德國航空初創企業Lilium將透過與SPAC合併上市

德國航空初創公司Lilium已經同意透過與Qell Acquisition Corp。合併上市,Qell Acquisition Corp。是一家由通用汽車前高管Barry Engle創立的特殊目的收購公司(SPAC)。

德國航空初創企業Lilium將透過與SPAC合併上市

(圖源:Unsplash)

這是繼宣佈包括Archer Aviation和Joby Aviation在內的SPAC協議後,城市空中交通行業的最新交易。SPAC是特殊目的收購公司,作為IPO的替代方案而成立,它籌集資金購買東西,但自己沒有任何業務。他們除了現金之外沒有其他資產,在與私營公司合併之前,他們在證券交易所進行交易。

公司官方週二(3月30日)宣佈的這一交易意味著合併後的公司的備考企業價值為24億美元(約合人民幣157。7億元),備考股權價值為33億美元(約合人民幣216。8億元)。合併後的公司預計將從交易中獲得約8。3億美元(約合人民幣54。5億元),其中包括全額承諾的普通股PIPE(私募基金)發行所得的4。5億美元(約合人民幣29。6億元)和信託持有的3。8億美元(約合人民幣25億元)現金。

該交易預計將在第二季度完成,屆時合併後的公司將以LILM的名義在納斯達克交易所上市。

Lilium的執行長兼聯合創始人Daniel Wiegand表示,這筆資金應該可以為公司提供足夠的資金,以達到2024年開始在美國和歐洲進行商業化投放的目標。他說,該公司此前已經籌集了4億美元(約合人民幣26。3億元)。

Wiegand告訴CNBC:“這既會給我們提供Barry和他的團隊的大量專業知識和運營知識,也會給我們提供融資,以實現我們飛機的認證型別和市場進入。對我們這個公司來說,這是非常大而重要的一步。”

Lilium正在開發一種7座的電動垂直起降飛機。有些人將eVTOLs描述為電動空中計程車或“飛行汽車”。該公司計劃將重點放在城際航班上,而不是其他公司討論過的短途城市旅行。它的目標市場是佛羅里達州和德國。

Engle在8月份離開通用汽車公司之前是該公司北美業務的負責人,他將Lilium的產品描述為“一種高度工程化的飛機”。他說,其專有技術以及Wiegand建立的團隊,包括空客董事會成員和前CEO Tom Enders,是尋求交易的主要原因。

德國航空初創企業Lilium將透過與SPAC合併上市

Engle說:“這是一個知道自己在做什麼的團隊,並且能夠實際執行公認的非常大膽、非常雄心勃勃的議程。我們已經做了我們的功課,我們已經做了大量的盡職調查,我們不能更高興,更自豪地把我們的名字放在這個公司中。”

根據Engle和Wiegand的說法,Lilium預計將在2024年開始產生收入,並在2025年實現稅前調整利潤。該公司預計到2026年收入將達到33億美元(約合人民幣216。8億元),隨後在2027年達到近59億美元(約合人民幣387。6億元)。

在過去的一年裡,SPACs成為公司(尤其是預收賬款的初創公司)越來越受歡迎的上市方式。它們幾乎可以保證在成為上市公司的第一天就爆倉,但現在不會了。根據佛羅里達大學金融學教授傑伊·裡特(Jay Ritter)的資料,美國SPACs的首日回報率從2月份的5。4%和1月份的6。1%降至3月份的近乎零。

Engle和Wiegand表示,他們並不擔心股價的短期波動或表現,自彭博新聞社3月3日報道SPAC和Lilium正在談判合併以來,Qell的股價下跌了約13%。

Engle說:“我們認為這是一個經得起時間考驗的專案。一點點的短期波動並不是我們所擔心的。我們正在這裡建立一個業務,將在幾十年內發展,字面上,幾十年。一路走來,會有好的市場和壞的市場,但這將會持續下去。”

摩根證券(JPMorgan Securities)和巴克萊銀行(Barclays)擔任Qell的財務和資本市場顧問。花旗擔任Lilium的獨家財務顧問。這三家金融機構擔任PIPE交易的牽頭配售代理。

德國航空初創企業Lilium將透過與SPAC合併上市

PIPE的投資者包括Baillie Gifford、黑石集團(BlackRock)、騰訊和Ferrovial。

(加美財經專稿,抄襲必究)

作者:Shayne

責編:Jax

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