8只北交所基金,選哪隻?

十一過後,新基金髮行遠不如前幾個月。而這兩天最火熱的當屬北交所主題基金。

上篇文章,我們講到投資北交所,可以藉助新三板精選層基金、專精特新基金、北交所主題基金三類基金。

翻了8只北交所基金,又多了一些想法和感悟。先來看看這8只北交所主題基金。

8只北交所基金,選哪隻?

8只基金都採用兩年定期開放的基金,也就是買入兩年後才可以贖回,期間是不可以申購。其中南方和華夏採用的是發起式,發起式的基金成立的條件會更為寬鬆。不過,看這個熱度,加上限額只有5億,募集完成是沒問題。

投資範圍,都比較一致:投資股票60%-100%,股票裡有80%可投北交所股票。但這佔比都是封閉期的,開放期前後一個月或兩個月佔比會有所變化,比如應對贖回可能會賣掉一部分股票。

發售時間本週五,準確的說11月19日零點就可以買了。

發售渠道,有的暫時沒披露,這幾天可能也會增加。已披露的渠道里,大成基金渠道較少,有8家;華夏比較有意思,大部分都是網際網路渠道。

我們先不討論北交所主題基金值不值買,單從基金經理的角度,分析一下哪隻更具優勢。

南方基金雷嘉源,有研究新三板的經驗,管理過新三板精選層基金。

入行時候就負責研究新三板,做過專戶投資經理。之後進入南方資本研究新三板。2020年調入南方基金,與基金經理羅安安共同共管南方旗下新三板精選層基金。南方創新精選一年定開混合,1年又88天,18。24%。

大成基金謝家樂,任職時間不長,剛超過兩年。不過管理了3只科創主題、科創板註冊制基金的發行。大成科創主題3年封閉混合,2年又104天,163。55%;大成科技創新混合A,1年又202天,83。24%;大成創業板兩年定開混合A,1年又124天,44。12%。整體業績還不錯。

華夏基金顧鑫峰,曾任新三板業務部行政負責人。管理了一隻新三板精選層基金——華夏成長精選6個月定開混合A,1年又158天,47。76%。

嘉實這隻採用的是雙核基金經理李濤和劉傑。李濤管理公募產品超過7年,劉傑是個新人。

匯添富基金馬翔,從業時間超過五年。管理過新三板精選層基金、科創板基金等,匯添富科技創新混合A,2年又196天,144。61%;匯添富創新增長一年定開混合A,1年又148天,50。96%;匯添富科創板2年定開混合,1年又112天,27。28%。

易方達基金鄭希,是這8位基金經理裡管理基金時間最長的,超過9年。易方達科創板兩年定開混合,1年又112天,25。72%。

廣發基金吳遠怡,任職時間剛過一年。廣發科技創新混合A,364天,58。24%。

萬家基金葉勇,任職時間超過3年,有私募投資的背景。

為何我拿出新三板精選層、科創板、創業板註冊制等相關基金來,是因為這些都有類似的“政策”,比如北交所成立、科創板設立、創業板實行註冊制等等。

北交所是原來的新三板精選層平移而來,所以任職基金經理有新三板管理經驗的、管理過新三板精選層基金的,必然是一個加分項。

主動型基金主要關注基金經理的投資水平,但像這類基於資本市場改革、政策性的基金,也看政策實施後的該板塊的發展。也就是說北交所主題基金,關鍵看北交所的發展。

從大方向看,北交所自然未來可期。但具體到現階段,北交所的股票除了幾隻股票市值較大,其他都是小盤股。這也是北交所主題基金限額5億的原因。

這8只基金,因為會比例配售,初步想象配售比例很很低;另外,專精特新主題基金都是限額60億、80億的,那麼這些基金投資北交所股票佔比也不會太大。

很多人拿新三板精選層、科創板設立時成立的基金業績參考,當時這些基金是不被看好的;相反,這次卻都比較看好北交所主題基金。我自己偏謹慎。當然我也會少量參與。這東西也不好預測。

頂部