...房地產行業迎來新一輪自上而下實質性寬鬆;電視面板全線漲價,銷售...

必讀要聞一:繼續支援企業合理融資需求,房地產行業迎來新一輪自上而下實質性寬鬆

證監會主席易會滿在2022金融街論壇年會上的主題演講時表示,當前,要密切關注房地產行業面臨的困難挑戰,支援實施改善優質房企資產負債表計劃,繼續支援房地產企業合理債券融資需求,支援涉房企業開展併購重組及配套融資,支援有一定比例涉房業務的企業開展股權融資。

機構分析指出,在市場慣性下滑的壓力下,2023年仍有可能出臺新的寬鬆政策,但供需兩端平均發力的思路仍將延續。本輪週期中,具備融資優勢、拿地優勢和交付信用優勢的頭部央企和大型國企率先復甦,並在土拍中階段性佔優,未來有望獲得盈利空間和市佔率提升,此外本地國企和城投平臺在土拍成交上承接了此前激進民企的份額,拿地成本具備一定優勢,未來有機會獲得市場份額的提升。

相關上市公司

首開股份(600376)作為具有國資背景並專注於房地產開發的領先企業,已在北京形成業務、品牌、規模的領先優勢。

大龍地產(600159)是順義區屬國有控股房地產上市企業,相繼開發了400餘萬平米的地產專案,子公司大龍順發具備年施工100萬平方米的能力。

必讀要聞二:資料已經成為重要戰略資源和關鍵生產要素,或是數字經濟預期差最大方向

工信部等三部門聯合印發《關於鞏固回升向好趨勢加力振作工業經濟的通知》,通知提出,加快發展數字經濟,打造具有國際競爭力的數字產業叢集。發展數字經濟是實現網路強國與數字強國的重要抓手,也是把握新一輪科技革命和產業變革新機遇的必然選擇。

隨著數字經濟時代到來,資料已經成為重要戰略資源和關鍵生產要素。資料要素是數字經濟發展的核心引擎。2020年4月資料要素首次被正式納入生產要素,成為繼土地、勞動力、資本、技術之外的第五大生產要素。機構表示,數字經濟目前預期差最大的方向是資料要素,有可能醞釀極大的投資機會,由網路所承載的資料、由資料所萃取的資訊、由資訊所昇華的知識,正在成為企業經營決策的新驅動、商品服務貿易的新內容、社會全面治理的新手段,帶來了新的價值增值。

相關上市公司

海天瑞聲(688787)表示,公司是專業的訓練資料服務提供商,生產的訓練資料產品/服務可廣泛服務於信創產業的基礎硬體、基礎軟體、應用軟體和資訊保安等四類客戶。

易華錄(300212)是國家網路和資料安全體系的重要組成部分,2022年2月公司撫州資料銀行正式運營,其資料銀行業務實現資料要素“收、存、治、用、易”業務閉環。

必讀要聞三:電視面板全線漲價,銷售旺季+世界盃+換機週期提振需求

根據TrendForce集邦諮詢旗下面板研究中心WitsView睿智顯示調研資料,2022年11月下旬,電視面板全線漲價。根據Omdia資料,隨著韓廠產能退出及大陸廠商產能釋放,大陸廠商高世代線產能佔比將快速提升至68%,未來大陸廠商份額有望持續提升。

主要由於主流廠商產線量產爬坡,2022年面板價格承壓。機構分析指出,後續來看,伴隨著面板行業庫存的回落、銷售旺季的來臨,以及下游需求的環比修復,面板行業後續或將出現結構性短缺,整體供需將處於緊平衡狀態,從而促動面板價格企穩反彈。LCD面板行業需求端受換機週期、年底促銷及體育賽事推動向上,中長期延續大尺寸化趨勢及MiniLED賦能成長,未來增量充沛。

相關上市公司

奧來德(688378)已向維信諾集團、TCL華星集團、京東方、天馬集團等知名OLED面板生產企業提供有機發光材,在國內面板廠商招標採購的6代AMOLED線性蒸發源供應商中,公司是唯一的國內企業。

冠石科技(605588)已與京東方、彩虹光電、富士康、華星光電等國內外顯示面板製造龍頭企業建立了良好的合作關係,上半年建成投產了3條液晶面板生產線。

必讀要聞四:北京(國際)第三代半導體創新發展論壇11月28日將召開

11月28日,由科學技術部、工業和資訊化部和北京市人民政府主辦的2022中關村論壇平行論壇——北京(國際)第三代半導體創新發展論壇將邀請海內外專家共同探討第三代半導體技術發展現狀,趨勢展望及對能源、交通、資訊等領域高質量發展的支撐作用。

第三代半導體的原材料是碳化矽和氮化鎵為主,主要應用的領域包括半導體照明、衛星通訊、智慧電網等。機構指出,第三代半導體有望成為綠色經濟的中流砥柱,助力光伏、風電,直流特高壓輸電,新能源汽車、消費電源等領域電能高效轉換。前瞻產業院預計,到2025年我國第三代半導體整體市場規模有望超過500億元。

相關上市公司

得潤電子(002055)表示,公司在行業內率先研製並量產22kW 800V平臺高功率車載充電機產品,採用第三代半導體技術碳化矽高頻解決方案,已為客戶提供批次產品配套服務,具備技術領先優勢。

海特高新(002023)表示,公司和新能源車企合作,開展碳化矽功率晶片的研發製造,車規級質量管理體系的推行工作正在有序推進中。

鈦小股·鈦媒體財經研究院

2022.11.23

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