寧王自傲惹車企“出走”,新貴欣旺達乘隙而進

在電動化時代下,掌握了三電系統等同於掌握了一家車企的發展命脈,但大部分的新能源車企,甚至是傳統車企都不具備自研三電系統的能力,需要透過外採核心部件,才能讓車型順利落地。這也就意味著,車型能否順利投產、落地,還得看三電系統供應商的“臉色”。

三電系統中,最為重要的莫過於動力電池;而動力電池供應商中,排在龍頭位置的是寧德時代。2021年裝機量達到96。7GWh,佔全球動力電池裝機量的32。60%,幾乎所有車企都是寧德時代客戶,可見其影響力之大。也正因訂單量龐大,寧德時代出現產能不足的情況,導致對部分車企出現供給不足、延遲的現象,一定程度上拖累車企的交付進度,影響品牌口碑。

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為此,不少擔心被電池供應束縛發展的車企,開始尋找新的電池供應商,“平替”寧德時代。那麼,對於寧德時代而言,隨著車企的“出走”,其全球第一的地位會否被動搖?誰又將成為動力電池供應商中崛起的新勢力?

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“寧王”的自傲,令一眾新勢力品牌“出走”?

去年年中,寧德時代創始人曾毓群和小鵬汽車創始人何小鵬曾在寧德時代總部大樓,圍繞動力電池供應問題發生了爭論,最激烈時,曾毓群甚至離開會議室平靜了10分鐘。而引發這場爭論的本質,是何小鵬希望引入新的主力動力電池供應商,以削弱寧德時代的供應地位,重掌動力電池供應的話語權。

小鵬汽車希望引入的新動力電池供應商名為中創新航(彼時名為中航鋰電),中創新航可以說是動力電池供應商中的一匹“黑馬”。去年全年裝機量達到7。9GWh,佔全球市場2。7%的份額,發展勢頭迅猛。

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更為重要的是,中創新航在去年已經取代寧德時代的地位,成為廣汽新能源的第一供應商,令寧德時代提前感受到危機。而作為寧德時代第一梯隊客戶群的小鵬汽車,引入中創新航作為新電池供應商的舉措,更令寧德時代倍感不安。廣汽新能源和小鵬汽車都是國內新能源車企中的頭部勢力,兩者相繼與中創新航的攜手,令寧德時代產生不少隱憂。

不過,這種車企“出走”情況,並不止廣汽新能源和小鵬汽車。同樣處於第一梯隊客戶群的特斯拉、蔚來、寶馬也都紛紛傳出尋找新電池供應商的訊息,特斯拉與比亞迪合作傳聞就差官宣了;寶馬引入了億緯鋰能;蔚來有望與比亞迪“牽手”。眾多核心客戶的“出走”,令寧德時代萬億電池帝國的版圖逐漸出現裂縫。

實際上,導致這種情況與寧德時代過於“自傲”,以及供應能力不足有著極大的關係。寧德時代有著相當強勢的商務策略,新合作車企需要提前交付生產保證金,不少車企已繳納超20億元的保證金,這還不包括預付款。要知道,年銷百萬輛的長城汽車,年整體利潤也剛過50億元。曾毓群曾公開表示,想要從寧德時代買到電池,最有效的辦法是提前把產線買下來,“沒有錢的承諾,是不認真的。”

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除了高保證金,寧德時代還追求高利潤,其毛利潤不低於20%-25%。即便車企向寧德時代繳足相應的費用,仍不一定能買到足額的電池。電池採購量僅次於特斯拉的蔚來汽車,電池的交付仍存在很大的約束。

價格、產能、權力的博弈,令不少車企有了分流訂單,甚至替換供應商的想法,不願被“卡脖子”的“蔚小理”開啟突圍反擊。

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“蔚小理”開始反擊,領投欣旺達

今年3月初,動力電池製造商欣旺達電動汽車電池有限公司宣佈與珠海市簽署投資協議,其將在珠海建設新能源生產基地專案,總投資120億元,建成後可年產30GWh的動力電池和儲能電池。

若按照目前每輛純電動汽車50kWh的電池容量計算,1GWh動力電池產能約可配套2萬輛純電動車型,而欣旺達的30GWh產能工廠建成後,預計能滿足每年60萬輛電動車型的配套需求。這也就意味著,欣旺達新工廠的全年產能,將超越2021年全球裝機量排名第四的比亞迪。

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更為重要的是,欣旺達還曾釋出共計總額450億元的投資計劃,未來數年將合計新增產能達到驚人的90GWh。對比寧德時代96。7GWh的年裝機量,目前“名不見經傳”的欣旺達,就是一個“逆襲”的最佳例子。

對於動力電池製造商而言,1GWh動力電池產能的投資大概為4-5億元人民幣,沒有得到穩定的生產訂單,電池製造商是不會貿然擴產的。那麼,欣旺達此次擴產,是誰給予的底氣?

從相關資訊來看,欣旺達汽車電池的母公司欣旺達電子股份有限公司曾釋出增資公告,共有19家企業向旗下的欣旺達汽車電池增資24。3億元,這其中就包括了蔚來、小鵬、理想,以及上汽、廣汽、東風等,囊括造車新勢力和傳統車企巨頭。理想、小鵬、蔚來的關聯公司更是成為領投者,佔3。2%-2%的股權。

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由此來看,欣旺達擴產的背後,是蔚來、小鵬、理想、上汽、廣汽、東風在“撐腰”,為其生產訂單作“擔保”。

雖然欣旺達之前的裝機量不及排行榜前十的製造商多,但其市場份額卻不斷在增長。去年全年,欣旺達國內市場裝機量為2。06GWh,市場份額為1。3%,排在前十開外。而今年1月,欣旺達單月裝機量飆升至前8席位,同比增長超400%。可見,不少車企希望扶持這位動力電池製造商“新秀”,緩解生產壓力的同時,增強車企在供應鏈上的話語權。

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在合作車型上,欣旺達目前除了為五菱宏光MINI EV等車型提供動力電池外,未來還將為小鵬G9、小鵬G3車型裝配動力電池。雖然理想、蔚來目前暫未透露採用欣旺達電池的計劃,但作為欣旺達的主要股東,未來的合作也將順理成章。

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眾多車企之所以選擇用欣旺達來“反攻”寧德時代,主要是看重其在鋰電池產業鏈有著相對完善的佈局。欣旺達目前已完成高技術含量電芯、電池Pack業務的佈局。同時,由於市場份額較小,車企在供應合作中更具話語權。

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欣旺達將與寧德時代分庭抗禮?

有著這麼多車企的支撐,以及宏大的規劃,是否意味著欣旺達能與寧德時代分庭抗禮,甚至超越寧德時代?軲轆哥認為,短期內不可能。

雖然欣旺達已經敲定工廠的投建,但從產能擴建到穩定產能,至少需要兩年的時間,加上目前原產料供應緊張,欣旺達的產能難以在短時間內得到迅猛的提升。

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另一方面,欣旺達在擴充產能的同時,寧德時代也在不斷提升產能能力,去年上半年,寧德時代在建產能便已達到92。5GWh,目前規劃的自有產能近400GWh,規模相當龐大,難以被超越。

未來,寧德時代將依舊佔據出貨量的頭部位置,而欣旺達有可能躋身前十,甚至前五,成為動力電池供應商的主力選手。

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在電動車迅猛發展、各車企積極轉型的當下,掌握了動力電池的主導權,等同於掌握了一家車企的命脈。在巨大市場空間下,越來越多的對手開始向“寧王”發起挑戰,無論是對寧德時代而言,還是整個動力電池市場,激烈的競爭才剛剛開啟。

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