體外診斷試劑產業鏈上中下游分析

體外診斷試劑產業鏈上游分析

行業上游為體外診斷試劑生產提供所需原材料。據頭豹研究院,從體外診斷製劑的生產流程來看,構成體外診斷試劑反應體系的原材料可以分為核心反應原料、訊號原料、載體及反應環境物等四類。其中訊號原料例如膠金體、發光物質等是將不可見的生物反應變成可見的訊號物質,是診斷中獲得反應過程和反應結果的重要手段;上述原材料可以基本歸納為生物原料、化學原料和其他輔助原料。對於生物原料的供應,中國企業的技術水平與國外尚有很大的差距,原材料的獲取依舊主要依賴進口。對於化學原料的供應,目前正在向著集中化的趨勢發展。整體來看,行業目前依舊以進口為主,主要的海外原料供應商包括Meridian、Merck、BBI、Hytest等。目前,中國診斷試劑原料行業中的優秀本土企業也逐漸脫穎而出,出現了以菲鵬生物為例的有著多種抗原抗體生產能力的中國企業。同時,中國體外診斷試劑行業龍頭企業也開始對產業鏈進行延伸,逐漸進軍原材料生產領域,以規避高額進口原料的成本支出,攫取上游毛利。

體外診斷試劑產業鏈上中下游分析

體外診斷試劑產業鏈中游分析

行業中游為體外診斷試劑研發生產企業。據頭豹研究院,中國企業目前主要生產的體外診斷試劑包括生化試劑、免疫試劑和分子試劑,其中生化試劑和免疫試劑市場份額大致相同,佔據了中國體外診斷試劑行業半成以上的消費比例。中國生化類體外診斷試劑行業強者恆強的趨勢明顯,行業龍頭中生北控、深圳邁瑞、利德曼等逐漸形成了一定的市場壟斷,市場集中度顯著提升。具有較高生產研發能力的免疫試劑生產企業,包括科華生物、邁克生物、上海榮盛等等。體外診斷試劑行業參與者眾多,競爭格局較為分散,橫向的兼併收購將是行業的另一個發展趨勢。2015年,迪安診斷收購了杭州博聖生物25%的股權,正式進軍遺傳檢測領域;廣藥集團與西門子達成合作協議,正式進軍診斷試劑行業;2017年,曠博生物收購廣州精博醫學,科華生物投資奧然生物科技,安圖生物收購百奧泰康,各大公司的收購、兼併、投資、合作步伐顯著加快,行業集中度進一步提高。

體外診斷試劑產業鏈上中下游分析

體外診斷試劑產業鏈下游分析

體外診斷試劑行業的下游涉及到體外診斷試劑的流通和最終應用。據頭豹研究院,在中國,體外診斷試劑的主要消費場所包括醫院、體檢中心、疾控中心、第三方醫療診斷機構等。八年以上體外診斷試劑銷售經驗的行業專家表示,由於產品的特殊性和使用者需求的多樣化,中國絕大多數體外診斷試劑產品依舊透過經銷商進行銷售。即使是已經在試行集中採購的部分地區也需要經銷商的介入,以滿足不同消費者分散化的產品需求。專家表示,兩票制和集中採購將會是未來行業的發展主要趨勢之一,但市場過渡仍然需要一定的時間。在產品的終端應用上,專家估算,中國目前95%以上的體外診斷試劑的消費仍發生於醫院,其餘5%發生於體檢中心、疾控中心以及第三方醫療診斷機構等。預計基層醫療機構將在中國各縣、鎮、鄉內進一步普及,醫療機構對體外診斷試劑的消費需求將快速增長。此外,第三方醫療診斷機構逐漸興起;行動式診斷儀器逐漸普及,使家庭成為體外診斷試劑的另一個潛力突出的消費市場。

體外診斷試劑產業鏈上中下游分析

頂部