高瓴Q4持倉曝光!調倉蔚小理,看好醫藥股,清倉式減持科網龍頭

記者+|+胡穎君

高瓴最新持倉動向曝光!

2月15日,美國證券交易委員會(SEC)網站顯示,高瓴旗下專注於二級市場投資的基金管理人主體HHLR+Advisors公佈了2021年四季度美股持倉資訊。

資料顯示,截至去年四季度末,HHLR+Advisors共計持有76只美股,較去年三季度環比減少9只。持倉市值64。72億美元,較三季度環比減少近10億美元。

上述76只股票中,前十大重倉股持倉市值佔比近七成。具體來看,前十大重倉股分別百濟神州、On+昂跑、傳奇生物、賽富時、天境生物、京東、SEA、DoorDash、愛奇藝、理想汽車,其中,中概股佔據“半壁江山”。[img:0]

持倉資料顯示,中概股、醫療與科技股依舊是高瓴在美股市場的投資主線。+去年四季度,高瓴新進3只美股,增持8只,減持7只、清倉12只股票。

值得注意的是,HHLR去年四季度對多隻中概股進行了大幅度調倉。其中,大幅增持了理想汽車、小鵬汽車,“清倉式”減持拼多多,持股減少近九成。此外,HHLR還清倉了阿里巴巴和嗶哩嗶哩。

具體來看,國產造車新勢力中,理想汽車、小鵬汽車獲高瓴加註,HHLR於去年四季度對兩隻股票大幅度加倉,增持數量分別為392。7萬股、54。6萬股,理想汽車也由此成新晉HHLR美股前十大重倉股。而蔚來汽車卻遭遇大幅拋售,四季度HHLR賣出近六成持倉。

據乘聯會資料,1月份新能源乘用車批發銷量達到41。2萬輛,同比增長141。4%;新能源車國內零售滲透率16。6%,同比提升10個百分點;車企方面,特斯拉中國的批發銷量達到59845輛。

光大證券分析師倪昱婧表示,看好電動車2C需求持續釋放前景,預計車企仍有望透過留存訂單、限時保價、以及價格與權益綜合調整等方式對沖政策波動與成本上漲壓力,驅動新增訂單穩健釋放。

生物科技是除新能源外HHLR加碼的另一重要板塊。去年四季度,HHLR仍堅定重倉持有百濟神州、傳奇生物、天境生物等股票,持倉市值分別為14。8億美元、5。5億美元、3。4億美元。

值得注意的是,除了理想汽車外,另一隻躋身前十大重倉股的股票為SEA,持倉市值2。8億美元。SEA為東南亞電商龍頭,有著東南亞“小騰訊”之稱。高瓴曾於2021年一季度清倉該股,後又於三季度重新建倉,並在四季度加倉為十大重倉股之一。

高瓴對多隻網際網路中概股進行了減持操作。其中,對拼多多進行了清倉式減持,持股數量由281萬股驟降至21。3萬股,砍掉了近九成的倉位。此外,BOSS直聘也被大幅減持,持股數量由105萬股減至52。5萬股。此外,阿里巴巴、嗶哩嗶哩兩隻中概股則被全部清倉,從HHLR持倉名單中消失。

高瓴表示,減持的主要目的是獲利了結。HHLR從2018年開始對拼多多建倉,截止到去年四季度末,高瓴在兩家公司中累計浮盈頗豐,因此進行了減持操作。

除了美股市場外,高瓴也在去年下半年開始也加大了對A股和港股市場的配置力度,並重倉投資了諾誠健華、三環集團、保利協鑫和用友網路等上市公司。

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