資本圈 | 恆大無法履行擔保責任:廣東省政府約談 央行、銀保監、證監會答記者...

中國恆大:收到要求履行一項2.6億美元擔保義務 或導致債務加速到期

12月3日,中國恆大發布一則內幕訊息。

據觀點地產新媒體查詢公告,中國恆大稱,該公司收到要求其履行一項金額為2。6億美元擔保義務的通知。在集團未能履行擔保或其他財務責任的情況下,可能導致債權人要求債務加速到期。

恆大表示,2021年9月份以來,集團積極與財務顧問和法律顧問評估公司的資本架構及流動性情況,探索所有可行方案,並與境外債權人保持持續溝通。

鑑於目前的流動性情況,不確定是否擁有充足資金繼續履行財務責任。恆大指,集團會統籌考慮整體財務狀況,尊重全體利益相關方,秉承公平性、法制化原則,將積極與境外債權人溝通,為所有利益相關方制定可行的境外重組方案。

廣東省人民政府約談恆大 同意向恆大地產派出工作組

12月3日,據廣東省人民政府網站訊息,中國恆大集團(上市程式碼:HK03333)在香港聯交所釋出了無法履行擔保責任的公告,廣東省人民政府對此高度關注,當晚立即約談了中國恆大集團實控人許家印先生。

應恆大地產集團有限公司請求,為有效化解風險,保護各方利益,維護社會穩定,廣東省人民政府同意向恆大地產集團有限公司派出工作組,督促推進企業風險處置工作,督促切實加強內控管理,維護正常經營。

中國人民銀行有關負責人就恆大問題答記者問

12月3日晚,據中國人民銀行網站訊息,中國人民銀行有關負責人就恆大問題答記者問。

以下為問答全文:

1、剛剛,恆大披露了可能無法履行擔保責任的公告,對此有何評價?

答:恆大集團出現風險主要源於自身經營不善、盲目擴張。境外美元債市場是高度市場化的,投資人較為成熟、甄別能力較強,對於相關問題的處理也有清晰的法律規定和程式。短期個別房企出現風險,不會影響中長期市場的正常融資功能。近期,境內房地產銷售、購地、融資等行為已逐步迴歸常態,一些中資房企開始回購境外債券,部分投資人也開始買入中資房企美元債券。

中國始終堅持營造公平的市場環境,穩妥有序推進中國金融市場的雙向開放。有關部門將繼續保持與境外市場相關監管部門的溝通,敦促境外發債企業及其股東,嚴格遵守市場紀律和規則,按照市場化、法治化原則,妥善處理好自身的債務問題,積極履行法定償債義務。對於企業匯出資金償付及回購境外債券的,有關部門將在現行政策框架下提供支援和便利。

2。廣東省人民政府同意向恆大地產集團派出工作組,對此有何評價?

答:應恆大地產集團有限公司請求,廣東省人民政府同意向恆大地產集團有限公司派出工作組,這是推進企業風險處置工作、督促切實加強內控管理、維護正常經營的有力舉措,人民銀行對此表示支援。我們將繼續配合廣東省政府、相關部門和地方政府,做好風險化解工作,維護房地產市場的平穩健康發展,維護住房消費者合法權益。

銀保監會:恆大集團此次未能履行擔保義務不會對銀行業保險業的正常執行造成任何負面影響

12月3日晚,據中國銀保監會網站釋出,中國銀保監會新聞發言人答記者問,指出恆大集團此次未能履行擔保義務不會對銀行業保險業的正常執行造成任何負面影響。

中國銀行保險報記者就恆大集團未能履行境外債擔保義務問題,即時採訪了中國銀保監會新聞發言人。

該新聞發言人表示,我們關注到恆大集團對一筆境外債券未能履行擔保義務,這是市場經濟中的個案現象。我們相信境內外監管部門會依法公平公正地處理相關事宜。恆大集團全部債務中金融債務佔比約三分之一,結構比較分散,其金融投資數額很小。因此,這不會對我國銀行業保險業的正常執行造成任何負面影響。金融監管部門依法保護消費者、投資者和經營者正當權益的原則立場不會有任何改變。中國金融的市場化、法治化和國際化改革開放取向不會有任何改變。

據瞭解,廣東省等地方政府和部門正在依法依規指導督促恆大集團及其所屬企業穩妥有序化解風險,積極推動專案復工復產建成交樓,銀行、保險等金融機構也正在積極參與相關工作。中國銀保監會將認真貫徹國家有關政策,在落實房地產金融審慎管理的前提下,指導銀行保險機構做好對房地產和建築業的金融服務。現階段,要根據各地不同情況,重點滿足首套房、改善性住房按揭需求,合理發放房地產開發貸款、併購貸款,加大保障性租賃住房支援力度,促進房地產行業和市場平穩健康發展。

證監會有關負責人就恆大集團風險事件答記者問

12月3日晚,中國證監會網站釋出證監會有關負責人就恆大集團風險事件答記者問。

以下為問答全文:

問:12月3日,中國恆大集團披露了可能無法履行擔保責任的公告,請問恆大集團風險事件對資本市場執行有何影響?

答:恆大集團經營管理不善、盲目多元化擴張,最終導致風險暴發,屬於個案風險。當前,我國房地產行業總體保持健康發展,大多數房地產企業堅守主業、經營穩健。目前,A股市場執行總體平穩,韌性較強、活躍度較高,交易所債券市場違約率保持在1%左右的較低水平,涉房上市公司、債券發行人經營財務指標總體健康,恆大集團風險事件對資本市場穩定執行的外溢影響可控。

下一步,證監會將繼續保持市場融資功能的有效發揮,支援房地產企業合理正常融資,促進資本市場和房地產市場平穩健康發展。

華夏幸福公佈債務重組細節 期限調整至五年、利率3.85%

12月3日,華夏幸福基業股份有限公司釋出公告,就公司及下屬子公司債券持有人就債務重組相關問題進行解答。

據觀點地產新媒體獲悉,9月30日,華夏幸福公佈了《華夏幸福債務重組計劃》,主要涉及幾點。

其中,債務清償方案包括華夏幸福2192億元金融債務,將透過以下方式妥善安排清償:其一,賣出資產回籠資金約750億元;其二,出售資產帶走金融債務約500億元;其三,優先類金融債務展期或清償約352億元;其四,現金兌付約570億元金融債務;其五,以持有型物業等約220億元資產設立的信託受益權份額抵償;其六,剩餘約550億元金融債務由華夏幸福承接,展期、降息,通過後續經營發展逐步清償。

但《債務重組計劃》披露後,華夏幸福償債進展遲緩,資本市場對公司償債方案亦提出諸多疑問。華夏幸福表示,在省市政府及專班的指導下,公司及金融機構債權人委員會積極溝通和推動金融機構債權人對《債務重組計劃》反饋意見,認真解答回覆各類問題。

第一,關於公司債券的償付方式方面。

華夏幸福表示,對於15華夏05、16華夏01、16華夏02、16華夏04、16華夏05、16華夏06、16華夏債、18華夏01、18華夏02、18華夏03、18華夏04、18華夏06、18華夏07、19華夏01共14只公司債券,將採取如下方式償付:

(一)現金償付 信託受益權份額抵償 展期清償的方式進行綜合償付

1、現金償付,即“兌”償付方式:華夏幸福通過出售資產回籠資金,現金償付比例約為30%-40%。

2、信託受益權份額抵償,即“抵”清償方式:華夏幸福以持有型物業資產設立信託計劃並以信託受益權份額償付部分債務,償付比例約為10%-20%。信託計劃期限初定為8年;在信託計劃到期前,由受益人大會根據實際情況決議是否對信託計劃期限予以延期,每次延期不超過3年。

3、剩餘40%-60%的部分由華夏幸福展期償付,即“接”清償方式:債務本金展期至債務重組協議簽署日後8年期滿,如公司債券原到期日晚於上述展期到期日的,則到期日不做調整。展期屆滿後,根據企業後續經營情況,可協商直接清償或繼續展期。債務重組協議簽署後,年利率調整為2。5%,利隨本清。(二)擬出售公司透過債務置換方式承接,即“置換帶”清償條件:可選擇擬出售公司有條件承接其債權,具體承接條件由債權人與相關資產收購方及公司另行協商確定;

清償效果方面,華夏幸福表示,以“置換帶”方式清償的部分債權本金,不再適用第(一)項清償方式,剩餘債權本金仍按第(一)項清償。

另外,最新公告中,華夏幸福對債務清償期限進行調整,置換後債務本金期限至債務重組協議簽署日後5年期滿,到期後根據實際情況可協商繼續展期。如該金融債務本金原到期日晚於上述展期到期日的,則到期日不做調整。債務重組協議簽署後,年利率調整為3。85%。

龍湖集團下週擬發行2021年度第一期中票 發行規模10億

12月3日,龍湖集團控股有限公司釋出公告稱,間接附屬公司重慶龍湖企業拓展有限公司將於2021年12月7日及8日公開發行2021年度第一期中期票據。

觀點地產新媒體瞭解到,票據發行規模為不超過人民幣10億元,為期十五年,第三年末、第六年末、第九年末、第十二年末發行人有權調整票面利率及投資者有權回售債券。2021年度第一期中期票據的票面利率詢價區間為3。20%-4。20%,最終票面利率將於2021年12月8日據簿記建檔結果確定,為無擔保債券。

公告顯示,截至2021年9月30日止九個月,發行人流動資產5807。28億元,非流動資產1654。95億元,資產總值7462。23億元,流動負債3862。89億元,非流動負債1283。30億元,負債總值5146。19億元,權益總值2316。03億元,營業收入739。43億元,除稅後淨利潤105。71億元,現金資源872。77億元。

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