重磅:鵬華深圳能源清潔能源REITs獲得深交所受理

2月15日,根據深交所釋出的公告顯示,

鵬華深圳能源清潔能源封閉式基礎設施證券投資基金獲得深交所受理。

重磅:鵬華深圳能源清潔能源REITs獲得深交所受理

重磅:鵬華深圳能源清潔能源REITs獲得深交所受理

基金整體交易架構概述

1、深圳能源設立SPV公司。

2、根據《專案公司股權轉讓協議》,深圳能源向SPV轉讓專案公司股權,股權轉讓對 價為專項計劃實際募集規模(不含專項計劃層面不可預見費預留),SPV支付專案公司股權對價於發行後確定,同時將專案公司過戶至SPV名下;專案公司股權轉讓價款支付條件達成後,深圳能源對SPV享有價款為專項計劃實際募集規模(不含專項計劃層面不可預見費 預留)的債權。

3、本基金募集達到基金備案條件,自基金管理人辦理完畢基金備案手續並取得中國證監會書面確認之日起,《基金合同》正式生效。

4、基金管理人(代表公募基金)透過與專項計劃管理人簽訂《專項計劃認購協議》, 將《專項計劃認購協議》中約定的認購金額以專項資產管理方式委託專項計劃管理人管理, 專項計劃管理人設立並管理專項計劃,基金管理人取得資產支援證券,成為資產支援證券100%的持有人。

5、根據《SPV 股權轉讓協議》以及《債權轉讓與確認協議》,專項計劃設立後,專項計劃將以公募基金認購資產支援證券的認購金額扣除必要費用後用於(a)向原始權益人購買 SPV 目標股權;(b)專項計劃實際募集規模(不含專項計劃層面不可預見費預留)扣減 購買 SPV 目標股權款的剩餘款項,用於向SPV增資及向原始權益人購買其對於SPV的目標債權,SPV 收到增資款項後將全部用於償還對原始權益人的債務。

6、專項計劃管理人依據《債權轉讓與確認協議》相關約定於專項計劃設立之日起,向 原始權益人支付SPV目標債權的轉讓對價;專項計劃管理人依據《SPV股權轉讓協議》相關約定於專項計劃設立之日起,辦理SPV股權轉讓手續,並於約定條件滿足後向原始權益人 支付股權轉讓價款及增資價款,專項計劃設立日後60個工作日內完成 SPV工商股權變更記。

7、在上述收購完成後,SPV和專案公司依據《吸收合併協議》,專案公司將吸收合併SPV。吸收合併完成後SPV登出,專項計劃管理人成為專案公司100%股東。

吸收合併完成後,基礎設施基金的整體架構如下:

重磅:鵬華深圳能源清潔能源REITs獲得深交所受理

8、根據《專案公司資金監管協議》以及《SPV資金監管協議》,監管銀行應根據協議 約定對SPV監管賬戶和專案公司監管賬戶的資金接收、存放及支付進行監督和管理。專案公司應將專案運營過程中產生的專案公司運營收入存放至專案公司監管賬戶。

9、在專案公司股利分配日,專案公司按照中國法律以及公司章程規定,向其股東分配 與其所持有的專案公司股權所對應的股息、紅利等股權投資收益,在《吸收合併協議》約定的吸收合併完成前,專案公司股東為相應SPV;在《吸收合併協議》約定的吸收合併完成後,專案公司股東為專項計劃管理人(代表專項計劃)。

10、在標的債權本息償付日,標的債權債務人(即專案公司)根據與專項計劃管理人 簽署的《債權轉讓與確認協議》向專項計劃賬戶償還標的債權應付本息。

11、專項計劃管理人根據專項計劃檔案的約定,實施專項計劃的分配流程,向基金管 理人分配相應款項。

重磅:鵬華深圳能源清潔能源REITs獲得深交所受理

頂部