發行底價12.5元每股,駿創科技擬赴北交所上市

12月31日,資本邦瞭解到,新三板企業駿創科技(833533。NQ)於近日釋出了關於董事會審議公開發行股票並在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示,2021年12月30日,公司召開第三屆董事會第七次會議,審議透過《關於公司股票在精選層掛牌調整為在北京證券交易所上市的議案》等相關議案。

公司已審議透過申請向不特定合格投資者公開發行股票並在全國中小企業股份轉讓系統精選層掛牌事項的相關議案,並向全國中小企業股份轉讓系統提交了向不特定合格投資者公開發行並在精選層掛牌的全部申請檔案。

根據北京證券交易所釋出的相關公告,《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票並上市稽核規則(試行)》試行後,精選層在審專案平移至北京證券交易所,公司應當更新發行上市申請檔案,並應當就申請向不特定合格投資者公開發行股票並在精選層掛牌變更為公司申請公開發行股票並在北京證券交易所上市,相關事宜依法依規履行公司決策程式。

據悉,公司擬向不特定合格投資者公開發行股票不低於1,000,000股且不超過9,890,000股,並以本次公開發行後公眾股東持股比例不低於公司公開發行後股本總額的25%為前提,最終發行數量由股東大會授權董事會與主承銷商在北京證券交易所稽核透過並報中國證券監督管理委員會履行發行註冊程式後,根據市場具體情況協商確定。

公司及主承銷商可以根據具體發行情況擇機採用超額配售選擇權,採用超額配售選擇權發行的股票數量不得超過本次發行股票數量的15%;包含採用超額配售選擇權發行的股票數量在內,公司本次擬向不特定合格投資者發行股票數量不超過9,890,000股。

本次發行底價為12。50元/股。公司擬將本次發行的募集資金,在扣除發行費用後投入汽車零部件擴建技術改造專案、研發中心建設專案、補充流動資金專案和償還銀行貸款專案,本次發行募集資金到位之前,公司將根據募投專案的建設進度和資金需求,先行以自籌資金投入,待公司本次發行實際募集資金扣除發行費用後,將用於支付專案剩餘款項及置換先期投入。

若實際募集資金少於上述專案總投資金額,資金缺口部分由公司自籌解決。若實際募集資金超過上述專案總投資金額,則剩餘部分用於補充流動資金。

需要注意的是,公司公開發行股票並在北交所上市的申請存在無法透過北交所發行上市稽核或中國證監會註冊的風險,公司存在因公開發行失敗而無法在北交所上市的風險。

公司為在全國中小企業股份轉讓系統連續掛牌滿12個月的創新層公司。根據公司已披露的《2019年年度報告(更正後)》和《2020年年度報告(更正後)》,公司2019年度、2020年度經審計的淨利潤(以扣除非經常性損益前後孰低者為計算依據)分別為1,913。42萬元、1,806。11萬元,加權平均淨資產收益率分別為21。52%、18。69%(以扣除非經常性損益前後孰低者為計算依據),符合《上市規則》第2。1。3條規定的進入北交所上市的財務條件。

同時,掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票註冊管理辦法(試行)》規定的公開發行股票條件,且不存在《上市規則》第2。1。4條規定的不得在北交所上市情形。

公開資料顯示,駿創科技於2014年8月12日在新三板掛牌,致力於為客戶提供鋼結構建築的結構系統和圍護系統的研發、設計加工製作、安裝和售後維護於一體的綜合性建築服務。

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