發行底價6.5元股,基康儀器擬赴北交所上市

11月23日,資本邦瞭解到,新三板公司基康儀器(830879。NQ)於近日釋出了關於董事會審議公開發行股票並在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示,基康儀器股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬向北京證券交易所上市(以下簡稱“北交所”)申請向不特定合格投資者公開發行股票北交所上市(以下簡稱“本次發行上市”)。

公司於2021年11月19日召開第三屆董事會第十二次臨時會議,會議審議通過了《關於公司申請向不特定合格投資者公開發行股票並在北京證券交易所上市的議案》,上述議案尚需公司股東大會審議透過。

公司本次擬向不特定合格投資者發行股票不超過1,300萬股(含本數,不含超額配售選擇權)。本次發行底價為6。5元/股。最終發行價格由股東大會授權董事會與主承銷商在發行時,綜合考慮市場情況、公司成長性等因素以及詢價結果,並參考發行前一定期間的交易價格協商確定。如果將來市場環境發生較大變化,公司將視情況調整發行底價。

基康儀器稱,本次發行上市所募集的資金扣除發行費用後,擬用於智慧監測終端產能擴大專案及研發中心建設專案。公司主要從事智慧監測終端的研發、生產與銷售,同時提供安全監測物聯網解決方案及服務。

公司產品及服務主要應用於工程安全監測及野外環境監測領域。公司募投專案生產或研發的產品與公司現有業務保持一致。

智慧監測終端產能擴大專案:為了滿足下游市場的需要和公司日益增長的業務發展需求,公司擬裝修改造現有生產廠房,並配備先進的生產及檢測裝置,引進技術人才和管理人才,為未來持續發展提供支撐。專案建成後,有利於擴大市場份額,加快公司業務拓展的步伐,進一步提高公司的知名度和市場影響力,從而提高公司的綜合競爭力,促進可持續發展。

研發中心建設專案:隨著市場需求端的擴張以及公司的高速發展,現有的研發場地及實驗場地已經不能滿足公司日益增長的研發需要。為此,公司擬擴大研發中心規模,從而引入更多高階人才,緊密跟蹤前沿技術,提升公司研發能力、產品創新能力,增強公司在市場上的綜合競爭能力,推動感測器製造行業的整體發展水平。

需要注意的是,公司公開發行股票並在北交所上市的申請存在無法透過北交所發行上市稽核或中國證監會註冊的風險,公司存在因公開發行失敗而無法在北交所上市的風險。

公司2019年度、2020年度經審計的淨利潤(以扣除非經常性損益前後孰低者為計算依據)分別為18,625,171。03元、36,885,785。78元,加權平均淨資產收益率(以扣除非經常性損益前後孰低者為計算依據)分別為4。45%、8。84%,符合《上市規則》第2。1。3條規定的進入北交所上市的財務條件。

同時,掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票註冊管理辦法(試行)》規定的公開發行股票條件,且不存在《上市規則》第2。1。4條規定的不得在北交所上市情形。

公開資料顯示,基康儀器於2014年7月在新三板掛牌,主要從事水利工程、水電、交通、市政建設行業工程結構安全監測。

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