IPO | 安能物流衝擊“港股快運第一股”,預計11月11日上市

11月1日,資本邦瞭解到,安能物流於10月30日至11月4日招股,預計11月11日上市,股份將以每手500股股份為買賣單位進行交易。

根據公告,此次計劃全球公開發售總計8022萬股,其中90%為國際發售、10%為公開發售,另有15%超額配售權。每股發售價格區間13。88港元至16。88港元,最多募資約13。54億港元。

安能物流成立於2010年,是一家快運網路運營商,主要運營中國零擔市場領先的快運網路,為覆蓋全國的零擔服務供貨商提供及時及全面的貨物運輸服務。根據艾瑞諮詢的資料,公司的快運網路在2017年、2018年、2019年、2020年均為中國最大的快運網路。

招股書的資料顯示,2015年-2020年,安能物流的貨運總量年複合增長率為31%。其中2018年、2019年、2020年貨運總量分別為730萬噸、810萬噸、1020萬噸,2021年1-4月貨運量為360萬噸。

盈利方面,2019年安能物流經調整淨利潤為2。10億元,2020年為6。54億元,2019到2020年經調整淨利潤率為3。9%、9。2%。2021年1-4月,經調整淨利潤為1。83億元,調整後淨利潤率為6。5%。

關於募資用途,公司方面表示約40%將用於在戰略地區興建、升級和潛在收購5至10個核心樞紐,應對高速增長的業務及改善網路結構;約30%將用於投資幹線運輸車隊,進一步提升營運效率;約20%用於投資科技創新;約10%用作營運資金及其他一般公司用途等。

登陸港交所後,安能物流將正式成為“港股快運第一股”。這也預示著,自大批快遞企業輪番上市後,快執行業開始登上資本市場的舞臺。

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