20.28萬億!私募規模增長3萬億僅用一年時間,百億私募42家,年內大波動...

財聯社(上海,記者 韓理)訊

,2月21日,中國證券投資基金業協會披露的資料顯示,截至2022年1月末,存續私募基金規模已經達到20。28萬億元,較上月增加5143。64億元,環比增長2。6%。

過去一年私募基金大放異彩,無論是私募基金規模還是百億私募的數量都在不斷突破新高。而這背後,是私募基金亮眼的業績。根據私募排排網資料,2021年在展示業績的88家百億私募中,有8成斬獲正收益。

不過進入到2022年,隨著市場行情進一步震盪,百億私募也表現不佳。同樣來自私募排排網的資料,截至2月14日,115家百億私募今年以來平均收益為-5。11%,正收益百億私募佔比僅為13。27%。或是受到業績的影響,2022年1月新備案私募基金數量相較於上個月大幅減少。

資料顯示,2022年1月新備案私募基金數量3,635只,較上月減少897只,環比下降19。79%;新備案規模958。88億元,較上月減少740。57億元,環比下降43。58%。

近一年規模持續創新高

從17。06萬億到20。28萬億,國內私募基金管理規模增長3萬億僅用了一年的時間。

過去一年,私募基金的總規模在不斷創新高。根據中基協的資料,截至2021年1月份,存續私募基金規模為17。06萬億元,而截至一月末,已經超過20萬億。在規模增長中,去年上半年的速度更為明顯,從17。06萬億到突破19。05萬億,僅用了7個月時間。

20.28萬億!私募規模增長3萬億僅用一年時間,百億私募42家,年內大波動...

這一增長或許能從百億私募的數量上有所體現。根據私募排排網資料,2020年底國內百億私募的數量僅為62家,截至2021年年底,國內百億私募已經增至104家,其中103家為本土私募,橋水中國為首家百家級別外資私募。也就是說,在過去一年中,百億私募增加了42家。

量化私募基金在去年可謂是大放異彩,根據私募排排網的資料,截至去年二季度末,國內量化私募基金資產管理規模邁過萬億大關。截至2021年末,104家百億私募中,百億量化私募數量為27家,數量佔比為25。96%。

相比日新月異的私募基金管理規,國內私募基金管理人的數量卻依然不溫不火,數量仍然不足25000家。

20.28萬億!私募規模增長3萬億僅用一年時間,百億私募42家,年內大波動...

根據中基協公佈的新一期私募基金管理人登記及產品備案月報。截至2022年1月末,存續私募基金管理人24646家,較上月增加36家,環比增長0。15%;管理基金數量126916只,較上月增加2799只,環比增長2。26%;管理基金規模20。28萬億元,較上月增加5143。64億元,環比增長2。60%。

其中,私募證券投資基金管理人9100家,較上月增加31家,環比增長0。34%;私募股權、創業投資基金管理人15023家,較上月增加11家,環比增長0。07%;私募資產配置類基金管理人9家,與上月持平;其他私募投資基金管理人514家,較上月減少6家,環比下降1。15%。

此外,在證券私募蓬勃發展的同時,股權私募卻未迎來春天,過去一年股權私募的數量維持在15000家左右,去年7月一度跌至14886家。而證券私募則從去年一月末的8916家增長至今年一月末的9100家。

1月私募基金備案數量環比減少

在過去一年,私募基金的表現可謂是相當“吸金”。

私募排排網資料顯示,在105家百億私募中,有業績展示的私募管理人為88家,2021年平均收益為12。95%。雖然市場整體保持區間震盪,但是依舊有80%的百億私募年內斬獲正收益,有21家百億私募平均收益超過20%,其中收益超過50%的百億私募有兩家,最高收益接近80%。

不過,進入到2022年,隨著市場行情進一步震盪,百億私募也表現不佳。同樣來自私募排排網的資料,截至2月14日,115家百億私募今年以來平均收益為-5。11%,正收益百億私募佔比僅為13。27%。

或是受到業績的影響,2022年1月新備案私募基金數量相較於上個月大幅減少。

資料顯示,2022年1月,新備案私募基金數量3635只,較上月減少897只,環比下降19。79%;新備案規模958。88億元,較上月減少740。57億元,環比下降43。58%。

其中,私募證券投資基金2681只,佔新備案基金數量的73。76%,新備案規模401。21億元,環比下降59。47%;私募股權投資基金385只,新備案規模289。28億元,環比下降24。78%;創業投資基金567只,新備案規模267。32億元,環比下降16。71%。

20.28萬億!私募規模增長3萬億僅用一年時間,百億私募42家,年內大波動...

而從地理分佈來看,截至2022年1月末,已登記私募基金管理人數量從註冊地分佈來看(按36個轄區),集中在上海市、深圳市、北京市、浙江省(除寧波)和廣東省(除深圳),總計佔比達68。95%。

20.28萬億!私募規模增長3萬億僅用一年時間,百億私募42家,年內大波動...

其中,上海市4536家、深圳市4304家、北京市4297家、浙江省(除寧波)2036家、廣東省(除深圳)1820家,數量佔比分別為18。40%、17。46%、17。43%、8。26%和7。38%。

從管理基金規模來看,前5大轄區分別為上海市、北京市、深圳市、廣東省(除深圳)和浙江省(除寧波),總計佔比達70。02%,高於12月份的69。93%。其中,上海市51670。32億元、北京市44021。19億元、深圳市23633。67億元、廣東省(除深圳)11395。10億元、浙江省(除寧波)11260。74億元,規模佔比分別為25。48%、21。71%、11。65%、5。62%和5。55%。

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