發行底價13.16元每股,中網華信擬赴北交所上市

1月25日,資本邦瞭解到,新三板企業中網華信(870298。NQ)於近日釋出了關於董事會審議公開發行股票並在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示,根據公司實際情況,公司符合《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國公司法》《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票註冊管理辦法(試行)》《北京證券交易所股票上市規則(試行)》等相關法律、法規和規範性檔案規定的上市條件,擬申請向不特定合格投資者公開發行股票並在北京證券交易所(以下簡稱“北交所”)上市。

據悉,以公司現行總股本50,560,000股為基數,本次公司擬向不特定合格投資者公開發行股票不超過16,854,000股,(含本數,不含超額配售選擇權)。

公司及主承銷商將根據具體發行情況擇機採用超額配售選擇權,採用超額配售選擇權發行的股票數量不得超過本次發行股票數量的15%。

最終發行數量經北交所稽核透過及中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)註冊同意後,由股東大會授權董事會與主承銷商根據具體情況協商確定。本次發行上市全部為新股發行,原股東不公開發售股份。

本次發行底價為13。16元/股。最終發行價格由股東大會授權董事會與主承銷商在發行時,綜合考慮市場情況、公司成長性等因素以及詢價結果,並參考發行前一定期間的交易價格協商確定;如果將來市場環境發生較大變化,公司將視情況調整發行底價。

公司擬將本次向不特定合格投資者公開發行股票的募集資金,在扣除發行費用後,投資於數字運營一體化智慧平臺升級專案、信創應用研發及科研實訓中心建設專案及補充流動資金專案。

需要注意的是,公司公開發行股票並在北交所上市的申請存在無法透過北交所發行上市稽核或中國證監會註冊的風險,公司存在因公開發行失敗而無法在北交所上市的風險。

公司尚未披露最近1年年度報告,最近2年的財務資料可能存在不滿足公開發行股票並在北交所上市條件的風險。公司為在全國中小企業股份轉讓系統連續掛牌滿12個月的創新層公司。

根據公司已披露的《2019年年度報告》和《2020年年度報告》,公司2019年度、2020年度經審計的歸屬於掛牌公司股東淨利潤(以扣除非經常性損益前後孰低者為計算依據)分別為18,015,549。70元、26,977,274。91元,加權平均淨資產收益率分別為21。04%、24。76%(以扣除非經常性損益前後孰低者為計算依據),符合《上市規則》第2。1。3條規定的進入北交所上市的財務條件。

同時,掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票註冊管理辦法(試行)》規定的公開發行股票條件,不存在《上市規則》第2。1。4條規定的不得在北交所上市情形。

公開資料顯示,中網華信於2016年12月23日掛牌新三板,主營業務是以“國密+信創+區塊鏈”三大技術方向,為使用者提供基於社會綜合治理的行業應用解決方案。

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