現忽悠式重整?知情人士:*ST銀億32億投資款尚未全部到賬

新京報貝殼財經訊(記者 張妍頔)作為曾經的寧波首富,熊續強曾執掌的上市公司*ST銀億的破產重整事項引起多方關注,重整投資人梓禾瑾芯的資金實力備受質疑,目前,重整投資方由於剩餘投資款尚未支付已構成違約,是否又將成為上市公司的“忽悠式重組”?

梓禾瑾芯剩餘款項尚未支付構成違約

在2020年12月22日*ST銀億逾期收到第一筆投資款後,*ST銀億收到投資款的道路走得非常坎坷。

1月15日,*ST銀億公告顯示,截至1月13日,*ST銀億重整投資人嘉興梓禾瑾芯股權投資合夥企業(有限合夥)(以下簡稱“梓禾瑾芯”)已累計支付投資款人民幣9。66億元(含履約保證金人民幣1。53億元)至公司管理人指定的銀行賬戶,剩餘投資款22。34億元逾期尚未支付,構成違約,每逾期一日梓禾瑾芯應按照其未按時履行的現金支付義務金額的0。05%向管理人支付違約金。

1月27日,據接近破產重組管理人的相關人士對新京報貝殼財經記者表示,目前*ST銀億仍未收到全部的來自梓禾瑾芯的32億元投資款。對此,新京報貝殼財經記者致電*ST銀億方面進行求證,*ST銀億方面表示投資款的到賬程序以公告為準。

2020年12月15日,*ST銀億公告顯示,重整投資人梓禾瑾芯需自重整計劃經寧波中院裁定批准之日起七日內支付第一期投資款8億元,2020年12月31日前支付價款不低於15億元。

1月6日,*ST銀億釋出了重整投資協議的補充公告,如果梓禾瑾芯逾期履行《重整投資協議》項下支付投資款義務超過30日,則視為梓禾瑾芯嚴重違約,管理人有權立即單方終止《重整投資協議》。

此前,梓禾瑾芯承諾應最遲不晚於2020年12月31日前支付第二期投資款24億元。同時,梓禾瑾芯應確保不晚於2020年12月31日前至少累計支付15億元。在履行完畢前述付款義務後,梓禾瑾芯可提出書面申請,明確後續投資款的支付時間和具體金額,所有剩餘投資款的支付時間最遲不晚於2021年3月31日。目前,梓禾瑾芯尚未完成累計支付15億元,也就是說,梓禾瑾芯剩餘投資款的支付時間或許不能拖延至3月31日。

現忽悠式重組?資產重組方實力受質疑

作為*ST銀億的重整投資人,32億元的投資款需要強大的資金實力背書,梓禾瑾芯的資金實力備受質疑。

公開資料顯示,梓禾瑾芯成立於2020年8月,是一家股權投資合夥企業,目前處於融資階段,暫未開展具體生產經營業務。截至目前,梓禾瑾芯的執行事務合夥人持有梓禾瑾芯的份額為 0。25%,實際控制人為葉驥。上述知情人士告訴新京報貝殼財經記者,近期,葉驥在市場上尋求融資的動作較為頻繁。此前,葉驥曾對外宣稱,參與*ST銀億重整獲得了復星集團和銀泰集團等鼎力支援,以目前的狀況看,其背後存在強大的資本實力支撐的可能性不太大。

如果梓禾瑾芯逾期履行《重整投資協議》項下支付投資款義務超過30日而嚴重違約會有什麼後果呢?北京德恆律師事務所劉安邦律師對新京報貝殼財經記者表示,根據違約責任條款的約定,如果梓禾瑾芯逾期履行《重整投資協議》項下支付投資款義務超過三十日,則管理人有權沒收梓禾瑾芯支付的保證金或投資款,且管理人有權決定更換投資人。因此給億銀股份及管理人造成損失的,管理人有權向梓禾瑾芯追償。

至於上市公司重整仍會繼續,公告顯示,如管理人單方終止重整投資協議,則管理人有權根據需要履行 相應程式決定重新更換新重整投資人。

據此前公告,經過公開遴選程式,嘉興梓禾瑾芯股權投資合夥企業(有限合夥)成為銀億股份的重整投資人,同時,遴選出中澤控股集團股份有限公司與 Punch Motive International NV(比利時邦志動力國際公司)組成的聯合投資體、寧波合奔投資合夥企業(有限合夥)作為備選的公司重整投資人。

至於是否有新的重整投資人將介入*ST銀億重組,*ST銀億方面對新京報貝殼財經記者表示以後續公告為準。

*ST銀億是否陷於一場忽悠式重整有待時間證明,忽悠式重整對上市公司的傷害卻非常明顯,曾深度參與上市公司破產重整的前高管對新京報貝殼財經記者表示,破產重整對於危機邊緣的上市公司有著恢復生機的制度性意義,透過重整走上經營發展的正軌能減少債權人及債權投資人的切實利益。但形式大於內容、忽視潛在高風險、業績真實性存疑的冒進重組,往往會陷入虎頭蛇尾的境地。利用訊息面、情緒面的“假高潮”,拉昇市場對公司的預期,但只“破”不“立”,可行性“空心化”,這種空中樓閣式的破產重組,是對處在資訊末端的上市公司中小股東最大的不負責任。

新京報貝殼財經記者 張妍頔 編輯 嶽彩周 校對 李項玲

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