沙利文釋出《汽車零部件包裝器具業務模式及未來趨勢分析》

近日,全球最大的企業增長諮詢公司Frost & Sullivan(中文名:弗若斯特沙利文),釋出了《汽車零部件包裝器具業務模式及未來趨勢分析》研究報告(以下簡稱:報告)。報告基於對中國主要整車廠商和包裝服務商的調研與分析,全面展現了中國汽車零部件包裝行業的現狀與未來發展趨勢。

汽車零部件的供應鏈物流中,需要包裝器具為產品提供支撐、固定、保護等作用,避免零部件在運輸、裝卸、配送等過程中出現劃傷、變形、斷裂、掉落等問題。包裝器具的目的是保護零部件,其規劃、設計是否科學合理,對於零部件在供應鏈中的效率具有顯著的影響。因此,裝器具對於汽車零部件運輸、儲存具有重要作用。

隨著我國汽車行業的快速發展,汽車零部件產業也日漸繁榮,包裝作為零部件運輸和儲存過程中的必須部件,需求量也與日俱增。據統計,傳統燃油車需要進行包裝規劃的零部件超過1, 200種,插電式混合動力汽車則需要超過1, 500種,其對包裝器具服務商的規劃、設計能力提出了巨大挑戰。

汽車零部件包裝器具應用到汽車零部件供應鏈的各個環節,需要具備安全、質量、成本、人機工程、綠色環保以及標準化等六個方面的特徵。

沙利文釋出《汽車零部件包裝器具業務模式及未來趨勢分析》

資料來源:專家訪談,弗若斯特沙利文

完整的包裝器具業務流程包括汽車零部件包裝器具的規劃、設計、生產製造等環節。整車廠商與包裝服務商之間的合作要有可持續性,要能對整車廠商未來包裝業務的最佳化與升級起到積極促進作用。

資料來源:專家訪談,弗若斯特沙利文

報告認為,在上述環節中,規劃是最重要的環節,需要對上千種汽車零部件的包裝模式進行分析與確定,也是不同整車廠商與包裝服務商之間業務模式的區別所在。基於整車廠商的內部架構以及業務重心不同,加之品牌發展因素的影響,國內整車廠商在零部件包裝器具業務上採用了不同的專案模式,其在包裝業務上面既有共通之處,也存在明顯不同。

根據包裝服務商的專業性以及和整車廠商的合作深度,可將包裝業務分為4個等級:1級,包裝服務商只承擔包裝器具的製造工作;2級,包裝服務商能根據整車廠商的要求,進行包裝器具的設計;3級,包裝服務商能夠介入整車廠商的包裝方案制定中,為整車廠商提供系統的零部件包裝方案規劃諮詢;4級,在這個級別中,包裝服務商可以參與到整車廠商的同步工程中,與整車廠商基於包裝規劃進行零部件的開發交流。

沙利文釋出《汽車零部件包裝器具業務模式及未來趨勢分析》

在包裝器具的服務演變過程中,滿足第3個等級及以上要求的,通常被業內視為提供一體化包裝服務的業務模式。相對地,如果沒有實現第3個等級及以上要求的,則被理解為包裝器具的分包業務模式。

基於2020年國內市場銷量表現排名靠前的車企中,兼顧美系、日系、德系的不同,同時考慮部分發展迅速的新能源汽車廠商,以十家企業為例,報告對其採用的包裝業務模式進行了分析,如下圖所示。

沙利文釋出《汽車零部件包裝器具業務模式及未來趨勢分析》

左邊圖形代表服務商參與整車廠商包裝業務相關環節的程度,由低到高

在上述廠家中,上汽通用採用了完全的一體化業務模式,而上汽乘用車、捷豹路虎等廠家,則實現了部分一體化。部分一體化是指這些廠商在部分車型或某一車型的部分零件方面,由包裝服務商負責。具體到車系方面,德系、美系以及部分造車新勢力企業,對一體化接受程度較高,而日系車企採用一體化的較少,車企自身掌控著包裝規劃以至包裝設計過程,僅將包裝器具製造外協。

從整車廠商目前實施包裝一體化的程度,以及未來對於實施包裝一體化的意願來看,上汽通用處於行業領先位置,造車新勢力如蔚來、特斯拉等開放程度較高,未來將面向包裝一體化方向發展。

資料來源:專家訪談,弗若斯特沙利文

面對包裝一體化的業務發展趨勢,國內包裝器具服務商如聯明包裝、中久科技等已經開展了相關業務,積累了一體化包裝規劃、設計的經驗。安吉智行也逐步透過和上汽乘用車的合作,開展包裝一體化方向的探索。

沙利文釋出《汽車零部件包裝器具業務模式及未來趨勢分析》

左邊圖形代表服務商參與整車廠商包裝規劃、設計及製造管理等環節的程度,由低到高

上汽集團某物流專家稱,“決定包裝服務商是否具備一體化服務能力的關鍵是包裝規劃”。目前,中久科技和聯明包裝具備了延伸到包裝規劃環節的能力,如聯明包裝已為上汽通用等知名整車廠商完成超過120個完整車型的整車包裝規劃專案。

據中久科技某包裝專家介紹,“在汽車零部件包裝業務中,依然有一些行業痛點亟需解決,例如服務商經驗欠缺,對汽車零部件的熟悉程度有待提升,不瞭解某些零部件的特定屬性,在器具維護上沒有體系等”。北汽新能源某物流規劃專家也表示,“服務商對汽車零部件的熟悉程度有待提升,是否具備規劃、設計經驗及應用案例,是整車廠商考量服務商的關鍵因素”。

沙利文釋出《汽車零部件包裝器具業務模式及未來趨勢分析》

資料來源:專家訪談,弗若斯特沙利文

當前,大多數整車廠商仍掌握著包裝規劃的主導權。但隨著汽車產業鏈結構的變化,整車廠商逐漸將非核心業務外包,以聚焦關鍵技術、降低成本。長遠來看,汽車零部件包裝“一體化”在零部件包裝業務中具有十分廣闊的應用空間。

延鋒偉世通某資深包裝規劃專家稱,“包裝一體化有利於實現包裝環節的標準化,便於整車廠商批次採購、統一管理,進一步降低供應鏈的運輸成本”。上汽集團某物流工程專家也對包裝一體化持積極看法,他認為,“一體化有利於料架質量狀態的統一,有利於實現規模經濟”。

沙利文釋出《汽車零部件包裝器具業務模式及未來趨勢分析》

資料來源:專家訪談,弗若斯特沙利文

正如某整車廠商物流專家提到的,“包裝器具服務商需要像整車廠商研發汽車零部件一樣開發包裝器具”,包裝一體化模式在一定程度上解決了整車廠商面臨的包裝業務問題,將成為未來整車廠商包裝業務的主要發展方向。

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