馮柳新進13股全名單曝光,哪些讓他收穫浮盈?

紅週刊 記者 | 齊永超

隨著2020年的年報披露,馮柳掌舵的高毅鄰山1號遠望基金最新現身多家上市公司。從最新的調倉資料來看,馮柳增加了對有色、醫藥(中藥)等相關個股的佈局。若結合其歷史持倉來看,有色可謂是“新進領域”,而醫藥則是馮柳長期重倉的佈局方向。那麼,對於這兩個不同賽道的佈局,馮柳的“戰績”如何?

馮柳新進13股全名單曝光,哪些讓他收穫浮盈?

“興趣”向有色股轉移?

明泰鋁業或為馮柳“創造”1。6億浮盈

Wind資料顯示,截至3月30日,高毅鄰山1號遠望基金共現身13家上市公司前十大流通股股東名單,以截至2020年12月31日持倉資料來測算,持倉市值合計達77億元,居於私募持倉市值首位。

進一步來看,去年四季度馮柳的調倉動作較為頻繁。其中新進3只個股,如風華高科、恆順醋業、大亞聖象。對同仁堂、明泰鋁業、柳藥股份進行了增倉。與之相對,減倉了宇通客車。另外,對石大勝華、大華股份、上海家化、京新藥業、龍蟠科技、賽微電子等保持持股未變。(見表1)

表1 高毅鄰山1號2020年年報持股(部分)

馮柳新進13股全名單曝光,哪些讓他收穫浮盈?

回顧馮柳2016年以來的歷史持倉,其主要以醫藥、食品飲料、化工、電子與傳媒等為主,鮮有對有色資源類個股的佈局。從2020年開始,馮柳開始現身多家有色金屬公司前十大流通股股東名單。這顯示其對有色股的“興趣”在增加。

從最新披露的馮柳持倉來看,其繼續增加了對有色資源類個股的佈局。據明泰鋁業3月30日披露的前十大流通股持倉資料顯示,去年四季度,馮柳對其加倉1050。00萬股至2850。00萬股。截至2020年底,持倉市值為4。03億元,位居第二大流通股股東。

查閱明泰鋁業股東持倉資料顯示,2020年三季報,馮柳即新進成為明泰鋁業前十大流通股股東,當時對其持倉1800。00萬股,持倉市值2。01億元。明泰鋁業主營為鋁板帶箔,下游應用包括印刷製版、汽車製造、機械電器、電子通訊等領域,據其於2021年3月30日釋出的年報顯示,報告期內,公司實現營業收入163。33億元,同比增長15。45%;實現淨利潤10。70億元,同比增長16。69%。

受補庫存、下游需求增加等因素影響,銅鋁等大宗商品以及資源股去年以來強勢上漲。明泰鋁業同樣實現了不俗漲幅,其去年四季度漲幅達到了近30%,今年一季度以來繼續上漲近40%。若馮柳目前持倉明泰鋁業未變,今年以來或實現1。6億元的持倉浮盈。

另外,去年馮柳還增加了對於有色股楚江新材的佈局。楚江新材主營為高精度銅合金板帶材、精密銅合金線材以及銅導體材料,下游為消費電子、汽車電子、新能源電池、光伏能源等領域。

在2020年一季報,高毅鄰山1號即新進入楚江新材前十大流通股股東,持股數量2000。00萬股,期末持股市值1。49億元。之後,楚江新材股價出現了一波強勢上漲。去年三季度, 楚江新材開始築頂回落,截至最新,公司股價自去年四季以來累計下跌了25%。但“精準”的是,馮柳在去年三季度退出了楚江新材前十大流通股股東,可謂“成功逃頂”。

中藥出現配置價值?

馮柳增倉同仁堂等標的

重倉佈局醫藥股也是馮柳的重要標籤之一。據不完全統計顯示,2016年以來,高毅鄰山1號共現身30餘家醫藥上市公司前十大流通股股東,該數量遠高於食品飲料、電子以及傳媒等其他行業。而且對於醫藥股的佈局,馮柳持倉週期一般較長,可見馮柳對醫藥股的長期偏愛。

回顧來看,馮柳曾成功布局金域醫學、人福醫藥與凱利泰等醫藥“牛股”。如金域醫學,高毅鄰山1號遠望基金曾於2018年三季報新進入公司前十大流通股股東名單,此後在2018年年報、2019年一季報、2019年中報均顯示其在逐步加倉,持倉股數由380。00萬股增至2200。00萬股。2019年四季度,馮柳退出了金域醫學前十大流通股股東。值得一提的是,在馮柳持倉期間,金域醫學股價一路“高歌上漲”,2018年四季度至2019年三季度,金域醫學其間漲幅達到了1。7倍。

在醫藥領域,馮柳近年對中藥股的配置“力道”在增加。如去年,馮柳新進入同仁堂、廣譽遠等多隻中藥股前十大流通股股東。

去年三季報,馮柳新進同仁堂前十大流通股股東,持倉5000。00萬股,持倉市值13。49億元。另據同仁堂最新於3月30披露的股東持倉資料顯示,馮柳對其加倉1500。00萬股至6500。00萬股,持倉市值達到了15。54億元。去年四季度,同仁堂股價下跌了10%,馮柳在此期間給與其進一步“補倉”。

“巧合”的是,在3月30日披露馮柳加倉當天,同仁堂股價大幅上漲,盤中一度上漲超7%,股價上漲至29元附近,已遠遠超過了馮柳去年四季度的“補倉成本區”。

對廣譽遠的佈局,目前來看,還未給馮柳“帶來驚喜”。馮柳曾於去年三季報新進成為廣譽遠第3大流通股東,持倉市值約3。09億元。但自去年四季度以來,廣譽遠股價幾乎原地踏步。

表2 高毅鄰山1號歷史持倉醫藥股(部分)

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(文中提及個股僅為舉例分析,不做買賣建議。)

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