最近20年,全球汽車零部件供應商發生了哪些變化?

汽車行業在變化,汽車零部件行業更是如此。現在,隨著實現碳中和以克服氣候災害的法規每時每刻都在加強,越來越多的資金被投入到電氣化技術中。在這樣的形勢下,寧德時代在中國政府的背景下迅速成長,LG能源解決方案、三星SDI、SK創新等韓國企業股價一路飆升。在歐洲,瑞典的 Northbolt 正在成為與當地條件相協調的新黑馬。全球汽車零部件供應商發生了哪些變化?本篇文章講給大家詳細的介紹!

最近20年,全球汽車零部件供應商發生了哪些變化?

【1】與 2000 年相比,2020 年全球前 10 大零部件製造商的銷售額翻了一番

根據美國汽車資料中心的資料,2020年全球前10大汽車零部件企業的銷售額比2000年翻了一番。全球最大的博世增長2。3倍至480億美元,採埃孚的增幅最大,增長6。6倍至371億美元。排在第二位的日本電裝也從 2000 年的 160 億美元增至 445 億美元。這主要是由於併購,儘管其自身銷售額也有所增加。作為參考,現代摩比斯在 2000 年排在前 10 名之外,但在 2020 年,它以 310 億美元的銷售額排在博世、電裝、採埃孚、麥格納國際、愛信和大陸之後的第 7 位,銷售額為 310 億美元,比大陸少約 5 億美元。

2020年,全球前10大汽車零部件製造商的銷售額均為3100億美元,是2000年的兩倍多。這比生產的汽車數量增加的幅度更大。 2000 年生產的汽車數量為 5840 萬輛,但 2020 年為 7810 萬輛。

最近20年,全球汽車零部件供應商發生了哪些變化?

【2】中國零部件公司銷售額增長明顯

然而,另一份報告強調了中國公司的崛起。中國媒體聯合諮詢公司羅蘭貝格和Berylls Strategy Advisors對2020年500家汽車零部件企業的營業收入進行了分析,據稱僅次於電裝和大陸集團,位列第四。濰柴的銷售額達到385億美元(2493億元人民幣)。

報告發現,2012年進行第一次調查時,中國企業只有濰柴動力一家,如今,前100強供應商中約有10%來自中國,預計明年這一數字還會進一步增長。

從2018年開始,中國在國家主導下,積極培育電動汽車、自動駕駛汽車等新企業。其中一些公司迅速成長起來。典型的例子是電池製造商寧德時代和濰柴集團。此外,百度、小馬智行、小米、華為等都已經開始涉足自動駕駛汽車的研發,或者正在尋求各種方式拓展業務。

臺灣富士康也宣佈將開發電動汽車的平臺和整合軟體,並將其出售給外部公司使用。它正在尋求基於其作為半導體代工公司的強大影響力的新業務。目前,他們的目標是中國公司,富士康已經在與越南的 VinFast、美國的 Fisker、泰國的 PTT 和美國威斯康星州討論生產電動汽車。它還與 Stellantis 集團簽署了戰略聯盟。

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【3】美國汽車零部件公司實力下滑,歐洲增長!

如果看按國家劃分的前 10 家零部件公司的排名,美國公司的數量從 2000 年的 6 家下降到 2000 年的 1 家。根據德勤托馬斯集團等的調查,2000財年前50強企業中有21家美國公司,但到2020財年這一數字下降到8家。曾在 2000 年排名第一的德爾福的倒閉與通用汽車和克萊斯勒的不景氣有關。

另一方面,全球前50大的零部件公司中,歐洲公司從 17 家增加到 2020 年的 20 家。前 10 名公司中有 5 家是歐洲公司。當然,作為變速箱專家的採埃孚以 135 億美元收購了美國安全系統專家 TRW,大陸集團收購了威伯科等感測器和軟體公司,使得除輪胎外的行業銷售額增長了四倍。採埃孚現在正在成為與博世和大陸集團並駕齊驅的綜合解決方案提供商。

大多數情況下,汽車行業的生態系統在大眾柴油醜聞之後發生了根本性的變化,零部件廠商的併購是導致變化的主要因素。尤其是今年年初,博世、大陸集團和採埃孚開設了軟體開發中心,開始認真開發自動駕駛汽車軟體。

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【4】日本在汽車零部件領域依舊強大

同時,截至2020年,有13家日本零部件製造商進入前50名。電裝、愛信等豐田關聯企業不斷湧現,各領域企業共同投資開發電動化技術和自動駕駛技術。

在日本企業中,索尼的舉動最受關注。索尼在 2018 年 CES 上釋出概念車 Vision S 時,被解讀為試圖為汽車製造商提供各種技術。不過,在CES 2021上,卻曝光了麥格納委託的電動自動駕駛汽車的試駕場景,暗示其正在尋求新的道路。

最重要的是,AV系統是與特斯拉和蘋果的區別點,它在儀表板的正面放置了一塊LCD,並透過索尼的360 Reality Audio(360RA)再現了逼真的聲場。這被解釋為透過連線擁有超過 4700 萬付費會員的 PlayStation Plus 和 Sonica 來建立新業務。

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當然,還有影象感測器的進化,這是索尼的主要業務。並且最近開始開發鐳射雷達。與特斯拉類似,電子平臺分為五個區域,每個區域都使用一臺控制計算機。當然,為此,與半導體公司的合作必不可少。

針對汽車的特性,索尼也正在研究懸架、電機和電池的整合控制。這意味著我們也在挑戰傳統的汽車製造理念。從另一個角度來看,這似乎是 LG 和三星所追求的結合。

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【5】韓國企業LG、三星和SK也在走大型供應商的道路

最近幾年,以電池和半導體為中心的汽車零部件受到關注,所以電子產業非常發達的韓國也就順利進入了這一領域。尤其是LG做出決定,也具備自主研發和生產汽車的條件。簡而言之,通用汽車的雪佛蘭 Bolt 大約 60% 的零部件都依賴於 LG 集團。

三星電子正在開發汽車作業系統。三星顯示器為 HMI 開發或生產顯示器,三星電機開發電動機和電源管理系統,SDI 開發鋰離子電池和輕質材料。特別是三星透過收購哈曼進入電子業務,並正在加速汽車半導體的開發。

三星電子是全球 ICT 硬體最強大的參與者之一,包括半導體、顯示器、通訊和 Exynos 應用處理器 (AP),這些硬體一直停滯不前但正在增強實力。哈曼的業務涉及各種音響系統,從行動式到汽車音響,從家庭hi-fi到音樂廳,以及整合控制大型音樂廳的專業裝置。換句話說,哈曼集團的優勢在於它在娛樂策劃方面擁有豐富的經驗,可以準確瞭解人們在什麼時候感到愉悅。這種協同作用在 2021 年國際消費電子展上得到了展示。

在 LG 集團中,LG Electronics 生產導航和汽車音響,LG Display 生產 HMI 顯示器,LG Innotek 生產 ABS 電機和攝像頭模組、車輛通訊部件、發光二極體燈,而 LG Energy Solutions 生產鋰離子電池。 LG收購奧地利照明公司ZKW,並與加拿大麥格納國際成立合資公司電動汽車動力總成。 LG Display 已透過向梅賽德斯-賓士提供 UI(或 HMI)而以其技術實力得到認可,這一事實也引起了人們的關注。

最近20年,全球汽車零部件供應商發生了哪些變化?

為應對電池需求的激增,LG化學將投資6萬億韓元,到2025年擴大電池材料,在龜尾建設負極材料工廠。目標是將負極材料量從2020年的4萬噸增加到2026年的26萬噸,符合政府對電池業務的培育。

在SK集團中,SK Innovation正在開發鋰離子和潤滑劑,SK Chemicals正在開發超級工程塑膠,SK C&C;正在開發電動汽車電池生產過程自動化系統,SK Planet Telecom正在開發導航T地圖。據悉,SK Innovation計劃到2030年將產能擴大至500GWh以上。此外,SK 和 LG 正在開發圓柱形 4680 電池。它旨在滿足特斯拉的需求。這將使其與特斯拉的現任供應商松下競爭。

最近20年,全球汽車零部件供應商發生了哪些變化?

所以縱觀全球的汽車零部件製造商,變化速度也非常快,透過最近幾年的變化,很明顯能夠感覺到,美國零部件製造廠商開始走下坡路,歐洲零部件製造商的實力正在增強,但是中國零部件製造商的整體實力增長是最快的。而韓國則是以電子產業為依託,發展了車載電池產業,在規模上也有很快的增長。

本文來源於汽車之家車家號作者,不代表汽車之家的觀點立場。

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