鈦媒體科股早知道:從儲能到動力,鈉離子電池需求擴大,產業鏈加速佈局;...

科股早知道

必讀要聞一:從儲能到動力,鈉離子電池需求擴大,產業鏈加速佈局

鋰電池上游原材料價格上漲,鈉離子電池替代需求擴大,目前,包括寧德時代、中科海鈉在內多家公司已經提出2022-2023年實現中試、產能落地的目標。

興業證券認為,鈉離子電池正處於產業化初期,長期隨著能量密度提升有望在鋰電池主流應用領域對磷酸鐵鋰電池形成部分替代。目前正值全球大規模儲能產業快速發展的時期,鈉離子電池將憑藉其獨特的優勢率先切入儲能市場,未來可應用於低速電動交通工具、家庭儲能、電網儲能等場景,以實現更高性價比為目標。

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瑞泰新材(301238)表示,公司在固態電池、鋰硫電池以及鈉離子電池等新型電池方面皆存在相應佈局。

欣旺達(300207)在鈉離子電池補鈉的方法、鈉離子電池及其製備方法等方面擁有多項專利。

必讀要聞二:解決充電過慢核心矛盾,該產品滲透速度超預期

800V高壓平臺以超預期的速度在電動汽車領域滲透,從去年開始,國內的車企包括比亞迪、吉利極氪、北汽極狐、長城蜂巢、廣汽埃安、東風嵐圖、小鵬汽車等紛紛宣佈上馬基於800V平臺架構的產品。

西部證券分析指出,高電壓快充熱損小,同時能減小車內線束線徑,可行度較高。以500A充電槍電流計算,若實現4C以上的快充要求,電池包容量在50/75/100kWh的主流車型對應的母線電壓需求為400/600/800V,高壓化趨勢已來。

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金田股份(601609)研發生產的800V高壓電磁扁線產品已透過部分車企認證。

藍海華騰(300484)與國內大型主機廠已經在規劃高壓800V系統,SIC專案正在進行預研,目前已開發800V高壓的IGBT。

必讀要聞三:風電葉片大型化快速發展,該風電材料需求高增

“十四五”新能源發展前景廣闊,預計在各地的風電裝機目標的約束下,2022-2025年我國風電新增裝機量將逐年上升。隨著風電葉片大型化的快速發展,將拉動聚醚胺需求高增。

風電行業是聚醚胺的第一大應用行業,開源證券指出,聚醚胺用作環氧樹脂固化劑,目前工業化胺類固化劑中,僅有聚醚胺可以滿足風電葉片製作的工藝要求。民生證券表示,展望下半年,今年5-6月國內風電招標逐漸進入旺季,預計下半年風電裝機量將大幅增加,聚醚胺將迎來新一輪季節性的供需緊張,景氣度有望再度上揚。

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晨化股份(300610)是國內唯一同時具備間歇工藝(反應釜為反應器)和連續化生產工藝(應用固定床管道反應器生產)且聚醚胺種類齊全的生產商。

皇馬科技(603181)“年產0。8萬噸高階功能性表面活性劑(聚醚胺)技改專案”於2020年開始投入生產。

必讀要聞四:動力電池退役規模5年將大增近6倍,回收市場行業規模達1600億元

新能源汽車動力電池的平均壽命一般被認為是5-8年。據賽迪顧問資料,中國自2018年開始進入動力蓄電池大規模退役期,2020年有25。6GWh的動力蓄電池退役,2025年動力蓄電池退役將達174。2GWh(約200萬噸),為2020年的6。8倍,複合增長率將達到58。2%。

國際能源署曾預測,未來10年動力電池回收行業的規模將達到1648億元,或成為一個新的爆發行業。英大證券劉傑研報指出,在政策及市場的雙重推動下,動力電池回收市場的經濟價值逐漸凸顯,疊加動力電池原材料價格上漲和供應緊張,產業化或將迎來提速,動力電池回收市場目前仍是一片藍海。

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格林美(002340)建成了武漢、荊門、無錫、天津、深汕五個廢舊動力電池包區域回收處理中心。

光華科技(002741)動力電池回收專案可提取材料包括鎳、鈷、錳、鋰等,一千噸磷酸鐵鋰的回收線已於2021年第四季度量產。

鈦小股·鈦媒體財經研究院

2022.07.25

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