水滴籌IPO估值50億美元,誰將成為最大受益者?

美國東部時間時間5月7日上午,水滴公司正式登陸紐交所赴美上市,股票程式碼為“WDH”。開盤後水滴股價較發行價一度下跌近20%,當日收於9。7美元,目前總市值38。2億美元。

水滴公司IPO發行價為12美元,位於10-12美元區間上限。根據此前更新的F-1招股檔案,此次IPO水滴計劃發行3000萬股ADS,此外承銷商總計享有450萬股超額配售權,按照發行價計算,綠鞋後最高募資金額可以達到4。14億美元。

水滴公司目前主要業務包括水滴籌(大病眾籌)和水滴保(保險科技),其中保險經紀業務佔水滴公司2020年收入的90%。根據招股書,按照FYP計算,水滴是中國第二大線上保險銷售渠道,僅次於螞蟻保險。

水滴籌IPO估值50億美元,誰將成為最大受益者?

水滴成立於2016年5月 ,當時IDG、高榕資本、真格基金、騰訊和沈鵬的老東家美團給了5000萬元天使投資。一開始水滴並沒有開展業務,互助也是一個不確定性的方向,投沈鵬這個人,是這些機構的共識。

不過水滴一開始發展並不順利,起家的水滴互助收入有限,而之後啟動的水滴籌,雖然給水滴帶來了流量,但卻沒有進行商業化,這讓水滴公司很長時間處於燒錢的狀態。投資人並未失去信心,2017年水滴完成A輪和A+輪總計1。6億元融資,除了IDG、高榕、騰訊、美團這些老股東悉數跟進,藍馳、創新工場、彤程公益基金等新股東也加入其中。

水滴籌IPO估值50億美元,誰將成為最大受益者?

可以說水滴公司順利走到IPO,與資本的捧場不無關係。成立5年零1天在紐交所上市,水滴不僅給早期投資人帶來了數十倍的回報,掛牌上市當天,沈鵬、楊光、胡堯三位水滴創始人更是選擇和十幾位早期投資者一起敲鐘。

如上圖所示,水滴前後一共完成6輪融資,從天使到D輪,水滴融資總額超過6億美元。其中5000萬元天使輪和1。6億元A輪/A+輪的投資者,按照上市發行價計算分別獲得2。9億美元和5。9億美元的回報,回報倍數高達37倍和24倍。

然而在這些機構投資者中,騰訊才是最大的贏家!

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