嚴重滯漲行業龍頭:2021年三大方向!未來50倍增長空間!

2020年是機構抱團的一年,幾乎所有的行業龍頭都受到資金的擁躉。但是,有些行業龍頭因為沒有站在風口浪尖、或者遭遇暫時的困境,該漲不漲。這些龍頭公司有望在2021年率先開啟局面。

第一,困境反轉的客車龍頭。客車已經連續4年下滑,接近行業底部。未來兩年是新能源車補貼的最後兩年,城市公交、旅遊大巴的換車需求有望在未來兩年集中釋放,拉動客車行業業績。

行業龍頭宇通在新能源客車領域佔有率第一,剛剛釋出股權激勵計劃,對未來業績充滿信心。其他相關公司包括中通客車、金龍汽車等。

嚴重滯漲行業龍頭:2021年三大方向!未來50倍增長空間!

第二,政策預期較強的環衛龍頭。除了之前的垃圾分類和固態垃圾處理之外,環衛領域還有一個比較強的政策預期,就是新能源環衛車輛的推廣。

很多地方出臺相關檔案,要求逐步用新能源環衛車輛替代傳統車輛。2020年,新能源環衛車的滲透率僅為3。31%,到2025年要達到15%,而到2030年將迅速提升至80%。預計2030年新能源環衛車的銷量會達到19。13萬輛,是2020年的50倍。十年五十倍的增長空間,給這一領域帶來極大的想象力。

盈峰環境此前收購了中聯環境,成為新能源環衛裝備領域的龍頭。其他公司還包括龍馬環衛、ST宏盛(宇通重工)等。

嚴重滯漲行業龍頭:2021年三大方向!未來50倍增長空間!

第三,梅開二度的伺服器龍頭。資料中心建設依然是未來新基建的重點方向,阿里未來三年新增伺服器需求200萬臺,騰訊未來五年將投入5000億加碼新基建,百度預計未來十年擴張伺服器超過500萬臺。

資料中心對伺服器的需求量很大,2021年伺服器行業有望開啟新一輪景氣週期,行業龍頭主要是浪潮資訊。

開市第一天,市場整體偏強,主要是假日期間積累的上漲預期集中釋放。後面兩天才是照妖鏡,看哪家公司不僅不會回吐第一天的漲幅、還會繼續走高,那才是真正的強者。

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