寧王佈局新賽道,悄悄醞釀一場革命

圖片來源@視覺中國

文|車百智庫,作者|周霜降,編輯|阿峰

防火防盜防寧王。

現如今寧德時代的一舉一動,都可能影響動力電池,乃至新能源汽車江湖的競爭格局與未來走向。

就在10月31日,寧德時代宣佈,與越南車企VinFast簽訂全球戰略合作諒解備忘錄,將在CIIC(寧德時代一體化智慧底盤)方面探索多種形式的合作,幫助VinFast快速開啟全球市場。

所謂CIIC,本質上就是行業內炒得火熱的滑板底盤,將電池、底盤、線控與非承載車身結構進行結合,相當於CTC底盤電池一體化後續再進化。

也就是說,寧德時代不再滿足於只是給車企供應動力電池,而是要與VinFast共同探索滑板底盤汽車的可能性。

10月中旬,寧德時代公佈了一項與CTC(Cell to Chassis)技術相關的製備車輛專利,名為“底盤、車輛、製備車輛的裝置及製備車輛的方法”,並計劃於2025年之前推出。

這項專利最大亮點是採用了可伸縮的底盤設計,據專利申請資料顯示,“本申請對於使用者不同的駕駛場景的需求,可更換不同長度的車身到底盤上,滿足駕駛需求,提高使用者體驗。”

寧德時代這一系列舉動,開始引發行業內無數猜測,有人認為寧德時代旨在介入造車環節,搶奪車企話語權。因為對整車廠而言,汽車底盤是汽車的命門,是每家整車廠都想牢牢掌握在自己手中的核心技術。

而滑板底盤作為行業新寵,曾一度被視為車企趕超特斯拉的制勝密碼。圍繞這個現象,本文主要想試著回答三個問題:

1、寧德時代入局的滑板底盤究竟是什麼?

2、滑板底盤要革誰的命?

3、滑板底盤能否跑起來?

“老父親”通用

關於智慧底盤的定義,《電動汽車智慧底盤技術路線圖》一書的解釋為:為自動駕駛系統、座艙系統、動力系統提供運載平臺,具備認知、預判和控制車與地面間相互作用,管理自身執行狀態的能力,具體實現車輛智慧行駛任務的系統,不是簡單的執行機構。

簡言之,滑板底盤就是將電動車的電機、電池組,以及所有的傳統部件都儘量整合在一個看起來像滑板的底盤上。

但眼下火熱的滑板底盤,並非是新物種。

早在10年前,馬斯克還在搞電子支付Paypal的時候,通用汽車就在北美車展上釋出了一款名為Autonomy概念車,被普遍認為是滑板底盤的鼻祖。它最大的特點在於,車體可以與底盤分離並且進行獨立更換。

打個不恰當的比喻 ,就像四驅車,即使沒了殼子,底盤依然可以自己跑。

可惜的是,生不逢時。

在內燃機佔據絕對主流的時代,這種革命性的概念,在當時顯得過於前衛,也遙不可及。之後,隨著通用汽車爆發金融危機陷入破產邊緣,這個技術就此沒落。

直到AUTOnomy的工程師帶著未完成的滑板底盤夢想,加入了當時還是小弟的特斯拉。他們對滑板底盤的概念進行了大量實踐和電動化方面的適應性改進,大家熟知的Model S就部分採用了滑板底盤設計,但遺憾的是並未實現上下車體分離式開發,大量的行駛部件依然和車身繫結。

2010年,為了打造出真正意義上的滑板底盤,部分工程師再次出走,加入了矽谷的造車新勢力Rivian,希望能更純粹地發展滑板底盤技術,實現上下分離式造車。

來到Rivian後,他們如願擁有更多的話語權,開發了第一款實用的滑板底盤,其基於滑板底盤技術打造的純電皮卡R1T、純電SUV R1S一經上市,就成為汽車圈的焦點。

R1T和R1S貫徹了滑板底盤理念,電池、電機、電控、轉向機構全部集成於底盤,兩臺車能共享91%的零部件。這是什麼概念?即便是model 3和model y這樣的孿生兄弟,零部件共享率也只有75%。

Rivian崛起之後,滑板底盤一夜爆紅,Arrival、Canoo、REE等公司相繼宣佈開發滑板底盤。

其中Canoo 比較激進,設計了比R1兄弟更極致的Lifestyle Vehicle ,這臺汽車就像移動的玻璃房,底盤之上的所有空間都能利用。

2018年Canoo在中國設立研發中心,滑板底盤的理念由此帶到了中國。

國內的滑板底盤賽道也開始升溫,入局的玩家名單不斷擴充,出現了悠跑、PIX、盒子智行等。

在所有的造盤玩家中,僅有前面提到的Rivian和Canoo兩家初創企業選擇了切入整車C端市場。相反,國內初創企業大多聚焦於B端市場,PIX瞄準的是半封閉環境內,無人駕駛的物流小車;悠跑定位tier0。5,在今年初發布了“UP超級底盤”和“UP SPACE超級艙體”兩款產品。雖然起步比國外玩家晚,但他們已陸續推出產品,並在加速落地量產。

“老父親”通用

滑板底盤最大的意義在於實現了車身和底盤之間的解耦。有了滑板底盤,造車就像搭積木一樣簡單和高效。我們還可以將它看作是CTC技術的終極進化版。

在傳統的純電動車生產製造中,車身、電池包以及底盤,是各自分離的。而CTC則將這些合在一起,釋放了更多的車內空間和車重,利於提升續航。這種一體化設計也省去了生產製造時多餘的零部件,加快生產速度,從而實現低成本和高利潤的雙豐收。

目前CTC技術正逐漸成為市場主流,特斯拉 Model Y、比亞迪海豹、零跑 C01將搭載各自的 CTC 技術率先在行業內實現量產。此外,沃爾沃、大眾、福特以及LG新能源等廠商也都在佈局該領域。

之所以說滑板底盤是CTC的進化版,是基於滑板底盤不僅整合了車輛的電池以及底盤,還取消了傳統的機械系統,採用線控技術,實現車身與底盤完全分離解耦。也就是說,滑板底盤本身就能獨立完成驅動、轉向、制動等等駕駛操作,未來還能實現無人化駕駛。

總得來說,滑板底盤有三大優勢:

1、整車核心控制模組均整合在了底盤上,整車實現全線控;

2、採用滑板式底盤的車型可以是轎車、MPV、SUV、皮卡等,車身隨意換,底盤只需微調,甚至是不需要調。

3、縮短車型的開發週期,採用滑板底盤的車企無需再花費精力和資源在底盤設計上。

在中國電動汽車百人會2021年度媒體溝通會上,中科院院士、汽車動力系統專家歐陽明高也非常看好滑板底盤的發展,認為其會給汽車設計製造帶來一場革命。

並且隨著汽車產業“新四化”深入變革,電動化與智慧化的勢頭浩浩蕩蕩,唯獨共享化方面一直沒有標誌性的突破。如果滑板底盤技術能夠真正落地,有希望讓汽車產業在共享化上邁出關鍵一步。

因此有不少媒體把滑板底盤比作汽車行業的安卓。滑板底盤提供了一種底盤可共享的開發方式,能大幅降低初創車企的開發成本,也讓整個行業少在底盤上重複造輪子。就像一家手機廠商可以基於安卓系統開發自己的UI,而不必從零開始做一款系統。

如今,隨著電池、底盤一體化進而向智慧化滑板底盤的發展,或將重塑汽車供應鏈的鏈主地位,打破現有利潤鏈的上游玩家格局。

說到這,也不難理解寧德時代為何從造電池到造底盤。作為電池領域的頭號玩家,寧德時代在滑板底盤的研發方面極具優勢,如果它把這塊拿下來,就算不造車,也能控制整個上游定價權,盡握車企生死大權。

進化版CTC

哪裡有未被瓜分的土地,哪裡就有拿著武器爭奪領土的戰士。

汽車行業每年上萬億的產值體量,一旦掀起智慧電動的變革浪潮,商業能量不可小覷,無論是電池企業,造車新勢力或是跨界新玩家都有意佈局這一新技術,都想在其中尋找“安卓”的機會。

理想很豐滿,但滑板底盤要想真的成為汽車發展的主流,眼下還有三大技術難題需要攻破:

進化版CTC

線控底盤技術主要包括線控轉向、線控驅動、線控換擋、線控制動、線控懸掛等五大系統。目前線控驅動和換擋基本進入成熟期,線控制動(EHB/EMB)和線控懸架正處成長期,線控轉向才邁進匯入期(SBW)。

目前,市場上的滑板底盤大部分應用於半封閉且低速的場景,但對於高速環境下,特別是乘用車領域,未來高階自動駕駛必然由演算法直接控制,SBW是不可迴避的技術路徑。

讓子彈再飛一會

歐陽明高院士指出,現在大量採用分散式驅動來做滑板底盤,比方說雙電機、三電機。但最終的顛覆性是用輪轂電機,輪轂電機會給整個底盤的自動驅動轉向帶來更加革命性的變化。

不過,現在輪轂電機也面臨一系列問題,比如不易散熱、噪音大、使用壽命短、差速演算法等,所以目前輪轂電機主要應用在中低速領域。

讓子彈再飛一會

軸距固定,意味著車企只能在上層車體進行改造,這是滑板底盤一大弱點。對於以級別論的乘用車市場,軸距的不同是市場等級、分類的基礎。不能調的話,就只能用多個滑板底盤。

拋開技術開發中面臨的難題不談,關於滑板底盤還有一大爭議:誰會為滑板底盤買單?

對於產銷規模大的傳統主機廠,底盤依然是最核心的技術,是競爭壁壘所在。他們不太可能把底盤交給第三方來做,如果把底盤技術外包給第三方,車企也很難打造出差異化產品。

因此對於做滑板底盤的初創企業來說,想要切入新能源車賽道,相比乘用車市場,將目光瞄準商用車不失為當下的優質選擇。比如易咖智車,目前已形成配送、零售、安防巡邏、清掃清潔四大場景體系。再如PIX Moving,也與福龍馬集團達成了獨家戰略合作,聯合開發的無人清掃機器人已完成,正處於量產準備階段。這種模式下他們更關注功能、成本、耐用性等,對差異化關注不高,有利於底盤的通用化。

或將目光放在一些缺乏資金、缺乏造車經驗的新勢力,以及底盤技術薄弱的車企,相比掌握底盤這樣的核心技術,如何能快速推出量產車型,才是他們更在意的。

相信隨著自動駕駛技術的不斷進步,當L4-L5級的無人駕駛車輛普及時,汽車也將逐漸演變成“第三生活空間”,到那時滑板底盤會迎來更廣闊的空間。

若想徹底看清滑板底盤的終局,不妨讓子彈再飛一會。

1、關鍵技術——線控技術並不完全成熟

《華為公司的核心價值觀》裡有這樣一個觀點:“幾乎100%的公司並不是技術不先進而死掉的,而是技術先進到別人還沒有對它完全認識與認可,以至沒有人來買,產品賣不出去卻消耗了大量的人力、物力、財力,喪失了競爭力。華為要保持技術領先,但只能是領先競爭對手半步,領先三步就會成為先烈。 ”

在這個智慧化、網聯化、共享化的時代,滑板底盤再一次被推到了風口浪尖。只是眼下這些滑板底盤公司們的日子並沒有我們想象中那麼滋潤。拿前面提到的Rivian來說,這家曾一舉創下美國史上第六大IPO的記錄的新勢力,市值一度突破 1400 億美元,今年股價卻狂跌超70%。

不過,Rivian的困境,不足以預示滑板底盤的未來。就如同所有的新技術一樣,滑板底盤的未來註定不會一帆風順,押寶這條技術路線也是場豪賭。或許,誰賭贏了,誰就能站上C位。

2、輪轂電機適用性較低

[1]《寧德時代與VinFast達成全球戰略合作 共同推動全球電動化轉型》,CATL寧德時代

[2]《通用汽車“自主魔力”(AUTOnomy)概念車劃時代登場》,新浪汽車,2022。12。31

[3]《淺析寧德時代的CTP技術》,朱玉龍,知乎

[4]《弄清了CTC,就讀懂了寧德時代的萬億市值》,鹿鳴財經,羅京

[5]《2022年中國新能源汽車行業系列研究:從CTC到滑板底盤,將改變什麼?》,頭豹研究員,趙彬

[6]《40億就能“造車”,新造車的“低門檻”時代要來了?》,極客公園,周永亮

[7]《悠跑對滑板底盤的理解》,悠跑科技,拿鐵琳

[8]《電動車減肥三部曲》,遠川研究所

[9]《“滑板底盤” 20年前的激進想法終於快實現了!》,AutoLab ,倪海峰

[10]《歐陽明高院士:輪轂電機將成為變革滑板底盤的顛覆性技術》

[11]《滑板底盤會擦出下一代新能源汽車技術火花嗎?》中國汽車報,趙琳琳

[12]《滑板底盤站上電動車C位》,幫寧工作室

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