港股IPO| 頭戴最大CDMO桂冠 凱萊英暗盤仍破發 較發行價低4%

財聯社(上海,編輯周新暘)訊,

作為國內最大的化學藥物商業化外包(CDMO)生產商的凱萊英(06821。HK)將在本週五(12月10日)登陸港股。雖然該公司在A股備受市場關注,但在此次IPO中認購表現平平,一手中籤率高達100%;上市前的暗盤交易亦是走勢疲軟。

據富途報價,截止暗盤交易結束,凱萊英跌4。12%,報收372港元。

港股IPO| 頭戴最大CDMO桂冠 凱萊英暗盤仍破發 較發行價低4%

截止A股週四收盤,凱萊英(002821。SZ)漲1。02%,報收475。64元,約合584。7港元,A/H之間的溢價高達57。2%。

港股IPO| 頭戴最大CDMO桂冠 凱萊英暗盤仍破發 較發行價低4%

香港市場上,近期上市的新股表現皆不佳,僅少數個股在暗盤交易和首日交易中上漲。

港股IPO| 頭戴最大CDMO桂冠 凱萊英暗盤仍破發 較發行價低4%

此次凱萊英港股IPO共發行1841。54萬股,其中香港發售股份184。16萬股,國際發售股份1657。38萬股 ,另有15%超額配股權。最終發售價釐定為每股發售股份388。00港元,位於原定發行價區間的下方,此次IPO募資總額為68。497億港元。

凱萊英公開發售部分超額認購總計1。61倍,一手中籤率100%;國際配售部分,合計7510。86萬股H股股份獲得認購,相當於可供認購股份總數約4。5倍。

凱萊英擬將集資所得約20%用於進一步提高其小分子CDMO解決方案的產能及能力;35%用於加強其新興服務並擴大其服務內容;20%用於投資研發專案及保持其技術領先地位;15%用於選擇性地進行戰略投資及收購;10%用作營運資金及一般企業用途。

然而凱萊英A股在近期遭遇高瓴減持,一度引發熱議。而對於減持的原因,高瓴曾解釋稱,CXO行業公司股價普遍很高。資料顯示,凱萊英的動態市盈率高達百倍。並且,CRO指數也從2019年起,在2年時間內上漲近400%,作為該板塊內的一隻牛股,凱萊英漲幅也達5倍左右。

國金證券近日發表研報稱,凱萊英未來在港股成功上市,將在資本市場的助力下迎來下一個高速發展時期,他們看好公司未來的發展潛力,成為A+H兩地上市CXO龍頭企業。

國金還指出,凱萊英在近日披露2筆訂單,累計合同金額4。81 億美元。最近兩次的重大合同將進一步加速凱萊英未來1-2年的業績提速的過程。

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