債務重壓的華夏幸福又違約了

華夏幸福需要儘早拿出化解風險方案。

債務重壓的華夏幸福又違約了

債務重壓之下,華夏幸福(600340 。SH)再發違約宣告。

2月26日,華夏幸福釋出公告,稱公司流動性出現階段性緊張,近期公司下屬子公司新增未能如期償還本息金額58。17億元債務情況。

截至目前,公司累計未能如期償還債務本息合計110。54億元,目前公司正在與上述逾期涉及的金融機構積極協調展期相關事宜。

而除了這則違約公告,當天華夏幸福全資子公司CFLD (Cayman) Investment Ltd。釋出公告表示,茲涉及2019年2月28日關於CHFOTN 8 5/8 02/28/21的公告以及2021年2月19日關於任命外部財務顧問的公告。

該公司重申,其計劃履行債務義務,但需要時間來解決其短期流動性問題。該公司正在制定解決短期流動性問題的總體計劃,截至公告之日,尚未償還2021年2月28日到期的債券。

CHFOTN 8 5/8 02/28/21發行規模5。3億美元、息票率8。625%、於2021年2月28日到期。該債券由CFLD (Cayman) Investment Ltd發行、華夏幸福基業股份有限公司提供擔保。

實際上在2月19日,CFLD (Cayman) Investment Ltd就在新加坡交易所對市場進行公告:為妥善解決公司流動性問題,改善業務運作,該公司已任命鍾港資本有限公司為財務顧問,盛德律師事務所為法律顧問,協助公司探索可供選擇的方案,引導和解決公司目前面臨的問題,以期為公司及其所有利益相關者取得最佳成果。

該公告已經強烈暗示海外投資人公司無力在2月28日對本金及利息進行償付。華夏幸福曾在境外多次發行海外債券,目前共11只存續境外債券規模為49。6億美元。

儘管已經組建債委會,王文學也透過多次講話釋放了華夏幸福兌現債務的承諾,但目前來看,華夏幸福所面臨的困難仍舊不小,連續的違約宣告需要華夏幸福儘快拿出化解風險的方案。

近期,華夏幸福多個紓困方案也浮出水面。其中有訊息稱,重組方案為河北新空港與王文學進行股權交換。股權交換後,河北新空港持有華夏幸福35。45%的股份,成為第一大股東;王文學持有河北新空港35。45%的股份,不再持有華夏幸福股份。按華夏幸福每股淨資產的價格,河北新空港、中國平安、華潤集團各購買10億股,債權人透過債轉股獲得10億股。

至此,華夏幸福總股本約80億股,其中河北新空港持有約25億股,佔30%股權;中國平安持有約20億股,佔25%股權;華潤集團和債權人各持有約10億股,佔12。5%股權。同時,華夏幸福獲得現金約360億元,有息負債下降約120億元。

所有債務展期三年,利息減半。選擇現金還債的,只支付本金,不支付利息,並且第一年支付20%,第二年支付30%,第三年支付50%。

王文學作為河北新空港派駐華夏幸福經理人,管理產業新城板塊;吳向東作為中國平安派駐華夏幸福經理人,管理商業地產板塊;實行南北分治。

這項詳細的重組方案目前並未獲得官方承認。根據經濟觀察報報道,這只是華夏幸福內部方案之一,並未確定。

除此之外,債務展期方案也被曝光,針對華夏幸福“16華夏02”債券的債務展期方案已經基本確定:一、到期本金兌付:不兌付到期本金;二、到期利息支付:到期支付15%應付利息、剩餘85%應付利息延期6個月支付,順延期間兌付款項不另計利息;三、本金展期期限:12個月;四、兜底條款:後續國內債券或境外債券有更優解決方案或展期方案,可與更優解決方案保持一致。

而隨著市場各路訊息的釋放,華夏幸福近幾日股價出現了明顯的波動,2月19、22、23、25、26日連續多個交易日漲幅偏離值累計超過20%。

華夏幸福對此稱分析,股價波動是由於華夏幸福出現流動性危機,債務違約,其控股股東華夏幸福基業因金融機構執行股票質押式回購業務及融資融券業務協議中強制處置程式而可能導致被動減持。

截至今日收盤,華夏幸福股價上漲8。86%,每股股價為8。48元。

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