新能源再次領漲,發生了什麼?

對於新能源產業鏈,要留一半清醒。

新能源再次領漲,發生了什麼?

週一,新能源產業鏈再次大爆發,寧王創下歷史新高,到底又發生了什麼?

翻看新聞,原來是美國眾議院通過了1。75萬億美元的刺激法案,後續該法案將提交至參議院,預計在未來幾周還將進行修訂,根據參議院的情況來看,該法案在聖誕節左右透過的機率比較大。

這次的刺激法案中比較特別的是有大概5500億美元用於應對氣候變化、推動美國國內新能源發展:

光伏方面,繼續提升稅收減免比例,並延長減免時間。本次方案將美國國內ITC光伏稅收減免比例由26%提升至30%,時間從2022年延長至2026年,預計未來5年美國光伏裝機複合增速將從30%提升至35%。ITC是驅動美國光伏裝機增長的核心政策,於2005年釋出,2006年開始執行,當前減免比例為26%,原先預期維持到2022年12月31日之後逐步退坡。

風電方面,同樣大幅提升稅收減免比例並延長減免時間。此次法案中,風電PTC優惠比例從60%提升至100%,時間從2021年延長至2026年,減免比例及時間均超預期,預計未來5年美國風電裝機增速有望從6%左右提升至12%左右。儲能方面,首次針對儲能制定單獨的ITC退稅。目前美國儲能僅在與光伏、風電專案搭配時,才能夠享受ITC退稅,獨立的儲能專案都無法獲得,但是這次法案對於高於5KWh的儲能系統,到2026年前給予最高30%的ITC退稅,具有歷史意義。

新能源汽車方面,主要將稅收抵免優惠由當前的7500美元提升至最高1。25萬美元,且此前政策中單一車企只能獲得累計20萬輛的額度,此次法案中取消了20萬輛的限制,改為當電動車滲透率達50%後補貼才逐步退坡(與5月26日參議院透過的《美國清潔能源法案》提案中對電動車的優惠政策基本一致)。

美國這個10萬億的刺激方案,確實挺重磅的,尤其是5500億美元將用於新能源行業,合計達到3。5萬億。這次風電、光伏、新能源車都有涉及,針對儲能還制定了單獨的退稅,力度是相當大的!新能源車方面,將稅收抵免優惠由當前7500美元提升至最高1。25萬美元,而且取消了單一車企20萬輛的額度,改為電動車滲透率達50%後補貼才逐步退坡,這明顯利好特斯拉。整體上看,美國的新能源刺激政策,有點類似過去兩年的歐洲,轉型新能源的決心很強。美國發展新能源,包括光伏和電動車稅收減免等,為啥利好A股相關板塊呢?原因是我們全球第一,國內話語權挺足的,他們要發展繞不開我們。去年中國光伏元件出貨量,佔到全世界的70%左右,前10家有7家都是中國企業,美國如果光伏裝機提速,中國企業肯定會受益。這無疑利好A股的光伏、鋰電、儲能這些板塊!當然市場之前就有預期,最近7天寧德時代被外資爆買34億,老外已經提前搶籌了。

從週一的市場反應來看,該訊息對於新能源產業鏈的刺激還是比較強的,不過,總體上看,這些還是屬於基本面訊息短期刺激下交易的結果,與第二季度基本面驅動還是有區別的,而且將來也是逐步分化的過程,所以,對於新能源產業鏈,也要留一半清醒

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