“東數西算”全面啟動!相關指數基金有哪些?

“東數西算”工程正式全面啟動。受此訊息利好刺激,資料中心、算力等板塊近日放量大漲,個股則掀起漲停潮。

1、

什麼是“東數西算”?

2月17日,國家發改委等部門聯合印發檔案,同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏啟動建設國家算力樞紐節點,並規劃了10個國家資料中心叢集。至此,

全國一體化大資料中心體系完成總體佈局設計,“東數西算”工程正式全面啟動,

這也意味著數字基建迎來長期(技術)+中期(景氣)+短期(政策)三重邏輯共振。

所謂“東數西算”,“數”指的是資料,“算”指的是算力。簡單來說即把東部的資料傳輸到西部進行計算和處理。

國家將“東數西算”提高到比肩“南水北調”、“西電東送”、“西氣東輸”等重大工程的地位,表明中央對全國資源調配的強大決心,堅定數字經濟戰略地位。

當前新一輪科技革命和產業變革正在重塑全球經濟結構,而算力即為數字經濟的核心生產力,根據發改委報道,隨著數字技術向經濟社會各領域全面持續滲透,全社會對算力需求仍十分迫切,預計每年仍將以20%以上的速度快速增長。

我們認為,“十四五”期間,算力基礎設施建設有望進入新一輪高景氣週期。

目前我國東西物理距離遠, “東數西算”工程需要透過最佳化網路基礎設施建設、加強資料中心和電力網一體化設計、引導技術創新形成雲網融合,最終實現全國一體化大資料中心體系的總體建設。在此過程中,資料中心供應商、光通訊產業鏈、資料中心電力裝置商以及伺服器等硬體裝置廠商有望核心受益。

2、

數字基建產業鏈充分受益

機構測算,“東數西算”工程全面啟動後,將至少拉動千億級投資。

中泰證券

表示,穩增長下,資料中心產業鏈條長、帶動效應強,有望充分受益“東數西算”工程推進,拉動我國雲基建板塊整體投資支出。

國聯證券

分析,“東數西算”涉及四市八省二區及三大電信運營商等央企,假設約50個示範專案,將拉動約1000億元投資規模。

相關上市公司已提前佈局。

中科曙光

方面透露稱,

中科曙光

去年就推出了算力基礎設施和公共計算服務平臺——計算服務,並由旗下子公司曙光智算進行統一運營管理。同時,曙光作為核心資訊基礎設施企業,還支撐了重慶大資料中心建設,為區域支柱產業提供數字化轉型升級的核心動能。優刻得公司表示,其UCloud優刻得上海青浦雲計算中心、烏蘭察布雲計算中心分別位於全國一體化算力網路國家樞紐節點的長三角和內蒙古節點,未來將依託兩大中心,打造一批“東數西算”典型示範場景和應用,滿足企業數字化高質量發現需要。

不少機構表示,數字基建相關產業鏈將持續受益。

華泰證券

表示,“東數西算”全面啟動,意味著數字基建迎來長期(技術)+中期(景氣)+短期(政策)三重邏輯共振。重點關注資料中心(IDC)及其上游的伺服器+光模組,基站裝置及其上游的PCB(印製電路板)。

國聯證券

表示,“東數西算”工程將帶動資料中心運營及其產業鏈上土建工程、IT裝置製造、資訊通訊、基礎軟體、綠色能源供給的需求機會。

具體來看,

華西證券

認為,在行業資本催化下,IDC行業正處在激烈競爭、加速整合的拐點階段,長期看仍屬於重心向上的成長行業。資金成本及負債結構更良好、融資渠道更廣泛的企業相對受益;同時,行業“老兵”有更持久的耐力,並有望在行業能源變革中佔據先機。

3、如何借基佈局?

中信證券

指出,作為新基建代表,資料中心產業鏈條長、覆蓋範圍廣、帶動效應強,有望充分受益“東數西算”工程推進。投資者不妨關注相關指數投資標的:

大資料50ETF(516000)

,主要投資於業務涉及大資料儲存裝置、大資料分析技術、大資料運營平臺、大資料生產、大資料應用等領域的上市公司

證券

雲計算50ETF(516630)

,產品跟蹤中證雲計算與大資料主題指數,主要投資於業務涉及提供雲計算服務、大資料服務以及上述服務相關硬體裝置的50只上市公司

證券

。雲計算是確定性很強的科技發展方向,其應用場景確定——雲服務支撐各行各業,盈利模式確定——科技公司動力強勁的增長引擎,產業發展前景廣闊,具備長期投資價值。

(文章整合自

華夏基金

、經濟參考報,

中信證券

等,投資觀點僅供參考,市場有風險,投資需謹慎。)

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