超級央行利率周來臨 金屬謹慎以待 期鎳弱不可擋四連跌

今日美元指數小幅上漲,亞洲盤結束後小幅跳水。國際原油上午震盪下行,午後反彈。本週將迎來超級央行利率決議周,美元指數及金屬期貨走勢表現較為謹慎。整體來看,近期外盤表現相較內盤更弱一些,倫銅連續下跌第四日,今日跌幅暫緩,目前處於十字星狀態。內外盤鎳價走出四連跌。

截至日間收盤,內盤金屬普漲,滬鋁收漲1。67%,報19210元/噸;滬錫收漲1。16%,報287790元/噸;滬鉛漲幅0。13%,報15715元/噸;滬鋅漲幅0。30%,報23565元/噸;滬銅先抑後揚,收盤跌幅收窄至0。73%,報68910元/噸。

滬鋁上方遇布林上軌壓力,今日漲幅較昨日收窄,整體執行相對平穩。現貨方面,SMM調研,華東現貨情緒恢復,隨著去庫持續,且臨近交割日,現貨對盤面貼水迅速收窄,實際成交當月貼水20元/噸附近,華東現貨早間成交集中19060-19080元/噸。午前盤面繼續走高,成交重心上移,持貨商挺價出貨為主,盤面貼水20元/噸附近持續,隔月貼水70-60元/噸。

短期去庫態勢對現貨支撐力度走強,無錫、鞏義等地持貨商挺價,疊加下游消費年末衝單,給鋁錠去庫帶來支撐,上週SMM統計鋁錠出庫18。8萬噸,環比增加超2。3萬噸。

滬鎳連跌第四日,收跌1。50%,報142690元/噸,短期將測試布林下軌處支撐。現貨方面,今日俄鎳報價對2201合約報升水900-1000元/噸,金川鎳市場現貨報價升水集中在2800~3200元/噸。鎳豆方面,部分出貨商鎳豆價格報平水可出,升水報價區間約平水到升水300元/噸。目前,鎳現貨市場貨量較少,且期鎳價格下行趨勢下,金川和俄鎳的升水報價均有調漲,午間時分,俄鎳方面有貿易商報升水1200元/噸;因貨量偏少的限制,市場交投量不是很多,但升水堅挺。

不鏽鋼主力收漲1。84%,報16025元/噸,與昨日(12月13日)漲幅相當。現貨方面,今日佛山市場不鏽鋼各系鋼價止跌回彈,201和304系冷軋鋼價皆在早上和下午有多次小幅上調,昨日期盤表現較佳,給市場超跌回彈的訊號,加上304系鋼價跌到15800元/噸基後,代理們也拿準一些貿易商手裡沒貨,低價不出,兩件事產生了化學效應,成交回暖,價格開始回彈,SMM預計短期內呈現超跌回彈趨勢,但消費預期仍然較差,情緒帶動或許只是一時的,加上價格跌到成本線附近,挺價情緒明顯,但弱成本端進一步下移,價格或還會有所下跌。

煤炭系,焦煤漲超3%,焦炭漲超2%,動力煤收漲0。62%。

黑色系,鐵礦回吐漲幅收跌0。61%,熱軋漲幅1。68%,螺紋收漲0。83%。

LME金屬漲跌互現,亞洲盤結束後,倫鋁、倫鋅、倫錫回落,其它品種較為穩定。

截止16:49分,金屬期貨市場情況:

超級央行利率周來臨 金屬謹慎以待 期鎳弱不可擋四連跌

金屬市場SMM日評

再生鋁:今日鋁價大幅回升,SMM A00鋁價較昨日漲380元/噸至19070元/噸,再次回到19000元/噸上方,再生鋁價跟漲。國內價格上,國內大型再生鋁企業報價上調100元/噸至20100-20300元/噸;中小廠方面,報價上漲200元/噸至19400-19600元/噸附近。進出口方面,當前進口視窗持續處於關閉狀態,但進口即時虧損縮窄至200元/噸。今日鋁價回升,廢鋁價格跟漲鋁價較快,再生鋁合金廠成本上漲,帶動再生鋁合金價上漲100-200元/噸附近,企業訂單表現穩定。預計近期再生鋁價……

氧化鋁:當前,西南市場交易清淡,缺乏方向性大宗成交,價格波動較小,但SMM認為當前價格虛高,靜待指導性成交。北方地區,不斷出現低價小單成交,引導價格不斷下行。今日,SMM地區加權指數2953元/噸,較昨日下跌24元/噸;山東地區報3000-3100元/噸,較昨日下跌25元/噸;河南地區報2900-3020元/噸,較昨日下跌25元/噸;山西地區報2900-3000元/噸,較昨日下跌25元/噸……

不鏽鋼:今日佛山市場不鏽鋼各系鋼價止跌回彈,201和304系冷軋鋼價皆在早上和下午有多次小幅上調,昨日期盤表現較佳,給市場超跌回彈的訊號,加上304系鋼價跌到15800元/噸基後,代理們也拿準一些貿易商手裡沒貨,低價不出,兩件事產生了化學效應,成交回暖,價格開始回彈,預計短期內呈現超跌回彈趨勢,但消費預期仍然較差,情緒帶動或許只是一時的,加上價格跌到成本線附近,挺價情緒明顯,但弱成本端進一步下移,價格……

股市收盤

午後指數繼續震盪回落,各大指數全線翻綠。數字貨幣板塊午後走強,創業板股科藍軟體漲停。元宇宙板塊午後明顯回落,但其餘題材板塊輪番活躍,兩市今日超百股漲超10%,12只創業板股漲停。今日連板股繼續強勢,19只昨日連板股(除去ST)中15只個股今日繼續漲停,晉級成功率達78%,再創新高。

總體上今日兩市個股漲多跌少,超2400只個股上漲,滬深兩市今日成交額較上個交易日減少1296億,市場今日明顯縮量。

盤面上,數字貨幣、國產軟體等板塊漲幅前列,汽車整車、煤炭、工業金屬、鋼鐵等板塊跌幅居前。

截止收盤,滬指跌0。53%,深成指跌0。5%,創業板指跌0。05%。北向資金今日全天淨買入60。26億元,其中滬股通淨買入39。76億,深股通淨買入20。5億,北向資金連續第10個交易日淨買入。

今日有色板塊下跌,板塊指數跌幅1。45%。個股方面,鋼研高納、麗島新材、海星股份等飄紅。

超級央行利率周來臨 金屬謹慎以待 期鎳弱不可擋四連跌

SMM日評

銅:今日早市滬銅主力01合約開於68960元/噸後空頭大量增倉,盤面迅速下滑至68630元/噸,隨後重心企穩並於68630元/噸附近窄幅震盪整理,第二時間段盤面再度走低探底68510元/噸後回暖,整體走出V型走勢,午間收報於68830元/噸,午後開盤,盤面繼續走高並越過日均線,隨後受日均線支撐,在日均線上方窄幅震盪整理,最終收報於68910元/噸,跌510元/噸,跌幅0。73%。滬銅主力01合約日內減倉2523手,至13。4萬手,主要表現為多頭減倉,成交量增加2。2萬手,至10萬手。滬銅12合約日內大量減倉4390手,至1995手。滬銅指數增倉4624手,主要增倉於02和03合約,距離換月交割僅1個交易日,市場持續向遠月佈局。 宏觀方面,經濟學家預計,美聯儲官員本週可能上演歷史罕見的鷹派轉變,加快收縮購債規模併發出2022年加息的訊號,市場再現加息聲音對銅價帶來一定利空影響。基本面方面,今日LME銅庫存上升2925噸,為連續五日累庫,基本面方面為銅價走低帶來一定指引。 今日滬銅收陰,KDJ線開口閉合,MACD線收綠柱拉長,實體柱承壓於5日和10日均線,晚間重點關注美國11月PPI年率,市場預測值較前值高0。6,高通脹或將持續加碼市場加息預期,與此同時等待明日公佈的美國截至12月10日當週API原油庫存變動,看外盤變化如何帶動內盤走勢,是否能受68500元/噸支撐。

鋁:今日滬鋁主力2201合約早盤開於19285元/噸,最高點19315元/噸,終收於19210元/噸,較昨結漲315元/噸,漲幅1。67%。持倉量減7624手至16。6萬手,成交量25。8萬手。社會庫存持續去庫,下游消費尚可為鋁價提供上衝動力。短期繼續關注冬奧會具體影響、消費可持續性等。

鉛:日內,滬鉛主力2201合約開於15730元/噸,盤初上行至元/噸日內高位短暫企穩後,急跌下行探低至元/噸後隨即小幅波動上行,午後橫盤震盪企穩,終收於15715元/噸,漲20元/噸,漲幅0。13%,持倉量減1109手至38475手,成交量46817手。今日滬鉛多頭減倉避險,承壓日內均線小幅回撥,但下方15600元/噸一線支撐性良好。技術面上,KDJ向上敞口微收,但MACD紅柱繼續增長,技術面上偏多趨勢稍有減弱。基本面上,今日SMM1#鉛報價企穩,原生鉛冶煉廠普遍積極出貨,貼水較昨日擴大,下游保持剛需採購,市場交投整體偏淡。消費端,國內市場需求平穩,據SMM調研部分蓄電池企業出口美國訂單表現良好,這也與美國市場職位空缺數重新整理高等宏觀因素有關。臨近12月中旬,下游年底消費或已提前釋放,後續仍需警惕消費轉淡對庫存變化的影響。

鋅:今日滬鋅主力合約2201開於23430元/噸,開盤後小幅下行,第一階段過後多頭資金進場拉動滬鋅上行至日均線之上。最終滬鋅收於23565元/噸,漲70元/噸,漲幅0。3%。持倉量減少3076手至73848手。滬鋅收得陽線。今日滬鋅小幅收漲。基本面上,LME鋅庫存增加18275噸至209175噸,LME庫存連續兩天上漲,倫鋅回吐大部分漲幅。國內礦端供應偏緊,加工費則會繼續下調,鋅錠供應不及預期。受環保事件影響,北方鍍鋅企業開工受限,疊加年底部分基建專案延後,消費表現難有亮點。綜上,短期內,鋅供需雙弱,鋅價或以震盪為主。

錫:滬錫2201合約日盤小陽線報收,價格收於287500元/噸附近,日內漲幅1。00%,資金增量入場。盤面走勢上,2201合約日盤早盤走勢整體偏強,震盪上行日盤最高價格再度上衝至288500元/噸之上。尾盤多頭資金小幅離場帶動價格回落,但整體看來日內資金仍有明顯入場跡象,表現出多空資金在此位置出現一定分歧。從基本面情況來看,目前供需關係穩定,現貨市場變化不大。國內倉單庫存今日大幅增加,或與2112合約交割有關。綜上所述,近期基本面供需平穩,臨近交割期現價差不大,因此期價走高逐漸面臨現貨市場壓力造成走勢維持高位橫盤機率較大。

鎳:今日滬鎳主力合約2202弱勢震盪,重心下行。日內期鎳早間開於143670元/噸,盤初於14。3萬一線盤整,而後震盪下行。上午11點24分左右跌至日內最低成交價142080元/噸,後空頭獲利減倉,鎳價回彈,盤末於14。3萬附近震盪。今日滬鎳收於142690元/噸,較前一交易日結算價下跌2180元/噸,跌幅1。5%,成交量29。3萬手,持倉增9108手至170052手。今日滬鎳收於中陰柱,下方無明顯支撐。基本面鎳需求邊際減弱,不鏽鋼及鎳鐵現貨市場成交清淡,鎳價下限下移;硫酸鎳市場表現偏弱,上行動力不足。短期預計鎳價維持弱勢震盪,下方支撐14萬一線。夜間關注美國11月PPI月率。

超級央行利率周來臨 金屬謹慎以待 期鎳弱不可擋四連跌

本文來源於:上海有色金屬網,未獲授權請勿轉載。

頂部