的耐心,該基金成立以來回報為2。3%,期間最大回撤幅度0。62%。

興業高階製造混合基金經理劉方旭在4月末發行另一隻混合型基金時表示,將在新基金成立的前半年乃至一年的時間內穩步佈局,整體建倉速度會平穩乃至偏慢,儘可能在積累了一定收益安全墊的基礎上再緩慢提升股票倉位。業內人士表示,這種建倉初期“維穩”的節奏,已經成為不少新基金短期內的共同選擇。

編輯:黃淑慧

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