財報速遞·招商銀行|轉型"開門紅"之下仍存隱憂:去年理財業務投訴量居股份行...

財報速遞·招商銀行|轉型"開門紅"之下仍存隱憂:去年理財業務投訴量居股份行...

記者 謝奀國 實習記者 劉錦桃 報道

招商銀行2021年年報新鮮“出爐”,經營業績再上一個新臺階。

年報顯示,2021年招商銀行總資產突破9萬億大關,營業收入、淨利潤也均實現兩位數增長。其中,零售業務仍對該行業績貢獻頗大,零售客戶數與管理資產總額雙擴增,並且圓滿達成了該行去年提出的零售銀行發展目標。

除了零售業務對業績的貢獻依然強勁外,招商銀行在大財富管理轉型方面也取得不俗的戰績。

全年財富產品持倉客戶數大增3成,大財富管理收入在營收中佔比近2成。此外,其也拉動了該行非利息淨收入的增速,使之較利息淨收入增速高出逾10個百分點。

值得注意的是,在招商銀行的財富管理收入中,理財收入增速最快,超50%。然而,在理財業務高速增長背後潛藏隱憂。除了2021年理財業務投訴量居於股份行榜首外,該行還因涉及14項理財方面的違法違規事實,被開具鉅額罰單。

大財富管理營收佔比近16% 拉昇非息收入增速

“招商銀行連續第三年被《歐洲貨幣》雜誌評為‘中國最佳銀行’。”誠如招商銀行董事長在致辭中所述,2021年該行交出的業績答卷依舊亮眼。

截至2021年末,招商銀行總資產突破9萬億大關,達到92490。21億元,較上年末增長10。62%;實現營業收入3312。53億元,同比增長14。04%;實現歸母淨利潤1199。22億元,同比增長23。20%。

記者注意到,素有“零售之王”頭銜的招商銀行2021年的零售業務仍然保持高水準表現,零售客戶數與管理資產總額雙雙增長。

資料顯示,截至2021年年末,招商銀行零售客戶數1。73億戶(含借記卡和信用卡客戶),較上年末增長9。49%。而客戶數被視為AUM的先導指標,報告期末,該行管理零售客戶總資產餘額107591。70億元,較上年末增長20。33%。眾所周知,零售AUM是衡量一家銀行零售金融競爭力的核心指標。

記者注意到,招商銀行管理層人士曾在該行2021年第一季度業績交流會上闡述其零售銀行的發展目標,預計實現零售客群約1500萬新戶/年,五年零售AUM的複合增速保持兩位數增長。以2021年收官戰績來看,招商銀行毫無疑問地達成了目標,取得了5年規劃的“開門紅”。

除了5年規劃“首戰告捷”外,招商銀行也在穩步推進轉型。招商銀行行長致辭表示,2021年是該行大財富管理的元年,“讓財富管理飛入尋常百姓家”的夢想逐步照進現實。

相應指標的表現也應證了這一點。資料顯示,招商銀行2021年財富產品持倉客戶數3778。66萬戶,較上年末增長29。68%。

全年大財富管理收入在營收中佔比近16%,成為該行探索新商業模式的關鍵少數。

據悉,大財富管理收入包括財富管理、資產管理和託管業務手續費及佣金收入。截至2021年年末,招商銀行淨手續費及佣金收入944。47億元,同比增長18。82%。具體來看,財富管理手續費及佣金收入358。41億元,同比增長29。00%;資產管理手續費及佣金收入108。56億元,同比增長57。52%;託管業務佣金收入54。33億元,同比增長27。75%。

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與呈增長勢頭的大財富管理收入不同的是,招商銀行的銀行卡手續費收入193。77億元,同比下降0。89%。這一點在該行營業收入的構成上也有所體現。

報告期末,招商銀行實現營業收入3312。53億元,同比增長14。04% 。其中,實現淨利息收入2039。19億元,同比增長10。21% ;實現非利息淨收入1273。34億元,同比增長20。75% 。可以發現,非利息淨收入增速較利息淨收入增速高出10。54個百分點。

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此外,從零售業務對總營收的貢獻出發,也可以發現同樣的趨勢。資料顯示,2021年招商銀行零售業務實現營業收入1773。19億元,同比增長14。32%,在總營收中佔比58。35%。其中,零售利息淨收入1159。91億元,同比增長12。75%,在零售營收中佔比65。41%;零售非利息淨收入613。28億元,同比增長17。41%,在零售營收中佔比34。59%。

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就銀行卡手續費收入減少這一情況,招商銀行解釋稱“主要是受到信用卡線下交易量減少的影響”。與此同時,該行結算與清算手續費收入139。02億元,同比增長9。89%,對此該行表示原因“主要是電子支付收入增長”。

事實上,這也符合招商銀行打造輕型銀行的發展戰略。

據悉,2014年開始,招商銀行就提出並實施“輕型銀行”戰略轉型;2018年以來,“輕型銀行”轉型進入下半場,開始探索數字化時代的3。0模式;2021年,該行提出打造“大財富管理的業務模式+數字化的運營模式+開放融合的組織模式”的3。0模式。

深入推進全行數字化轉型發展是招商銀行3。0模式升級的要義之一。報告期末,該行資訊科技投入132。91億元,同比增長11。58%,佔營業收入的4。37%;憑藉長期積累的大資料、人工智慧、雲計算等科技能力,

該行在線上多維度觸達並服務使用者,透過各類線上渠道服務客戶1829萬人次;此外,信貸作業全流程線上化率提升至89。46%,同比提升17個百分點。

理財業務高速增長 背後隱憂亦存

理財業務對於招商銀行大財富管理戰略的推進,貢獻可謂不小。

報告期末,招商銀行代銷理財收入62。92億元,同比增長53。69%,在財富管理收入構成中的增速最快。對此,該行稱主要是得益於招銀理財產品優勢的擴大、開放的平臺建設及產品組織,零售理財銷售規模增長較好。

此外,在資產管理手續費及佣金收入方面,招行實現收入108。56億元,同比增長57。52%,原因亦包括招銀理財的理財產品手續費收入增長。

資料顯示,招銀理財於2019年正式開業,經營範圍包括髮行理財產品、理財顧問和諮詢,以及銀保監會批准的其他業務。2021年12月初,銀保監會正式批覆招銀理財增資擴股及變更註冊資本的有關事宜,同意摩根資管出資26。67億元認購招銀理財10%股權。待增資完成後,招銀理財註冊資本將由50億元增加至約55。56億元。

截至報告期末,招銀理財總資產120。97億元,淨資產106。78億元 ;實現營業收入52。03億元,實現淨利潤32。03億元。

招商銀行的理財業務如何實現發展?據該行披露,透過主動降低理財門檻,推出“一分錢起購”的零錢理財服務“朝朝寶”,兼顧收益率和流動性需求。並構建“月月寶”“季季寶”“半年寶”在內的“多寶家族”產品體系,豐富零售客戶可以選擇的期限品種,打通客戶日常支付和理財增值需求。

截至報告期末,購買“朝朝寶”的客戶數達1540。30萬戶,期末持倉金額1354。42億元,其中,兩年內首次購買理財的客戶佔比達51。70%。

不過,理財業務高速增長的同時,背後隱憂亦存。

據銀保監會發布的2021年銀行業消費投訴情況的通報,招商銀行以617件的投訴量位列股份行理財類業務投訴榜首。具體來看,2021年第一、二、三、四季度分別為136件 、153件、164件、164件。

財報速遞·招商銀行|轉型"開門紅"之下仍存隱憂:去年理財業務投訴量居股份行...

除了消費者投訴量不低之外,招商銀行在理財業務開展方面還存在違法違規事實。銀保監會2021年的5月21日釋出的處罰通告顯示,該行因存在27項違法違規行為,被罰款7170萬元。其中涉及理財的達14項。

具體來看,包括:為非保本理財產品出具保本承諾;理財產品之間風險隔離不到位;理財資金投資非標準化債權資產認定不準確,實際餘額超監管標準;理財資金池化運作;利用理財產品準備金調節收益;違規變相降低理財產品銷售門檻;投資集合資金信託計劃的理財產品未執行合格投資者標準;未按要求向監管機構報告理財投資合作機構,被監管否決後仍未及時停辦業務;貸款、理財或同業投資資金違規投向土地儲備專案;理財資金違規提供棚改專案資本金融資,向地方政府提供融資並要求地方政府提供擔保;同業投資、理財資金等違規投向地價款或四證不全的房地產專案;理財資金認購商業銀行增發的股票;違規為企業發行短期融資券提供搭橋融資,並用理財產品投資本行主承債券以承接表內類信貸資產。

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