境外IPO週報|上市首日小鵬汽車盤中破發,叄騰科技暴漲6倍

上週(7月5日-7月11日),共有5家公司在港股上市,4家公司在美股上市。

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期間,無公司於上週透過聆訊。

排隊方面,上週,有14家公司向美國證監會遞表,2家公司向港交所遞表。以下為全名單:

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本週(7月12日-7月18日),共有12家公司擬在港交所上市,有10家公司擬在美股上市。

一、港股上市名單:小鵬汽車回港二次上市,上市首日盤中破發

上週,有5家公司在港股上市,分別為朝聚眼科、小鵬汽車、康諾亞、喆麗控股等。其中,朝聚眼科上市首日開盤價為10。6港元,較發行價持平,當日收漲33。02%。小鵬汽車上市首日開盤價為168港元,較發行價165港元上漲1。82%,收盤價與發行價持平。康諾亞上市首日開盤價為78港元,較發行價53。3港元上漲46。34%,收漲27。58%至68港元。喆麗控股上市首日開盤價為4。83港元,較發行價3。28港元上漲47。26%,收漲5。49%至3。46港元。

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小鵬汽車

7月7日,小鵬汽車上市首日開盤價報168港元,較該股IPO定價165港元/股高開1。82%,市值2842億港元。但開盤不久,股價一度回落,跌破發行價,當日收盤價與發行價持平。

小鵬汽車成立於2015年,目前已發展成中國領先的智慧電動汽車公司,於2020年8月在紐交所上市。

小鵬汽車在中國從事智慧電動汽車的設計、研發、製造及營銷。根據IHS Markit的資料,截至最後實際可行日期,公司是中國唯一一家自主開發全棧式自動駕駛技術,並在量產汽車上應用該軟體的汽車公司。

2018-2020年,小鵬汽車總收入分別為人民幣(下同)970。6萬元、23。21億元和58。44億元;期內淨虧損13。99億元、36。92億元和27。32億元。2021年第一季度,公司總收入為29。5億元,同比增長616。1%;淨虧損7。87億元,同比擴大21%。

二、港股上市遞表名單:中天建設債務高企,三度遞表

上週,共有2家公司向港交所遞交招股書,均計劃登陸港交所主機板,具體為醫達健康和中天建設。

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按照行業分類,據GICS行業分類一級,上週遞表的公司來自不同的行業,醫達健康屬於醫療保健行業,中天建設屬於工業行業。

中天建設

中天建設曾於2017年5月在新三板掛牌,於2019年1月摘牌。在2020年5月和12月,中天建設曾兩次向港交所遞交招股書。今年7月9日,中天建設第三次向港交所遞交招股書。

據招股書顯示,中天建設是湖南省一家有著逾40年經營歷史的總承包建築集團。按2020年的建築收入計算,公司在湖南省具有總承包一級資質的非國有建築企業中排名第五,市場份額約為0。4%。

中天建設主要致力提供工程施工服務,包括:(i)民用建築工程服務,主要作為住宅、工業和商業建設專案的總承包商提供施工承包服務;(ii)市政工程服務,主要包括城市道路、教育機構、體育館及供水工程建設;(iii)地基基礎工程服務,包括地基基礎工程及土方工程;(iv)裝配式鋼結構工程服務;及(v)其他專業承包工程,包括建築裝修裝飾工程專業承包。

在2018年、2019年和2020年,中天建設的總收入分別約為人民幣(下同) 15。30億元、18。22億元、17。7億元,同期毛利分別為1。365億元、1。834億元、1。89億元,毛利率分別為8。9%、10。1%、10。7%。

但期間,中天建設的淨利潤分別為3570。8萬元、5086萬元、4959。9萬元,淨利率分別為2。3%、2。8%、2。8%。

此外,中天建設負債累累,週轉天數也逐年遞增。截至今年5月末,公司的即期債務規模高達1。1億元,而同期公司的現金及現金等價物約為4300萬元,難以完全覆蓋債務規模。2018年-2020年中天建設的貿易應收款項及應收票據的金額分別為2。79億元、4。89億元、5。19億元,佔收入比重達到20%、26。2%、27。8%,而平均貿易應收款項及應收票據週轉天數分別為50。9天、76。9天、103。9天,呈大幅增長趨勢。

三、美股上市名單:叄騰科技上市首日暴漲近6倍

上週,美股市場迎來4家公司成功上市,其中包含1箇中概股:金融服務提供商叄騰科技。

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按照行業分類,據GICS行業分類一級,上週遞表的公司來自4個不同的行業,包括原材料、非日常生活消費品、醫療保健、金融行業。

從IPO發行情況來看,AgriFORCE Growing Systems和叄騰科技的IPO發行價最高,均為5美元,募集資金分別為0。14億美元和0。2億美元。

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4家新上市公司中,以上市首日股票收盤價計算,Moving Image Technologies漲幅最大,較發行價漲700%,收盤價為24美元。

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叄騰科技

7月9日,叄騰科技登陸納斯達克,開盤價達42。99美元,較IPO價格(5美元)漲超7。5倍。

叄騰科技開盤後再度暴漲,期間觸及熔斷,最高價達52美元,截至上市首日收盤,叄騰科技股價為34。89美元,漲幅達597。8%。

叄騰科技是一家成長中的金融服務提供商,在中國提供包括消費貸款還款和收款管理、貸款推薦、以及預付款網路服務在內的全面金融服務。

2018年、2019年及2020年,叄騰科技營收分別為638。9萬美元、396。5萬美元和359。5萬美元;期內,淨利潤分別為115。5萬美元、183。4萬美元和158。7萬美元。

四、美股排隊名單:中概股赴美上市熱情走弱

上週有14家公司向美國證監會遞交招股書,無中概股,這是近一個月內首次無中概股向美國證監會遞表的一週。

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以GICS行業分類一級,此次遞表的14家公司中,醫療保健行業的公司最多,共有10家醫療保健公司,其餘4家公司分別來自非日常生活消費品、日常消費品、資訊科技和金融行業。

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五、本週新股前瞻:有12家公司擬在港交所上市,有10家公司擬在美股上市

截至北京時間7月13日16點,本週(7月12日-7月18日)已有4家公司在港交所上市,具體包括領悅服務、優趣匯、騰盛博藥-B、華南職業教育,預計還有8家公司即將登陸港交所。本週暫無港股公司開啟招股。

預計將有10家公司在美股上市,以下為全名單:

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