B站香港二次上市啟動全球發售,發行價不超過每股988港元

編者按:本文來自介面新聞,作者:佘曉晨,36氪經授權釋出。

3月17日,嗶哩嗶哩(Nasdaq:BILI,以下簡稱B站)公佈了其全球發售的股份在香港聯合交易所有限公司(下稱“香港聯交所”)主機板上市的計劃(股份代號:9626)。

該計劃為全球發售和上市25,000,000股公司Z類普通股(發售股份或股份)的一部分。

B站香港二次上市啟動全球發售,發行價不超過每股988港元

圖片來源:B站

B站的美國存托股(每股代表一股Z類普通股)將繼續在納斯達克上市並交易。此次發售過程中,投資者將只能購買普通股而非美國存托股。後續,在香港上市的股份將與在納斯達克上市的美國存托股可完全轉換。

此次全球發售初步包括香港公開發售的750,000股及國際發售的24,250,000股,分別佔全球發售股份總數的3%及97%(可予調整及根據超額配股權行使與否而定)。

根據香港公開發售中超額認購的水平,並依據於2021年3月18日香港刊發的招股章程中所述的回撥機制,香港公開發售下可發行的股份總數可以調整為最多3,000,000股,約佔全球發售初步可供認購的12%。

B站預計將向國際承銷商授出超額配股權,以要求公司在國際發售中發行最多合計3,750,000股Z類普通股,佔本次全球發售初始發行的發售股份總數的約15%。

香港公開發售的發行價(下稱“香港發售價”)將不超過每股988。00港元(下稱“最高香港發行價”),或每股Z類普通股127。20美元(相當於每股美國存托股127。20美元)。本次發行中國際發售部分的發行價(下稱“國際發行價”)可以設定為高於或等於最高香港發行價。

B站稱,將考慮包括在納斯達克上市的美國存托股於2021年3月23日或之前最後交易日收盤價,和銷售過程中投資者需求在內的其他因素,於2021年3月23日或前後設定國際發行價。最終香港發行價將定為最終國際發行價和香港最高發行價(即每股988。00港元)二者中的較低者。股份將以每手20股股份為單位進行交易。

根據招股書,B站擬將全球發售募集資金淨額用於優質內容投入、自主技術的開發與創新、銷售及營銷,以及一般公司用途及運營資金需要,從而支援社群健康、高質量的增長。

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圖片來源:B站

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